2024年8月新能源汽车行业三电系统洞察报告

2024年8月新能源汽车三电系统洞察报告乘联分会&科瑞咨询联合发布CONTENTS目录新能源汽车市场现状01三电系统竞争格局02大圆柱电池发展现状03119.0 145.6 367.7 721.9944.3 713.4 -8.2%22.4%152.5%97.5%30.3%31.3%201920202021202220232024新能源汽车产量同比项目201920202021202220232024.1-8中国汽车产量2552.82462.52652.82747.63011.31889.9同比增速-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.9%3.4%累计渗透率4.7%5.9%13.9%26.3%31.4%37.7%14%13%28%36%44%26%34%39%34%37%28%31%30%27%27%28%30%26%29%33%34%34%33%31%Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.月同比累计同比新能源年度产量走势(万辆)新能源汽车产量，1-8月同比增长31.3%，增速高于汽车市场整体3.4%的增幅。•2024年1-8月，中国新能源汽车产量713.4万辆，同比增长31.3%，累计渗透率提升至37.7%。•1-8月新能源渗透率达到37.7%，随着金九银十的临近，市场开始升温，各家车企纷纷为了实现年度销量目标开启促销模式。同时由于当前产品同质化严重，价格战仍在继续，但目前市场倾向于增配不降价，消费者也倾向于选购更有产品力的产品。由于电池原材料价格下滑，纯电车型降价幅度更高。新能源产量整体月度增长情况20222024数据来源：乘联会/国家统计局中国新能源汽车市场走势2023202371.4 75.8 75.2 75.6 81.0 97.0 66.8 58.6 67.5 74.9 75.2 80.0 84.7 92.7 100.6 114.1 118.9 88.4 83.1 92.2 102.5 98.8 110.531%新能源汽车渗透率▕ 2022年平均渗透率26.4%▕ 2023年平均渗透率31.4%▕ 2024年平均渗透率37.7%20242.4%47.1%3.1%44.9%2.6%• 2024年8月，本期各车型同比继续增长，MPV市场本期增幅达到75.0%，轿车、SUV增幅均接近50%。伴随着新能源汽车技术的成熟以及用车成本的降低，消费者在选购新车时更青睐于新能源车型。以近期发布的《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》为例，国家也在推出多项相关政策刺激新车消费。2024年8月，CAR占比47.1%，相比同期下滑0.24个百分点；SUV、MPV份额分别达到44.9%和3.1%；客车、卡车份额分别为2.6%和2.4%。SUVCARTRUCKBUSMPV49.2%49.8%75.0%67.5%29.4%CARSUVMPVTRUCKBUS2024年8月各车型同比增幅新能源车型比例(2024年8月)数据来源：零售数据中国新能源汽车市场结构CONTENTS目录新能源汽车市场现状01三电系统竞争格局02大圆柱电池发展现状0346.0 47.2 47.4 46.0-7.4%2.4%0.5%-3.0%2021202220232024.1-8单车平均装机量同比61.7159.8303.8359.3286.215.9%159.0%90.1%37.3%37.9%20202021202220232024.1-8总装机量31615 17887 35088 30105 39891 41956 42797 46907 131.8%-2.9%30.7%23.3%47.8%29.2%41.2%36.2%05000100001500020000250003000035000400004500050000Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.202220232024同比•2024年8月，新能源汽车动力电池装机量46.9GWh，同比增长36.2%。•动力电池市场8月同比增长达到36.2%，当前装机量月度数据已经突破历史新高，增幅仍维持较高水平。•2024年8月新能源汽车单车平均电量为46.0kWh，同比下滑3.0%。由于目前混动车型市场表现良好，一定程度拉低了单车平均装机量。新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh）其中：新能源汽车单车平均电池装机量年度走势（kWh）2024年8月新能源汽车总装机辆达到46.9GWh。数据来源：科瑞咨询调研动力电池-装机量整体走势58.9%43.5%39.0%38.0%0.4%0.3%0.4%3.2%1.0%1.5%0.3%39.4%55.6%60.6%62.0%97.3%98.2%98.6%99.4%96.1%97.0%97.7%98.8%1.7%0.9%0.4%0.0%2.7%1.4%1.0%0.1%0.7%2.0%0.8%0.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021202220232024.1-82021202220232024.1-82021202220232024.1-8其他磷酸铁锂三元材料80.7%85.6%93.2%93.3%95.60%13.3%6.6%4.5%2.9%1.60%6.0%7.8%2.3%3.8%2.80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20202021202220232024.1-8软包圆柱形方形8月三元材料总装机量占比达到34.3%。•电芯外形方面，1-8月方形电芯配套占比为95.6%，圆柱形电芯配套占比1.6%，软包电芯配套占比2.8%。•电芯材料方面，磷酸铁锂由于安全性更高，同时成本更低，在汽车市场占据主导地位，其中乘用车市场占比达到62.0%，商用车市场占比接近100%，同时由于安全性等因素，相关政策也在一定程度上限制了三元锂在客车市场的应用。电芯外形配套结构电芯材料配套结构乘用车货车客车动力电池-市场配套结构数据来源：科瑞咨询调研排名企业装机量（MWh）份额Top 1 OEMTop 2 OEMTop 3 OEMTop 4 OEMTop 5 OEM1宁德时代43.0%特斯拉中国15.5%吉利汽车7.9%理想汽车7.3%赛力斯汽车6.8%蔚来汽车6.5%2弗迪电池25.6%比亚迪89.0%腾势汽车3.0%一汽丰田2.0%小米汽车1.9%方程豹汽车1.2%3中创新航6.1%长安汽车18.3%广汽埃安17.2%小鹏汽车16.6%蔚来汽车11.2%零跑汽车10.0%4国轩高科5.9%上汽通用五菱 39.0%零跑汽车14.4%吉利汽车11.7%奇瑞汽车8.0%长安汽车6.7%5蜂巢能源3.4%零跑汽车33.3%长城汽车30.6%吉利汽车16.7%上汽通用五菱5.8%岚图汽车4.8%6亿纬锂能3.3%广汽埃安42.6%小鹏汽车20.0%三一汽车12.5% 远程新能源商用车5.3%华晨宝马5.3%7欣旺达2.0%理想汽车52.5%东风乘用车16.2%吉利汽车11.0%东风柳汽4.9%江铃新能源4