中国餐饮品牌力白皮书2024

2024年9月中国餐饮品牌力白皮书2024摘要p 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对我国餐饮品牌的相关资料进行整理分析。从餐饮行业概貌、餐饮品牌的总体概况、餐饮典型品类的品牌表现等角度，综合剖析了我国餐饮品牌的发展现状p 本文部分亮点如下：2010203近年来，全国消费市场增长略显乏力。国家统计局数据显示，2024年1—8月，全国社会消费品零售总额为31.2万亿元，增速降至3.4%；全国餐饮收入约为3.5万亿元，同比增长6.6%，为近十年的最低增速（2020年、2022年除外）在消费者信心持续低迷的背景下，消费者在餐饮消费方面的支出也愈加理性和谨慎。餐饮行业大盘的人均消费呈现下滑态势。红餐大数据显示，截至2024年9月，餐饮大盘人均消费继续下滑至42.1元，比2023年下滑了1.2个百分点餐饮连锁化步伐加快，品牌规模化程度日益提升，门店数在100家以上的品牌数占比逐年增长。红餐大数据显示，与2023年相比，截至2024年9月，门店数在100~500家以上的品牌数占比提升了1.97个百分点，门店数在500家以上的品牌数占比提升了0.38个百分点04随着餐饮市场竞争日趋激烈，品牌探索多元化发展路径，比如开放加盟、探索轻量型门店、调整品牌战略定位、开拓下沉市场与海外市场等目录01 餐饮行业概览：全国餐饮收入增速降至“十年最低”，餐企经营难度加大02 餐饮品牌概貌：品牌探索多元化发展路径，下沉、出海寻找新增量03 细分赛道：中式正餐、小吃快餐市场规模过万亿，现制饮品赛道内卷加剧04 榜单分析：百强榜品牌门店规模继续提升，区域标杆品牌地方菜品牌表现亮眼05 发展趋势：中餐出海浪潮推向上游供应链，餐饮行业走向大融合01餐饮行业概览：全国餐饮收入增速降至“十年最低”，餐企经营难度加大全国经济平稳增长，消费成为经济增长的核心动力p国家统计局数据显示，2023年国内生产总值（GDP）为126.1万亿元，同比增长5.2%（按可比价格计算），增速较2022年提升了2.2个百分点。进入2024年以来，国民经济运行总体平稳。2024年上半年GDP达到了61.7万亿元，同比增长5.0%p从三大需求对GDP增长的拉动贡献率来看，消费已经成为我国经济增长的核心动力资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理591.9 98.7 101.4 114.9 120.5 126.1 61.7 6.7%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%5.0%2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1—6月 国内生产总值（万亿元）同比变化（%）2018年至2024年上半年国内生产总值概况2018—2023年三大需求对GDP增长的拉动情况-1%01%2%3%4%5%6%2018年2019年2020年2021年2022年2023年 最终消费支出对国内生产总值增长拉动资本形成总额对国内生产总值增长拉动货物和服务净出口对国内生产总值增长拉动消费投资出口全国消费市场增长略显乏力，餐饮收入增速降至“十年最低”p国家统计局数据显示，2024年1—8月，全国社会消费品零售总额为31.2万亿元，同比增长3.4%，增速回落p2024年，全国餐饮收入虽然保持着增长态势，但增速放缓明显。国家统计局数据显示，2024年1—8月，全国餐饮收入约为3.5万亿元，同比增长6.6%，为近十年的最低增速（2020年、2022年除外）资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理637.8 40.8 39.2 44.1 44.0 47.1 31.2 8.8%8.0%-3.9%12.5%-0.2%7.2%3.4%2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1—8月 社会消费品零售总额（万亿元）同比变化（%）2018年至2024年8月全国社会消费品零售总额及同比变化情况2018年至2024年8月全国餐饮收入及同比变化情况46,721 39,527 46,895 43,941 52,890 34,998 9.4%-16.6%18.6%-6.3%20.4%6.6%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1—8月 餐饮收入（亿元）同比变化外卖市场规模约1.2万亿元，成为餐饮市场重要的增长引擎p红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”显示，九成以上的消费者点过外卖。其中，83.6%的受访消费者每月点外卖超过2次，41.2%的受访消费者每周点外卖超过4次pCNNIC数据显示，2022年全国餐饮外卖市场规模就超过1.1万亿元。红餐大数据显示，2023年中国餐饮外卖市场规模约为1.2万亿元，占全国餐饮收入的22.6%。2018—2023年，外卖市场规模的年复合增长率超过20%资料来源：CNNIC、红餐大数据、红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”，红餐产业研究院整理74,6565,9806,68010,03611,16111,9664.06 3.98 4.19 5.44 5.21 5.45 2018年2019年2020年2021年2022年2023年外卖市场规模(亿元） 外卖用户规模（亿人）2018—2023年全国餐饮外卖市场规模及外卖用户规模情况2024年全国部分消费者的外卖消费频率每天3次及以上6.4%每天1~2次19.6%每周4~6次15.2%每周1~3次22.9%每月2~3次19.5%每月1次及以下10.2%不点外卖6.2% 餐饮市场竞争日趋激烈，餐饮创业回归理性p经历过2023年的餐饮创业高潮之后，2024年餐饮创业者逐渐回归理性。企查查数据显示，2024年1—8月，全国餐饮相关企业注册量为239.2万家，较2023年同期减少了44.4万家；截至2024年8月，全国餐饮相关企业存量达到了1634.3万家，同比增长了9.4%p另一方面，大量的餐饮门店闭店和企业注销吊销，餐饮市场的竞争日趋激烈。相关数据显示，截至2024年8月，全国餐饮行业相关企业的注销吊销量已超过160万家，超过2023年全年注销吊销量的九成资料来源：红餐大数据、企查查，数据统计时间截至2024年8月8243.0 246.5 322.0 331.4 413.3 239.2 834.3977.61158.71338.31558.41634.317.2%18.5%15.5%16.4%9.4%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1—8月 注册量（万家）企业存量（万家）企业存量同比（%）2019年至2024年8月全国餐饮相关企业注册量近半数上市餐企上半年营收和净利润双下降，餐企经营难度加大p红餐产业研究院整理了全国22家上市餐企的财报数据，结果显示，2024年上半年营业收入下降的企业占比为59.1%，净利润下降的企业占比为68.2%p其中，45.5%的企业营收和净利润均有所下降，而2024年上半年实现营业收入和净利润双增长的企业仅占18.2%92024年上半年部分上市餐企营收及净利润表现海底捞瑞幸咖啡百胜中国巴比食品达势股份全聚德绝味食品紫燕食品Tims天好中国奈雪的茶呷哺呷哺茶百道同庆楼西安饮食煌上煌周黑鸭海伦司广州酒家味千中国唐宫中国上海小南国九毛九减收增利增收增利增收减利减收减利