2024年中国餐饮出海发展报告

2024年9月中国餐饮出海发展报告2024定义与说明2本报告中的餐饮品牌出海，指中国餐饮品牌到海外市场开设门店的经营行为。研究对象为中国餐饮品牌，包含起源于中国大陆和港澳台地区的餐饮品牌，即使餐饮企业在海外和国内采用不同的企业主体，或者不同的股权结构/经营模式，但其所使用的品牌与国内一致的（含微调），均包含在内。海外市场指中国大陆和港澳台地区以外的国家和地区餐饮品牌出海本报告中的供应链出海，指餐饮供应链企业在海外市场实质开始餐饮上游供应链相关业务的经营行为。不包括单纯的股权投资、收购并购但并不与国内业务关联，也不包括单纯的出口贸易业务。其中，海外市场指中国大陆和港澳台地区以外的国家和地区供应链出海摘要p 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对中国餐饮出海的相关资料进行整理分析。从中国餐饮出海的背景与现状、细分赛道的发展概况、海外市场分析、面临的挑战以及注意事项等角度，综合剖析了当前中国餐饮出海的发展现状，旨在为国内餐饮品牌、上游供应链企业以及相关从业者提供参考p 本文部分亮点如下：3010203近年来，随着我国的餐饮品牌加速向海外扩张，海外的中国餐饮门店增长至近70万家，市场规模近3万亿元。据相关数据统计，海外的中国餐饮门店已遍布包括新加坡、印尼、越南、菲律宾、日本、韩国、美国、加拿大、法国、西班牙、阿联酋、澳大利亚等180余个国家和地区据红餐产业研究院不完全统计，目前我国在海外开设门店的餐饮品牌数量已超百个，包括火锅、中式正餐、茶饮、咖饮、小吃快餐等多个赛道。其中，火锅和茶饮赛道出海的品牌数量和海外门店数最多大部分中国餐饮品牌在出海首站上选择华人较多的东南亚和北美地区。据不完全统计，我国餐饮品牌出海首站选择东南亚地区的品牌占比为34.8%，选择北美地区的品牌占比为29.5%，两个地区的占比之和超过了60%04为了确保在海外市场站稳脚跟，很多中国餐饮品牌在海外采用了本地化策略，比如菜单本地化、采用本地供应链、聘用当地员工等。供应链方面，部分品牌的供应链已朝着全球化采购方向发展，但大部分品牌的原材料依赖于中国出口和当地采购目录01 背景：中国餐饮市场规模与连锁化率不断上升，大部分品牌已具备出海的能力02 现状：海外中国餐饮市场规模近3万亿元，出海品牌覆盖餐饮全赛道03 细分赛道：火锅的海外市场基础雄厚，现制饮品海外扩张速度最快04 海外市场分析：东南亚、北美地区开拓相对较容易，欧洲及中东市场亦有发展潜力05 出海建议：遵守各国法律法规，建立完善的海外人才体系和供应链体系01背景：中国餐饮市场规模与连锁化率不断上升，大部分品牌已具备出海的能力全国餐饮市场规模突破五万亿元，市场竞争日趋激烈p近年来，在我国经济稳步回升向好的背景下，餐饮市场逐渐恢复。国家统计局数据显示，2023年全国餐饮收入5.3万亿元，同比增长20.4%，首次突破五万亿元大关。2024年1—8月，全国餐饮收入达到了3.5万亿元，同比增长6.6%，保持良好的增长态势p与此同时，餐饮市场竞争也日趋激烈。相关数据显示，2024年1—8月，全国餐饮相关企业注销、吊销量超160万家，远超2023年同期，市场竞争日益激烈6资料来源：国家统计局、企查查，红餐产业研究院整理46,721 39,527 46,895 43,941 52,890 34,998 9.4%-16.6%18.6%-6.3%20.4%6.6%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1—8月 餐饮收入（亿元）同比变化（%）2019年至2024年7月全国餐饮收入概况餐饮连锁化率不断提高，为中国餐饮品牌出海打好了基础p随着餐饮市场规模的扩大，我国的餐饮连锁化水平在逐步提升。美团数据显示，2018—2023年，全国餐饮连锁化率从12%提高至21%，增长了9个百分点p近年来，全国餐饮品牌的规模化程度也在提高。红餐大数据显示，相较2023年，截至2024年9月，门店数在100家以上的各个区间的品牌数占比均有所增长。不少餐饮品牌突破了万店规模。截至2024年9月，全球门店规模超过1万家的餐饮连锁品牌有13个，其中，外国餐饮品牌占8席，中国餐饮品牌占5席p连锁化率的提高带来连锁管理能力和品牌影响力的提升，为品牌出海打好基础7资料来源：美团、红餐大数据，红餐产业研究院整理2018—2024年全国餐饮连锁化率概况12%13%15%18%19%21%22%2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年E2023—2024年全国餐饮品牌门店数区间占比分布情况45.42%45.91%7.44%0.67%0.44%0.12%44.78%44.20%9.41%0.87%0.59%0.15%10家及以下11~100家101~500家501~1,000家1,001~5,000家5,000家以上 2023年2024年海外华人规模持续壮大，海外中餐的影响力逐步增强p自加入世界贸易组织以来，中国加速融入全球化进程，海外的华人华侨、留学生规模日益壮大。据国务院侨务办公室，目前我国海外华人华侨总数逾6,000万，分布在世界近200个国家和地区，部分地区的华人华侨已成功融入当地社会和文化中，其中，东南亚地区的华人华侨数量约有3,500万人p这不仅为中国餐饮品牌出海提供了坚实的市场基础，同时这些华人华侨、留学生也能更好地传播中国餐饮文化，推动中国餐饮品牌在海外的知名度与影响力的提升8资料来源：公开信息、国家教育部、国务院侨务办公室，红餐产业研究院整理海外华人华侨规模海外留学人员规模国务院侨务办公室数据显示，目前我国海外华人华侨总数逾6,000万，分布在世界近200个国家和地区6,000万+据国家教育部数据，2016—2023年我国年均出国留学人数超60万人。自改革开放以来，我国累计出国留学人员总数（不含港澳台地区）已超800万人800万+54.5 60.8 66.2 70.4 45.1 52.4 66.1 68.4 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年2016—2023年全国出国留学人数单位：万人政策环境利好“走出去”，助推了中国餐饮出海的浪潮p近年来，不仅国家从政策层面上鼓励餐饮企业出海，而且海外商业环境的变化也给中国餐饮企业带来了较好的发展机遇p早在2006年，商务部就提出要稳步推进中国餐饮企业“走出去”。而后，随着“一带一路”政策的出台和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的全面生效，让很多餐饮品牌“借势”走出了国门。2024年3月，商务部等9部门又联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，进一步助推了中国餐饮出海的浪潮9资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理2006年10月商务部提出稳步推进中国餐饮企业“走出去”帮助有实力的餐饮品种、餐饮品牌“走出去”，促进餐饮服务出口2014年3月商务部印发关于《加快发展大众化餐饮的指导意见》将“中国餐饮走出去扶持计划”提上议程2018年3月四川省人民政府办公厅关于印发《四川省促进川菜走出去三年行动方案（2018—2020年）》的通知提出推动川菜餐饮企业、川菜品牌“走出去”，鼓励自贡盐帮菜、眉州东坡菜等地方菜系拓展国内外