中国办公信创场景实践研究报告

部门：企服投资一部©2024 iResearch Inc. 中国办公信创场景实践研究报告2摘要ABSTRACT环境 – 增速放缓：在信创体系中，办公软件属于应用软件层。办公软件的信创化主要要求办公产品能兼容适配企业的信创环境，近年来企业办公信创升级速度放缓，呈现出东部快于西部、南部快于北部的特点，其中金融和能源行业在信创升级态度上表现积极。未来 – 发展难点：技术层面，企业信创底座的性能限制了应用层的功能发挥，还需要进一步提升底层软硬件性能、建立更高效的生态环境以支撑上层应用的高效运行。市场层面，随着政策补贴减少，企业在成本效益和产品可用性的考量下可能缺乏足够的动力进行信创改造。混合办公场景 ：强调跨地域的协作能力，产品通常以软硬件解决方案的形式交付，硬件的信创适配需要供应链侧与信创伙伴生态合作。企业采购选型时，重点关注厂商的技术能力，对产品性能有技术标准。协同办公场景：侧重于组织内部的流程管理和信息共享，产品功能复杂，标准化程度低。企业招投标时，通常更重视厂商的技术方案与服务支持。2023年协同办公市场规模约13亿元，增速约16.1%，预计在国资委79号文影响下，2026年增速会有小幅上升。效率办公场景：注重提升个人或团队的工作效率，产品成熟，标准化程度高。企业招投标时，产品技术可控与项目报价的关注度提升。2023年效率办公市场规模约13亿元，增速有明显下滑，预计2026-2027年随着企业流版软件周期复购，市场会有小幅回暖。3目 录CONTENTS01办公国产化发展概览02场景一：混合办公03场景二：协同办公04场景三：效率办公OverviewHybrid WorkingCollaborative OfficeEfficiency Working05办公国产化的发展方向Development trend4办公国产化发展概览O v er v iew015©2024.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn01信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创体系大致可分为三层：底层基础硬件包含芯片、服务器、网络设备、终端设备等；中间基础软件层包含数据库、操作系统、中间件等；上层应用软件有OA、ERP、流版签等；此外还有安全产品贯穿全体系架构。报告的研究对象聚焦办公软件，包含协同办公、流式软件和版式软件等。从信创体系上看，办公软件属于应用软件中通用软件部分，从企业应用上看，办公软件相对于财务、研发等业务系统，仍处在边缘软件的范畴。报告中提及的“办公信创”，即具备信创属性的办公软件，需满足两个条件：（1）办公产品须实现国产化，其内核需要是自研的技术标准或拥有海外软件内核的长期授权；（2）办公软件须与信创环境兼容互认，需具备权威机构颁发的信创产品证书。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。信创市场环境及办公在其中的定位办公应用属于信创体系顶层，需具备国产独立标准+信创环境兼容的特点信创体系架构基础硬件电脑及服务器通信设备芯片终端外部设备CPU、GPU、FPGA……摄像头、打印机、读卡器、POS机……基础软件操作系统数据库大数据中间件桌面云门户引擎应用软件行业应用党政、教育、金融、电力、交通、电信…通用软件流式软件、版式软件、协同办公、电子签名、ERP……网络安全运维管理落地路径基础硬件应用软件指令集授权、自主研发自主研发、信创适配02自下而上办公、设计……财务、研发、生产……自边缘向核心办公信创的范围界定0328X行业渗透路径党政金融、电信、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗汽 车 、 物 料 、烟草、建筑……应用软件基础软件基础硬件软硬件适配、数据对齐环境兼容办公应用文档格式编辑格式国密算法独立标准② 信创环境兼容① 产品国产化6©2024.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn办公信创落地的驱动力 – 政策面79号文对国央企提出明确要求：2027年底完成信息化系统的信创改造摆脱海外厂商在“数字经济”底层软件的制约，从内到外实现“数字中国”自主建设与独立发展，信创落地主要从政策端自上而下发力。梳理当前涉及办公信创升级的相关政策，可以看出：（1）对于供给侧，政策重心在支持硬件及基础软件（如芯片、数据库）的研究及发展，构建生态集群；对于需求侧，各省纷纷出台政策推进信创渗透，对重点行业和具体系统进行引导。（2）政策对行业的信创支持遵循“2+8+N”（党政机关扩展到金融、电信、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗、汽车、物流、烟草、电子、建筑）的信创体系建设路径，当前政策主要落脚点在“2+8”覆盖的行业中，且从边缘到核心，从办公系统到核心业务系统推进。来源：公开资料，工信部，国资委，国务院，各地政府网站，艾瑞咨询自主研究及绘制。近年办公信创相关政策梳理时间政策主要内容2021.11《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出壮大信息技术应用创新体系开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配，逐步完善技术和产品体系；加大对软件的知识产权保护力度。2021.11《湖北省关于全面推进数字湖北建设的意见》加快国产操作系统、数据库、工业软件和信息安全软件的推广应用，力争到2025年建成国际一流的网络安全和信创产业发展高地。2021.08《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》在打造“全球数字技术创新策源高地”中表示，聚焦突破高端芯片、基础软硬件、开发平台、基本算法、量子科技、脑机科学等“卡脖子”和前沿核心技术。2021.07《云南省“十四五”云上云行动计划(征求意见稿)》做大信创产业。依托云南省数字经济开发区、云南信创(大理)产业园等，加快信创软硬件产品研发、生产、销售和服务，构建信创产业生态链，培育信创产业集群。时间政策主要内容2022.09《国资委79号文件》5年内完成国企全部完成信创替换，总体目标是要在 2027 年底实现 100%信创替代，其中邮箱系统要全面替换。2022.06《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》提升信创产品和政务服务在党政机关日常办公、业务系统和重要基础设施应用的广度深度；进一步发挥广东省信创产业联盟作用，构建标准统一的信创保障服务体系，搭建全链条信创生态发布和供需对接渠道，形成集群规模效应。2022.05《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。2022.01《“十四五”推进国家政务信息化规