电信业发展蓝皮书--智能化发展（2024年）

1中国信息通信研究院中国电信股份有限公司研究院中国移动通信研究院（中移智库）中国联合网络通信有限公司研究院2024年9月No.202408电信业发展蓝皮书--智能化发展(2024 年) 版权声明本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院、中国电信股份有限公司研究院、中国移动通信研究院（中移智库）、中国联合网络通信有限公司研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院、中国电信股份有限公司研究院、中国移动通信研究院（中移智库）、中国联合网络通信有限公司研究院”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。更名声明原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供有价值的信息和洞见。 前言关于电信业，过去十多年，电信业在转型中发展，在发展中转型，从话音转向流量、全业务，再转向数字化，不断贯彻新发展理念，采纳新技术，突破发展瓶颈，服务能力、竞争能力、价值贡献不断增强。但当前，电信业增长出现阶段性、周期性放缓，呈现出再次转型升级的“紧迫性”。关于智能化，我国 2024 年《政府工作报告》明确提出开展“人工智能+”行动，网络化、数字化、智能化成为发展新质生产力的关键着力点。此前电信运营企业已经在同步推进数字化、智能化，判别式人工智能技术被应用于部分生产环节，但智能化水平有限。当前新一代人工智能技术产品在意图理解、多模态交互、内容生成等能力方面表现突出，展现出更具通用性、颠覆性的发展潜能，有效激发了经济社会的智能化需求，也赋予电信业再次转型升级的“可能性”。电信业阶段性转型、人工智能突破式发展、国家数字化智能化深入推进等趋势叠加影响下，智能化将成为电信业转型发展的重要方向，推动电信业进入数字化转型的高级阶段。智能化的过程体现为三个方面：一是智能化将成为电信业继网络化、数字化之后，对经济社会赋能的又一核心价值；二是人工智能将成为移动通信、固定宽带、IDC、云计算、集成服务等核心业务增长的关键驱动因素；三是人工智能技术应用对电信运营企业生产经营管理的提质增效作用将愈发增强，企业自身的智能化水平也将更高。未来，电信运营企业以人工智能作为重要引擎打造新质生产力，通过对内注智、对外赋智，将实现电信业 价值定位、电信业发展动力的两个核心变革。蓝皮书洞察出全球领先电信运营企业正积极做出智能化战略部署，但具体方向和路径存在一定差异。关于我国进展情况，蓝皮书通过调研访谈、案例征集，总结出当前我国电信运营企业在基础设施、业务产品、网络建维、营销服务、经营管理五个方面的智能化路径及进展成效，总结新一代人工智能技术应用出现的新变化，并研判未来方向，为行业企业智能化发展提供参考借鉴。总体来看，我国电信业智能化已经取得了一定的产品级、场景级突破，但仍然处于“点状”“线状”探索的初级阶段。未来，随着新一代人工智能技术的发展，电信运营企业内外部应用推广人工智能的范畴和深度增加，我国电信业智能化将出现“点线面体”联动，为培育和发展新质生产力注入新活力、提供新动能。在此过程中，我国电信业智能化面临八大挑战和难点问题，包括大模型应用落地复杂度高、大模型商业闭环亟待建立、算力基础设施运营存在较大技术和商业挑战等。电信运营企业需谋划实施智能化战略、统筹好发展与安全、做实核心能力重塑、激发组织整体效能，行业需统筹推进优化“人工智能+电信业”政策环境，建立健全人工智能标准体系，促进数据资源流通与开发利用，构建开放有序创新体系。蓝皮书围绕着“为什么”、“是什么”、“怎么做”的逻辑就“智能化发展”展开分析。当然，电信业智能化发展空间巨大，其发展方向、路径尚处在探索期，本蓝皮书仅聚焦到重点方向，其中观点也是就当前认知水平提出，有诸多不足之处，敬请批评指正。 目录一、 电信业再次迎来转型升级关键期......................................................................1（一） 电信业发展呈现出转型升级的可行性和紧迫性.................................1（二） 国家战略和技术演进赋予电信业再次转型升级的可能性.................5二、 智能化成为电信业转型发展重要方向..............................................................8（一） 电信业智能化过程体现为三个方面.....................................................9（二） 电信业智能化结果体现为两大变革...................................................10三、 全球电信业智能化发展呈现差异性和一致性................................................12（一） 全球电信运营企业智能化战略大致分为三类...................................13（二） 全球电信运营企业智能化发展均强化创新驱动...............................14四、 我国电信运营企业体系化推进智能化发展....................................................16（一） 构建新型信息基础设施，赋能 AI 创新发展.................................... 17（二） 加快业务智能化，创新产品形态与功能...........................................21（三） 升级智能建维，提升网络运营效益效率...........................................28（四） 深度融合 AI 与营销服务，提升客户运营效率................................ 33（五） 创新经营管理 AI 应用，提升内部生产效率.................................... 38五、 我国电信行业企业智能化发展建议................................................................44（一） 挑战和难点问题...................................................................................45（二） 企业发展建议.......................................................................................47（三） 行业发展建议.......................................................................................49 图 目 录图 1 电信业收入增速的“周期性”特征................