中国房地产土地周报：供求规模周期性收窄，成都刷新城市楼板价纪录

版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心 1/ 4 克而瑞研究周报 中国房地产 土地周报 2024 年 9 月 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心 2/ 4 克而瑞研究周报 【周报视点】 2024 年 9 月 16 日-9 月 22 日，恰逢中秋佳节，土地成交金额出现周期性下降，平均溢价率也出现回落。重点城市本周监测供应建面 285 万平方米，环比下降 71%，成交建面 405 万平方米，环比下降 34%。市场热度方面，本周平均溢价率 2.4%，较上周下降 1.4 个百分点，流拍率出现回落，下行至 3.4%的年内低点。  成交：总建面 405 万平方米，环比下降 34%。成交金额 264 亿元，环比下降 40%。本周成交高单价地块占比减少，成交均价 6527 元/平方米，环比下降 10%。一线城市本周成交面积 32 万平方米，环比下降八成，上海成交 1 宗商办用地，北京成交 1 宗宅地，广州成交 3 宗含宅用地。成交总价最高的是广州海珠区广纸新城地块，由广州本地国企越秀底价摘得，成交总价 35.6 亿，楼板价3.4 万元/平方米。二线城市本周成交 137 万平方米，环比力下降 37%，成都、杭州本周均有高溢价地块出现。其中成都金融城三期宅地溢价率高达 42%，该地块是所属片区调规后公开出让的第二宗宅地。此前的首宗宅地在 2023 年年中出让，熔断后 71 家企业参与摇号抽签，当时首宗地块被华润竞得。本次土拍也迎来了十多家房企参与竞拍，最终由贝好家以楼面价 2.7 万元/平方米竞得，同时也刷新了成都的最高楼面价纪录，2024 年上半年同板块的锦宸府开盘表现火热，认购价约 4.4 万元/平方米，开盘去化率高达 100%。三四线城市方面，本周成交宅地 58 宗，其中含宅用地仅 18 宗，有7 宗宅地位于供应：总建面 285 万平方米，环比下降七成。主要是二三线城市新增供应量均大幅下降，其中三线城市环比降幅达到 79%。一线城市本周共挂牌 12 宗经营性用地，其中北京 3 宗宅地，上海9 宗宅地。关注度较高的当属北京宋家庄棚户区改造和环境整治项目，出让底价 40.1 亿，起拍楼板价 5.56 万元/平方米，销售指导价 10.75 万元/平方米，目前周边 3 公里内有多个在售高端项目，主力房型报价在 10-13 万元/平方米之间。二线城市本周挂牌 18 宗，其中含宅用地 13 宗，本周苏州进一步加强了低密地块的出让力度，挂牌三宗地块均为别墅类地块，容积率都是 1.02，其中位于吴中太湖新城的 22 号地块，是该板块的首宗超低密度别墅地块，要求户型均不小于 120 平方米，预计该地块将刷新板块楼板价纪录。三四线城市本周供应 27 宗地块，其中含宅用地仅 10 宗，徐州和南通分别有 3 宗宅地挂牌。徐州。  热度：平均溢价率 2.4%，环比下降 1.4 个百分点。本周成都、杭州虽然均有高溢价地块拍出，但大多数地块仍是底价成交，如一线城市本周成交地块也均为 0 溢价。近期各地政府虽有意加强了优质地块的供给，但是在市场预期没有真正转变之前，除了极少数去化确定性+盈利确定性“双强”的优质地块之外，对于大多数地块而言，能够顺利底价出让已然不易。本周流拍率 3.4%，较上周下降 10 个百分点，回落至年内低位，但值得注意的是，本周广州、天津均有地块停止出让，也说明土地市场的买卖双方对于地块的预期分歧依旧存在，随着四季度各地供地节奏加快，流拍率指标或再度回升。 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心 3/ 4 克而瑞研究周报 图 1 2023 年 9 月 18 日-2024 年 9 月 22 日周度土地供应走势图 数据来源：CRIC 中国房地产决策咨询系统 图 2 2023 年 9 月 18 日-2024 年 9 月 22 日周度土地成交走势图 数据来源：CRIC 中国房地产决策咨询系统 图 3 2023 年 9 月 18 日-2024 年 9 月 22 日周度土地溢价率与流拍率走势（%） 数据来源：CRIC 中国房地产决策咨询系统 05001000150020002500300035009月18日9月25日10月2日10月9日10月16日10月23日10月30日11月6日11月13日11月20日11月27日12月4日12月11日12月18日12月25日1月1日1月8日1月15日1月22日1月29日2月5日2月12日2月19日2月26日3月4日3月11日3月18日3月25日4月1日4月8日4月15日4月22日4月29日5月6日5月13日5月20日5月27日6月3日6月10日6月17日6月24日7月1日7月8日7月15日7月22日7月29日8月5日8月12日8月19日8月26日9月2日9月9日9月16日供应建面单位：万㎡0200040006000800010000120001400005001000150020002500300035009月18日9月25日10月2日10月9日10月16日10月23日10月30日11月6日11月13日11月20日11月27日12月4日12月11日12月18日12月25日1月1日1月8日1月15日1月22日1月29日2月5日2月12日2月19日2月26日3月4日3月11日3月18日3月25日4月1日4月8日4月15日4月22日4月29日5月6日5月13日5月20日5月27日6月3日6月10日6月17日6月24日7月1日7月8日7月15日7月22日7月29日8月5日8月12日8月19日8月26日9月2日9月9日9月16日成交建面成交金额成交均价单位：万㎡，亿元单位：元/㎡0%10%20%30%40%50%60%70%9月18日9月25日10月2日10月9日10月16日10月23日10月30日11月6日11月13日11月20日11月27日12月4日12月11日12月18日12月25日1月1日1月8日1月15日1月22日1月29日2月5日2月12日2月19日2月26日3月4日3月11日3月18日3月25日4月1日4月8日4月15日4月22日4月29日5月6日5月13日5月20日5月27日6月3日6月10日6月17日6月24日7月1日7月8日7月15日7月22日7月29日8月5日8月12日8月19日8月26日9月2日9月9日9月16日溢价率流拍率 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心 4/ 4 克而瑞研究周报 表 1 2024 年 9 月 16 日-2024 年 9 月 22 日总价 TOP5 地块房企竞拍情况（亿元，元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 成交总价 竞得楼板价 溢价率 1 广州 2024 挂-0816(海珠区 AH050314 地块(穗规划资源挂出告字〔2024〕42 号)) 越秀集团 36 34000 0% 2 北京 北京市大兴区西红门镇 1 号地土地一级开发项目DX04-0102-6030、6029 地块 北京兴创置地 22 33849 0% 3 杭州 杭政储出[2024]98 号 杭州市余杭区良渚东单元YH030502-13 地块 建杭置业 17 11202 2% 4 杭州 杭规划资源告[2024]R012 号 杭政