电信行业洞察：通晓尖峰新锐，助力互联攀升

通晓尖峰新锐助力互联攀升电信行业洞察2024年9月02通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析前言 1中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 2迈向6G之路 8AI时代运营商的战略思考 15以高质量数据运营能力推动公共数据授权运营 23AI大模型时代，电信运营商该如何布局？ 27数据安全防线构筑与风险应对 34生成式人工智能—税务领导者应做哪些考量？ 37近期与财务报告及监管事务相关的更新 40德勤中国联系人 44办事处地址 451通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 前言前言德勤电信行业洞察是德勤中国电信行业核心服务团队针对电信行业的最新发展发布的一份期刊，本报告主要面向电信行业高级管理层和业内资深人士，分析电信行业最新动态、讨论业内最热门的话题以及探讨跟电信行业相关的最新政策法规。电信行业是一个发展速度快、变化多的行业，我们希望藉此报告帮助读者及时了解行业的最新发展情况，挖掘当中的机遇，并有效应对当中的挑战，为读者和您的企业提供独到的见解。程中德勤中国科技、传媒和电信行业主管合伙人2通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析2024年，随着数字中国建设与数字经济发展，三大电信运营商不断推进数字化转型，固网宽带接入、新兴业务成为电信行业发展的主要驱动力。2024年1-6月，三家基础电信企业移动数据流量业务实现收入人民币3,280亿元，同比下降2.3%，占电信业务收入比重36.7%，比去年同期下降1.9个百分点。固定互联网宽带业务实现收入人民币1,365亿元，同比增长5.4%，占电信业务收入比重15.3%，比去年同期提升0.3个百分点。IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务实现收入人民币2,279亿元，同比增长11.4%，占电信业务收入比重25.5%，比去年同期提升3.9个百分点。*注：本文所涉及的中国移动、中国联通、中国电信的财务数据来源于各自在港交所披露的财务报告或业绩公告。*注：净利润为本公司股东应占利润图1：各类电信业务收入占比（2024年1至6月）图2： 三大运营商2024年1-6月财务数据*比较(单位：人民币亿元)15.3%移动数据流量业务收入固定互联网宽带业务收入新兴业务收入语音业务收入其他7.2%25.5%36.7%15.3%叶勤华德勤中国电信、传媒及娱乐行业审计及鉴证 主管合伙人营业收入EBITDA净利润6000546719732680768218550138182380250004000300020001000-中国移动中国联通中国电信3通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析截至2024年6月，全国移动电话用户 （包含三大电信运营商及中国广电）累计净增2,401万户，总数达到17.68亿户；其中5G移动电话用户累计净增1.05亿户，总数达到9.27亿户，占移动电话用户的比重达到52.4%。移动电话普及率达到125.4部/百人，较上年末增长2.9部/百人(2023年，122.5部/百人)，继续呈现缓慢提高趋势。随着5G网络建设的稳步推进，截至2024年6月末，全国5G基站总数达391.7万个，比上年末净增53.5万个，占移动基站总数的33.0%*，5G网络深度和广度不断拓展，覆盖能力持续增强。*注：本文涉及全国运营商的行业数据，来自工信部网站、中国移动、中国联通以及中国电信的官网。图3：三大运营商移动电话用户市场份额（截至2024年6月）图4：5G基站发展情况中国移动中国联通中国电信24%19%57%!!01±9®v"?7d6/tu9v70eìf+FìAß]+,-./0eVH5±9\h0e9v7TU8h\9v0eì\ñ]ÜiLñj/01j{2?@<=7A:Bkl8÷’0ep—kq≈∞π∫]˛ˇ/)* !"#ΩT‡· H4GG;(G!I-E'/¿¡01∂∑2rìºv2ΩT'u1cv7012π∫"¯wÂÊ"#]é>VVKL H4GG;(G!I-E' 7Ex2 )w—2"#ÂÊ/yz≈∞ÌÓ{|}J01M~ŒfXÄ2ÂÊ˘07pÅ/KLÇÉu®vìCu]§JÑóÇÉ®sÖ/VÜáäà01â2Mj?01ä/5tu )* Ih7ãå2ç—!Ú701/yz01VéJÂÊ )* "#/¿éèrì2ê>≈∞7ëí4]!!8gµìAD/•¶2®26\*'îïñUWó]Ñ¥µ/8g˘°¥|òó}J•¶¬∞¿¡®/)* ^_∏çé2®*ˆ/ôÔ )* ^_7üTf)* ,öõú201≈∞f)* ›fi¥5ü†˘°¥¿¡^_∏›fi¥fl‚„]/Ñ¥µ/åv8g%•¶2®KL^_d629£§V•ç¶ˆπ∫]!!î 'ï!" ™´z7 "%& 9vîß#óòôöõúùû†°¢£óòôöïõúùûfü†°¢£!!!+,j…7ÇÉ[\C±öÕŒ6>‹6¯46çéD7+,9v{°]/qÆ5∞ÜJKL+,j…1j…^_tu,3±ö7Mj8KL,3¯4≈∞tu±ö`rì∞é)6äπ∫‚•¶基站 万个基站占移动基站的比例图4通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析截至2024年6月，三大电信运营商固定互联网宽带接入用户累计净增1,810万户，总数达到6.54亿户。自2021年以来，千兆宽带加速部署，截至2024年6月，全国互联网宽带接入端口数量达到11.7亿个，其中光纤接入（FTTH/O）端口达到11.3亿个，占互联网宽带接入端口的96.6%。具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达到2,597万个，比上年末净增295.1万个。随着千兆宽带加速普及，1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.87亿户，比上年末净增2,416万户，占总用户数的28.6%，占比较上年末提升2.9个百分点，预计千兆宽带用户规模的上升将推动固定互联网宽带业务收入的稳健增长。图5：三大运营商固网宽带用户市场份额（截至2024年6月）图6：固网互联网宽带接入用户情况中国移动中国联通中国电信19%31%50%!!01±9®v"?7d6/tu9v70eìf+FìAß]+,-./0eVH5±h0e9v7TU8h\9v0eì\ñ]ÜiLñj/01j{2?@<=7A:B8÷’0ep—kq≈∞π∫]˛ˇ/)* !"#ΩT‡· H4GG;(G!I-E'/¿¡01∂∑2ºv2ΩT'u1cv7012π∫"¯wÂÊ"#]é>VVKL H4GG;(G!I-E' 7Exw—2"#ÂÊ/yz≈∞ÌÓ{|}J01M~ŒfXÄ2ÂÊ˘07pÅ/KLu®vìCu]§JÑóÇÉ®sÖ/VÜáäà01â2Mj?01ä/5tu )* Iãå2ç—!Ú701/yz01VéJÂÊ )* "#/¿éèrì2ê>≈∞7ëí!!8gµìAD/•¶2®26\*'îïñUWó]Ñ¥µ/8g˘°¥|òó}J•∞¿¡®/)* ^_∏çé2®*ˆ/ôÔ )* ^_7üTf)* ,öõú201≈∞f)* ›5ü†˘°¥¿¡^_∏›fi¥fl‚„]/Ñ¥µ/åv8g%•¶2®KL^_d6£§V•ç¶ˆπ∫]!!î 'ï!" ™´z7 "%& 9vîß#óòôöïõúùûfü†°¢£!