医药行业2024·CHDC中国医药决亲者峰会：数据洞察医药创新趋势与破局

数据洞察医药创新趋势与破局周立运目 录CONTENT⚫ 一、趋势⚫ 二、问题⚫ 三、破局853876278401825186648689362540414268438710.7%-10.6%10.2%-1.8%5.0%1.1%11.5%5.6%1.7%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%02000400060008000100001200014000201920202021202220232024医院市场零售市场医院增长率零售增长率Source: 医药魔方IPM数据库（医院&零售）注：2024为H1滚动年数据，医院市场指百张床位以上医院，药店零售数据始于2021年，单位：亿元Source: 国家统计局，医药魔方整理5-40-200204060801002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024利润增长率（%）0.7%6486 6231 6321 6760 7043 7087 (1095)(1151)(1344)(1577)(1771)(2325)14.4%15.6%17.5%18.9%20.1%24.7%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%-3000-100010003000500070009000201820192020202120222023盈利企业数量亏损企业数量亏损占比Source: 国家统计局，医药魔方整理Source: 医药魔方InvestGO数据库1,86591079745542238438013912611402004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000美国中国日本瑞士英国德国法国韩国印度意大利-51%Source: 医药魔方NextPharma数据库注：数据截至2024.8986533,075 3,188 319 1,567 9441975664459516美国中国韩国英国日本德国瑞士法国加拿大澳大利亚NDAPhase 3Phase 2Phase 1IND5,3975,380738647630488486360241198-86%Source: 医药魔方NextPharma数据库注：数据截至2024.81,871 7501571691041262318826191121,053 598779677105696964021070100766141512367840303219121229186212245318917395113761872USCNJPUKSZGERKRFRApprovedNDAPhase 3Phase 2Phase 1INDPreclinical4,3861,762523492403390374298Source: 医药魔方NextPharma数据库注：数据截至2024.8461211596153923042281801591091071964768474380295239228168167119(2,220)(887)(559)(386)(336)(253)(212)(188)(142)(123)(916)(547)(376)(345)(308)(274)(258)(190)(194)(139)TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10公司数量赛道数量美国中国Source: 医药魔方NextPharma数据库注：赛道=靶点+药理类型，TOP1-10为赛道内管线排名Source: 医药魔方TrialCube数据库Source: 医药魔方TrialCube数据库6912153073456196673639581079914915193572826,968 41,963 33,346 (5,000) - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000020406080100120140160201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024交易金额（$ M）交易事件（件）Lisence out交易事件Lisence in交易事件Lisence out交易金额Lisence in交易金额Source: 医药魔方NextPharma数据库注：2024年数据截至9.22目 录CONTENT⚫ 一、趋势⚫ 二、问题⚫ 三、破局17新药上市年代覆盖二三级医院(家) 占全国二三级医院比例新开医院/年全覆盖周期(年）20101,802 11.4%12812320111,260 8.0%9716320121,148 7.3%9716520131,074 6.8%9716220141,917 12.1%197822015457 2.9%493122016574 3.6%732202017752 4.8%11014720181,023 6.5%1739320191,073 6.8%224742020784 5.0%199812021414 2.6%1411142022325 2.1%167972023284 1.8%24556平均值639 4.0%175135Source: 国家医保局、国家卫健委、医药魔方整理注：统计范围为2010年至今上市的医保谈判品种，剔除新冠药物，共337个；截至2024.6注：疫苗的市场渠道不同，故上述统计剔除了疫苗产品；统计日期为2023年6月Source: 国家医保局、医药魔方2015-2023.6上市新药及生物类似物在北京地区进院情况上市年份新药及生物类似物数量进入北京数量医疗机构进院率等级医院进院率三级医院进院率201531190.5%1.2%5.4%2016943.8%4.1%8.6%201758412.9%3.8%11.7%201874510.9%1.9%9.6%201976511.3%2.6%12.1%202085550.6%1.4%6.7%20211218