汽车之家：2023中国汽车置换消费洞察报告

2023年7月汽车之家党委书记董事长兼CEO数据来源：中汽中心，汽车之家二手车置换大数据。39%29%28%15%10%8%2021年1-4月2022年1-4月2023年1-4月旧车置换新车比例旧车置换旧车比例246024532253216620082118207161172573475867663364024.8%29.5%32.6%35.0%33.6%29.9%30.9%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年零售量置换新车量置换率单位：万辆11%4%数据来源：2022-2023年 公开资料整理。表中政策截止日期以要求的新车上牌截止时间为准。现金补贴服务补贴埃安汽车至高6000元广汽丰田至高5000元雷克萨斯ES至高9000元马自达CX-5 至高10000元燃油车置换特斯拉福利：获得增强版自动辅助驾驶功能90天免费试用机会现金补贴分布在5000-10000元宝马品牌至高8000元吉利嘉际至高5000元东风标致新5008至高5000元荣威RX5至高6000元非蔚来品牌旧车置换蔚来品牌新车，至高可获赠价值15,000元Nio Pilot精选包。地区政策内容置换能源类别有效期补贴金额北京《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》新能源2023.3.1-2023.9.308000元或1万上海《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》纯电动2023.6.30前1万元重庆《重庆市关于实施新能源汽车置换补贴的通知》新能源2023.3.1-2023.6.301000-3000元武汉《武汉市新能源汽车以旧换新补贴》新能源2023.5.25-2023.6.302000-8000元广州《2023年广州汽车“以旧换新”活动》不限2023.3.1-2023.12.31指定推广车型至高1万元湖南《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》新能源2023.2.5-2023.6.305000元深圳《深圳市“以旧换新”汽车购置奖励》购新能源或国六以上2022.3.28-2023.1.313000或5000元芜湖《芜湖市关于支持新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干政策》新能源2023.1.1-2024.12.311000元海南《关于开展2022年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作的通知》新能源2022.1.1-2023.1.168000元数据来源：汽车之家调研数据、汽车之家置换大数据，其中燃油车主置换新能源车占比选取1-5月累计数据进行分析。72%51%46%32%25%23%20%17%新能源车的综合使用成本更低新能源车更加智能化新能源车的驾驶体验更好燃油是过去，新能源才是未来新能源车更环保买新能源车能获得优惠/补贴新能源车不限行有我特别喜欢的品牌/车型调研用户占比纯电动 63.4%插电式混合动力29.0%增程式 7.5%氢燃料 0.1%3.9%7.9%18.2%22.2%2020年2021年2022年2023年0.9%36.0%41.2%14.7%6.0%1.0%0.1%20岁及以下21~30岁31~40岁41~50岁51~60岁61~70岁70岁以上0.5%29.6%48.8%15.5%4.7%0.8%0.1%20岁及以下21~30岁31~40岁41~50岁51~60岁61~70岁70岁以上0.5%33.3%49.2%13.2%3.2%0.5%0.1%20岁及以下21~30岁31~40岁41~50岁51~60岁61~70岁70岁以上数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】。12%25%21%17%16%9%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】。11%26%24%16%14%9%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市12%29%27%14%11%7%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】。80%20%女男89%11%女男91%9%女男37%61%2%未婚已婚离异/丧偶34%64%2%未婚已婚离异/丧偶37%60%3%未婚已婚离异/丧偶数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】 ，报告中年收入指家庭年收入。18%25%23%17%10%7%0-5万5-20万20-50万50-100万100-200万200万以上11%23%18%20%16%13%0-5万5-20万20-50万50-100万100-200万200万以上8%16%13%19%21%24%0-5万5-20万20-50万50-100万100-200万200万以上数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】，报告中价格为新车官方指导价。1.3%10.9%21.2%18.6%13.7%9.3%7.5%5.0%4.2%2.8%5.6%12.5%2.0%23.4%30.9%14.6%9.0%5.6%3.6%2.4%2.3%1.9%4.4%5万以下5万~10万10万~15万15万~20万20万~25万25万~30万30万~35万35万~40万40万~45万45万~50万50万以上9.7%4.1%4.7%3.7%3.9%2.6%1.9%0.9%1.1%0.7%54%53%15-40万5-15万价格中枢上移数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】 。17.6%15.0%2.6%19.4%1.6%2.6%18.1%16.0%6.7%0.7%4.0%21.3%16.0%6.5%0.5%1.4%1.0%3.4%0.0%1.8%6.6%35.3%14.9%4.1%0.7%6.2%16.9%7.6%2.5%0.2%1.7%0.6%0.9%0.0%微型车小型车紧凑型车中型车中大型车大型车小型SUV 紧凑型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV紧凑型MPV中型MPV 中大型MPV大型MPV17.2%4%8.4%4.4%2.5%置换前置换后4.1%品牌置换流向海外主流品牌中国品牌海外豪华品牌54%31%14%30%43%27%25%19%56%置换前品牌置换后品牌整体流向占比海外主流品牌中国品牌海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌海外豪华品牌32%22%30%1%12%2%13%17%41%2%23%4%9%16%18%2%47%9%流向燃油车占比流向新能源车占比数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】 。数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】 。38.6%5.2%4.3%4.3%3.7%3.3%2.8%2.5%2.5%2.4%比亚迪特斯拉五菱汽车埃安零跑汽车长安哪吒汽车吉利汽车深蓝汽车吉利几何34.0%12.0%4.1%3.5%3.4%3.4%3.3%2.7%2.3%2.1%比亚迪特斯拉埃安大众理想汽车零跑汽车五菱汽车宝马丰田哪吒汽车18.4%15.8%8.6%5.6%3.5%3.1%2.9%2.8%2.4%2.4%特斯拉比亚迪理想汽车宝马奔驰蔚来腾势零跑汽车奥迪小鹏57%30%18%3%没有补贴企业补贴政府补贴其他置换符合新排放标准的燃油车仅置换新能源车有补贴置换燃油车/新能源车均有补贴政府补贴形式39%32%12%56%52%