数据洞察医药创新趋势与破局

数据洞察医药创新趋势与破局周立运目 录CONTENT⚫ 一、趋势⚫ 二、问题⚫ 三、破局我国医院&零售药品市场持续回暖853876278401825186648689362540414268438710.7%-10.6%10.2%-1.8%5.0%1.1%11.5%5.6%1.7%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%02000400060008000100001200014000201920202021202220232024医院市场零售市场医院增长率零售增长率Source: 医药魔方IPM数据库（医院&零售）注：2024为H1滚动年数据，医院市场指百张床位以上医院，药店零售数据始于2021年，单位：亿元我国医药制造业利润增长率触底反弹Source: 国家统计局，医药魔方整理5-40-200204060801002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024利润增长率（%）0.7%我国医药制造业生存现状，亏损企业占近1/46486 6231 6321 6760 7043 7087 (1095)(1151)(1344)(1577)(1771)(2325)14.4%15.6%17.5%18.9%20.1%24.7%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%-3000-100010003000500070009000201820192020202120222023盈利企业数量亏损企业数量亏损占比Source: 国家统计局，医药魔方整理海外创新药一级融资金额已创新高，国内仍在下滑Source: 医药魔方InvestGO数据库中国新药批准上市数量，位居全球第二1,86591079745542238438013912611402004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000美国中国日本瑞士英国德国法国韩国印度意大利-51%Source: 医药魔方NextPharma数据库注：数据截至2024.8中国在研新药管线略微次于美国，全球占比36%986533,075 3,188 319 1,567 9441975664459516美国中国韩国英国日本德国瑞士法国加拿大澳大利亚NDAPhase 3Phase 2Phase 1IND5,3975,380738647630488486360241198-86%Source: 医药魔方NextPharma数据库注：数据截至2024.8中国FIC新药管线位居全球第二，全球占比20%1,871 7501571691041262318826191121,053 598779677105696964021070100766141512367840303219121229186212245318917395113761872USCNJPUKSZGERKRFRApprovedNDAPhase 3Phase 2Phase 1INDPreclinical4,3861,762523492403390374298Source: 医药魔方NextPharma数据库注：数据截至2024.8同赛道TOP1-5管线，尤其TOP1管线美国占优461211596153923042281801591091071964768474380295239228168167119(2,220)(887)(559)(386)(336)(253)(212)(188)(142)(123)(916)(547)(376)(345)(308)(274)(258)(190)(194)(139)TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10公司数量赛道数量美国中国Source: 医药魔方NextPharma数据库注：赛道=靶点+药理类型，TOP1-10为赛道内管线排名中国新药临床的全球占比不断攀升，居全球首位Source: 医药魔方TrialCube数据库中国企业开展的头对头临床数量，跃居全球首次Source: 医药魔方TrialCube数据库中国创新进入全球舞台，Lisence out持续爆发6912153073456196673639581079914915193572826,968 41,963 33,346 (5,000) - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000020406080100120140160201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024交易金额（$ M）交易事件（件）Lisence out交易事件Lisence in交易事件Lisence out交易金额Lisence in交易金额Source: 医药魔方NextPharma数据库注：2024年数据截至9.22目 录CONTENT⚫ 一、趋势⚫ 二、问题⚫ 三、破局中国创新药企的三座大山：新药进院难17新药上市年代覆盖二三级医院(家) 占全国二三级医院比例新开医院/年全覆盖周期(年）20101,802 11.4%12812320111,260 8.0%9716320121,148 7.3%9716520131,074 6.8%9716220141,917 12.1%197822015457 2.9%493122016574 3.6%732202017752 4.8%11014720181,023 6.5%1739320191,073 6.8%224742020784 5.0%199812021414 2.6%1411142022325 2.1%167972023284 1.8%24556平均值639 4.0%175135Source: 国家医保局、国家卫健委、医药魔方整理注：统计范围为2010年至今上市的医保谈判品种，剔除新冠药物，共337个；截至2024.6中国创新药企的三座