体育行业：2024年上半年全球体育技术报告(英译中)

注 ： Drake Star Partners 现任员工在其他公司工作时执行的一些交易德雷克之星证券有限责任公司受 FINRA 并且是 SIPC . 所有在英国交易的证券均通过Drake Star UK Limited（授权代表Razlin Ltd，授权号码FRN 730805）进行，而Razlin Ltd则是由金融行为监管局（FCA）授权和监管的。 金融行为监管局 .独家访谈独家访谈播客播客LinkLink杰夫 · 罗斯MOHIT PAREEKDEV BAJAJMOHIT PAREEK合作伙伴主要首席战略官主要+ 44 77 4005 2468 eric.ward @ drakestar. com+ 1 310 696 4011 michael. metzger @ drakestar. com+1 203 524 5652 gregory. blinsian @ drakestar. com+ 1 310 696 4006 mohit. pareek @ drakestar. com22534222 H1 2024 摘要H1 2024 交易价值H1 2024 交易计数总计 - $34.2 B$5.0B$1.9B$27.3B私募公共市场M&A总计 - 589• 通过 225 笔并购交易 ， 披露的价值超过 273 亿美元 ， H1 代表有史以来最强劲的上半年 (交易数量) 。虽然有 6 笔大额交易 ， 但上半年见证了中小规模交易的强劲增长，大多数交易细节未公开披露。 notable 的并购交易包括银湖资本以 130 亿美元收购恩德勒剩余股份，Liberty 媒体以 46 亿美元收购 Dorna Sports，迪士尼印度与Reliance Media 资产的合并，Canal+ 以 19 亿美元对多频道网络集团（MultiChoice）的出价，以及 DraftKings 以 7.5 亿美元收购 Jackpocket。• Equinox 在上半年的债务融资中获得了 18 亿美元，这是亮点之一。值得注意的股权融资包括 Riddell（4 亿美元）、Minute Media（1 亿美元）、Dude Perfect（1 亿美元）和 LiveMode（8500 万美元）。主要投资者集中在早期到晚期融资方面，包括 Ryan Sports Ventures、Will Ventures 和 Phoenix Capital Ventures，而种子轮融资活动则由Eberg Capital、Antler 和 Elevate Ventures 领导。• 上半年宣布的交易总额为34亿美元，体育科技市场继续保持高度活跃状态，共发生了六起超过10亿美元的收购案和四起超过10亿美元的私人融资案。• 私人融资与2023年第二季度持平（360笔交易），共有342笔交易筹集了19亿美元的新资本。早期-stage融资仍占大多数。在总融资中 (超过 80%) ， 而中后期融资较少。• 公开市场看到多次债务融资标志着投资者的加强信心包括派拓尼克（Peloton）完成的13.5亿美元债务再融资，这提供了更多的流动性以进一步扩大其订阅业务。其他大型债务融资还包括弗特勒娱乐（Flutter Entertainment，11亿美元）、Lottomatica（96.4亿美元）和Entain（75.1亿美元）。注：Drake Star在本页列出的交易中未担任财务顾问角色 来源：Pitchbook, Capital IQ,新闻出版物, 公司新闻发布, Drake Star分析$5,719$3,541$3,353$2,407$1,932402296354360342$6,683$2,907$16,135$8,645$27,340124111165163225合并和收购(百万美元)私人配售(M 美元)H122H222H123H223H124H122H222H123H223H124（1）该图表中排除了异常值H122 Activision交易（687亿美元），以便更好地隔离更大数量交易中的趋势。请注意：Drake Star未担任本页面列出交易的财务顾问。数据来源：Pitchbook、Capital IQ、新闻出版物、新闻发布会、Drake Star分析。• • • • •• • • • • • • • 奢侈品健身连锁店 Equinox 在第六街和银湖的带领下获得了 18 亿美元的新融资Canal + 以 1.9 B 美元的价格收购了南非媒体公司 MultiChoice 不拥有的剩余股份在线体育幻想和体育博彩平台 DraftKings 以 7.5 亿美元的价格收购了流行的彩票应用程序 Jackpocket目标投资者DebtDebtDebtDebt银湖 ， 一家美国私募股权公司 ， 被收购 奋进号 ， 以品牌闻名的体育和娱乐公司像 WWE 和 UFC ， 因为 $13.0B 在私人交易中分钟媒体, 一家专注于体育内容的数字媒体公司 $100M 来自正宗品牌集团、贝莱德和汇丰创新银行Riddell, 美式足球头盔的设计师和制造商 ， 提高 $400M from BC 合作伙伴 通过组合可转换优先股和债务迪士尼 and Reliance 成立了一家估值为 $8.5B 通过合并 维亚康姆 18 and 印度之星 创建一个领先的体育媒体平台 ， 该平台将由 Reliance 拥有自由媒体 ， 一级方程式的所有者 ， 被收购 Dorna 体育 ， MotoGP 世界锦标赛的权利持有人 ， 对于$4.6B 目标是利用其管理体育资产的专业知识来扩大 MotoGP 的粉丝群佩尔顿 ， 健身订阅服务 ， 完成了一个 $1.35B 再融资减少了债务 ， 延长了到期日 ， 并提供了更灵活的条款花花公子完美 ， 一个拥有超过 6000 万订阅者的 YouTube 频道 ， 专注于特技镜头 ， $100M from Highmount Capital and Pittco颤振娱乐 ， 体育博彩服务 FanDuel 的母公司 ， 筹集 $1.1B 在债务发行中 ， 并将使用资金偿还借款注意：Drake Star在本页列出的交易中未担任财务顾问角色。来源：Pitchbook、Capital IQ、新闻出版物、公司新闻稿、Drake Star分析Lottomatica, 体育博彩和游戏机的供应商 ， 提高 $964M 在用于支付利息的债务发行中并赎回某些债务Entain ， 体育博彩和赌博公司 ， 成立 $751M 作为一组净债务中性融资行动的一部分的附加债务43686