英敏特：2024年中国衣物洗护用品报告

30 AUGUST 2024 | REPORT衣物洗护用品衣物洗护用品 – 中国中国 – 2024年年传统衣物洗涤剂需更聚焦性价比，以精简洗衣流程、提升效率来增加产品价值。消费分化下高端衣物洗护市场仍有增长空间，可以通过专业细分产品和香氛创新，满足精致洗衣护衣需求。Zoey Song, Senior Analyst,China Insights1Prepared for wenzm@rihuacloud.com© 2024 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.综述综述https://clients.mintel.com/content/report/yi-wu-xi-hu-yong-pin-zhong-guo-2024nian2Prepared for wenzm@rihuacloud.com© 2024 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.报告关键议题•中国衣物洗护用品市场规模与预测，影响市场发展的主要因素•竞争格局，营销活动和新品发布趋势•消费者对衣物洗护用品的使用率和变化趋势追踪•消费者的购买频率、渠道以及品牌偏好•消费者购买和使用衣物洗衣用品的习惯•分别对机洗和手洗的衣物洗护用品而言，消费者感兴趣的产品宣称•对难洗污渍的处理情况定义衣物洗护用品包括：衣物洗涤产品、衣物护理剂与柔顺剂和衣物洗护辅助产品。•衣物洗涤产品包括洗衣液、洗衣粉、洗衣凝珠和洗衣块、洗衣皂以及其他所有形态的洗涤产品。•衣物护理剂与柔顺剂包括标准和浓缩护理剂与柔顺剂、衣物留香珠以及烘干机香衣纸。•衣物洗护辅助产品包括去渍剂、熨烫辅助产品、漂白剂、彩漂产品和其他衣物洗护辅助产品。不包括：不包括：销往专业洗衣店和自助洗衣店的销售额以及C2C（消费者对消费者）市场，比如微商或淘宝。您所需要了解的在审慎消费大环境下，衣物洗护用品市场增速放缓但仍保持低位增长。低价产品销量占比增加，高性价比成为主流选择。竞争格局方面,传统本土品牌凭借突出的性价比优势重新崛起。同时，新锐品牌借助抖音等新兴渠道以及高性价比产品快速抢占市场。这对国际品牌的市场份额形成了一定压力。消费端，衣物洗涤产品使用率回升，其中，多腔洗衣凝珠使用率增长最多（3个百分点）。而衣物护理产品呈现两极化：大多数消费者简化流程，但注重精细护理的人群增加了衣物护理产品的使用种类。在购买渠道上，新兴线上渠道崛起，超四成受访者曾在拼购/团购/特价购物平台和短视频平台购买衣物洗护产品，消费者选择更为多元化。https://clients.mintel.com/content/report/yi-wu-xi-hu-yong-pin-zhong-guo-2024nian3Prepared for wenzm@rihuacloud.com© 2024 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.市场衣物洗护用品市场增速放缓中国：衣物洗护用品市场零售额预测（最好和最差情形），2019-29年2024年，衣物洗护产品作为刚需日用品类，增速较2023年（2.5%）有所放缓，但仍维持低位正增长，增长了0.4%，销售额达到749亿元人民币。在审慎消费的大环境下，洗衣洗涤产品整体降价增量，而精致洗衣人群仍属小众，还未能承托起大部分人消费下行的趋势，高性价比产品成为大多数消费者的主要选择。英敏特预计，2029年衣物洗护用品市场规模为748亿元人民币，年均复合增长率持平。来源来源: 英敏特https://clients.mintel.com/content/report/yi-wu-xi-hu-yong-pin-zhong-guo-2024nian4Prepared for wenzm@rihuacloud.com© 2024 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.市场因素消费者洗衣产品使用情况分化消费者洗衣产品使用情况分化2022-2024年，衣物洗涤产品使用率有所增长，多腔洗衣凝珠增长尤为显著。衣物护理产品整体使用率下降，但细分品类略有增长，显示消费分化。消费升级意愿降低消费升级意愿降低多数消费者倾向于保持既有的消费模式，降低家庭护理产品上支出的消费者比例仍然保持在较低水平，但是消费升级的比例明显降低，意味着消费者行为日趋理性化。低单价产品是市场主流低单价产品是市场主流低单价的衣物洗护产品销量占比增长明显，“性价比”成为了更多消费者的选择。公司与品牌市场份额：国产、高性价比，获得更多市场份额中国：衣物洗护用品市场头部生成商销售额市场份额，中国，2022和2023年生产商生产商重点品牌重点品牌202220232022-23%%百分点变化百分点变化联合利华集团奥妙，金纺，花木星球9.910.10.2广州蓝月亮实业有限公司蓝月亮9.69.4-0.2广州立白企业集团有限公司立白，好爸爸7.79.41.7广州宝洁有限公司汰渍，碧浪，Downy9.59.3-0.2威莱（广州）日用品有限公司威露士，妈妈壹选，菁华，威洁士9.57.7-1.8纳爱斯集团雕牌，超能4.04.60.6利洁时集团滴露，Vanish1.61.70.1湖北活力集团有限公司活力281.10.9-0.2广东丹萌科技有限公司蔬果园0.90.90.1广州若羽臣科技股份有限公司绽家0.30.50.1其他45.945.6-0.3*由于四舍五入，数据相加可能不等于总和由于四舍五入，数据相加可能不等于总和来源来源: 公司信息/英敏特https://clients.mintel.com/content/report/yi-wu-xi-hu-yong-pin-zhong-guo-2024nian5Prepared for wenzm@rihuacloud.com© 2024 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.营销活动：限定香型驱动消费者尝新限定香型驱动消费者尝新品牌以国风限定、季节限定等特色香型吸引消费者尝新，满足消费者对于个性化、多样化香氛体验的需求。运动员代言展现运动衣物洗护产品专业性运动员代言展现运动衣物洗护产品专业性借助奥运会的影响力，品牌邀请知名运动员作为代言人，以去汗味、保护衣物纤维等角度强调产品的效果和必要性。探索探索Vlog、短剧等新颖推广形式、短剧等新颖推广形式衣物洗护品牌正在积极尝试更加新颖和互动性强的推广形式，以吸引年轻消费群体的注意力。新产品趋势：多数宣称有所复苏液体自动洗洁剂市场在2023年经历了一个宣称普遍下降的阶段，进入2024年后，市场有所复苏。植物/草本宣称、抗菌、中和气味宣称增长较多。此外，便于使用、省时/快速宣称也有所增长。在市场新品中的占比（%）中国：液体形态自动洗洁剂新品的热门宣称，2020-24年（1-7月）838379796262575755554444232324242525161671