2024年中国网络安全硬件设备发展洞察报告

©2024 iResearch Inc. 2024年中国网络安全硬件设备发展洞察报告2引言习近平总书记在2023年全国网络安全和信息化工作会议中做出重要指示指出，新时代新征程中，网信事业的重要地位作用日益凸显，要坚持筑牢国家网络安全屏障，大力推动网信事业高质量发展。近年来，国务院、网信办、工信部发布一系列网络安全相关政策，旨在加强网络安全体系保障与能力建设，推进传统安全产品升级，筑牢可信可控的数字安全屏障。在这一背景下，网络安全硬件设备成为行业关注焦点，它是定制化集成上游元器件后，针对客户特定网安需求场景，提供一系列专业化解决方案的安全设备。 艾瑞咨询测算，2024年中国网络安全硬件设备整体规模预计达到35.9亿元，其中专用网络安全硬件平台占比40.0%；随着国产化电子元器件的成熟，下游行业涌现对于信创设备的需求，在专用网络硬件安全平台中占比已达到30%，并有望进一步提升。 总览行业竞争格局，在专用网安硬件平台市场中，陆企乐研科技以22.3%的份额排名第一，台湾厂商仍然占据重要位置；在信创这一细分市场中，乐研科技具有明显领先优势，以49.7%的市场份额排名第一。 展望未来，行业呈现三大主要发展趋势。Ø 头部供应商的技术更成熟且产品覆盖度更高，同时具有更强的供应链保障，需求方采购方式也由分散向集中转变，因此行业的市场集中度会继续增强，头部厂商的优势预计将更明显；Ø 相关国产化软硬件成熟度提升，从“可用”进入到“好用”阶段，在政策的大力支持下国产化网络安全硬件设备将会成为未来行业增长的主要动力；Ø 在复杂多变的网络环境下，需求方对于网络安全产品的要求将继续提升，专用网络安全硬件平台将逐步替代通用网络安全硬件设备。3目 录CONTENTS01中国网络安全硬件设备发展现状观察02中国网络安全硬件设备行业规模及竞争格局03中国网络安全硬件设备厂商案例04中国网络安全硬件设备发展趋势洞悉4中国网络安全硬件设备发展现状观察015©2024.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn政策引导网络安全行业积极发展法律法规与行业指南持续丰富，引导企业发掘网络安全建设需求来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021-2023年中国网络安全领域相关政策及法规摘录时间发布机构政策名称内容摘要2021.3国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全面加强网络安全保障体系和能力建设，切实维护新型领域安全，从基础设施，国际合作等多方面培育壮大网络安全等新兴数字产业2021.4国务院《关键信息基础设施安全保护条例》对公共通信、能源、交通等重要行业和领域的网络设施、信息系统实施安全保护和监督管理2021.7工信部《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》引导国家制造业转型升级基金等政府引导基金向网络安全新技术、新模式以及融合创新领域倾斜，加快传统安全产品升级2022.2网信办等13部门《网络安全审查办法》关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，网络平台运营者开展数据处理活动，影响或者可能影响国家安全的，应当进行网络安全审查2023.1工信部等16部门《工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见》数据安全产业是为保障数据持续处于有效保护、合法利用、有序流动状态提供技术、产品和服务的新兴业态2023.2中共中央国务院《数字中国建设整体布局规划》需要“筑牢可信可控的数字安全屏障”，强调网络安全是数字中国建设的重要基础，是新安全格局的关键组成部分 2023.7网信办等4部委《网络关键设备和网络安全专用产品目录》目录列出包括防火墙、入侵检测系统（IDS）、统一威胁管理产品（UTM）等34项网络安全专用产品2023.12网信办《网络安全事件报告管理办法（征求意见稿）》 将网络安全事件划分为“一般”、“较大”、“重大”与“特别重大”四个等级，规范各等级网安事件的处置报告时间、对象与内容6©2024.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn网络安全硬件设备产业全景网络安全硬件设备厂商位于产业链中上游，为网络安全综合服务厂商的产品、服务及综合解决方案提供基础底座来源：公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国网络安全硬件设备产业链网络安全硬件设备电子元器件基础软件网卡主板I/OBIOS加密计算操作系统党资源整合方案输出产品交付芯片硬盘内存电源光模块机箱构建网络安全硬件设备所需的各类基础元器件，包括“算存网”三大核心硬件与其他周边设备实现电子元器件的基础功能，为下游厂商将软件安全产品灌装入网络安全硬件设备设置软件环境网络安全产品安全内容管理入侵检测与防御统一威胁管理UTM平台传统防火墙虚拟专用网安全规划设计安全风险评估渗透测试服务应急响应服务安全培训攻防实训平台网络安全服务将软件灌装入网络安全硬件设备后形成的软硬一体的安全产品围绕规划、建设、与运营提供评估、测试等全流程安全服务网络安全综合服务金融电信电力石油交通航空航天教育医疗政终端客户上游中上游中下游下游7©2024.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn网安硬件设备分类一：通用与专用网络安全的通用设备与专用平台在市场定位、定制化能力与迭代周期上存在显著差异，通用设备正在向专用平台全面转向︻通用︼网络安全硬件︻设备︼︻专用︼网络安全硬件︻平台︼通用网络硬件设备对计算性能的要求较强；更换频率与CPU迭代周期同步，生命周期相对较短5-71.5-37-103-5CPU算力并非专用网络安全平台的唯一核心；由于平台与客户场景深度绑定，因此拥有较长的生命周期迭代周期差异（年）定制化能力差异通用硬件设备因需要广泛应用于各类场景而标准化程度较高；非为安全目的设计，无法根据客户的安全需求调整硬件配置具有多网口、多扩展能力的专用硬件平台网安类解决方案丰富，可满足多行业、多场景对于安全类设备的定制化需求标准化多网口“通用”向“专用”全面转向主板设计多扩展…来源：公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。市场定位差异通用网络安全硬件是可以用于计算、存储、网安等多场景的通用设备，“大而广”是其主要特征；客户建设数据中心时大量统一采购专用网络安全硬件平台仅服