计算机行业周度观察

未经授权引用或转发须承担法律责任及一切后果，并请务必阅读文后的免责声明 市场研究部 2024 年 9 月 23 日 中性 本周计算机行业指数表现 本周（9.16-9.20）计算机（申万）板块上涨 3.99%，沪深 300 指数上涨 1.32%，计算机板块跑赢沪深 300 2.67 个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第 4 位。 本周涨幅前 3 名分别为银之杰(+42.15%)、国华网安(+33.21%)、常山北明(+29.52%)，跌幅前 3 名分别为天利科技(-6.07%)、立方数科(-8.99%)、*ST 银江(-9.23%)。 行业动态 人工智能 联想开始在印度生产人工智能服务器，以满足当地和出口市场需求。该公司周二表示已开始在印度东南部的 Pondicherry 生产大型、功能强大的电脑产品,不再局限于笔记本电脑和智能手机等。该公司还将在班加罗尔地区建设一个专注于人工智能的研究实验室。这些决定是联想正在为人工智能赋能个人电脑和设备的预期繁荣做好准备。 目前，中国一汽、联想、微博、携程、喜马拉雅、三得利（中国）等 30 多万企业客户已经接入通义大模型，包含营销设计、社交等在内的众多场景正在被 AI 重构。在 2024 年杭州云栖大会上，阿里巴巴宣布全面投入升级 AI 大基建，同时基础模型迎来升级，性能媲美GPT-4o，发布最强开源模型 Qwen2.5 系列。AI 基础设施与基础模型全面升级持续释放技术红利，AI 大模型加速渗透阿里全业务场景，并与千行百业加速融合，不断提升生产力效率，创造全新价值。阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭认为，AI 最大的想象力绝对不是在手机屏幕上，AI 最大的想象力是在通过渗透数字世界、接管数字世界，进而改变物理世界。 算力 9 月 20 日消息，北京算力互联互通和运行服务平台正式发布。北京市通信管理局局长苏少林、北京市经济和信息化局总经济师唐建国、中国信息通信研究院院长余晓晖、中国互联网协会副理事长兼常务副秘书长陈家春、北京电子控股有限责任公司总经理李前共同见证平台发布。北京市算力互联互通和运行服务平台，在工业和信息化部指导下，北京市通信管理局与北京市经济和信息化局联合部署，由中国信息通信研究院支撑设计（算力互联技术路径支持），工业和信息化部北京互联网交换中心和北京北方算力智联科技有限责任公司联合建设，定位于打造服务京津冀蒙及西部、北部地区的综合性算力枢纽型设施，是构建“跨地域、跨主体、跨架构”算力互联网的基础底座，向上对接算力互联公共服务平台，接受算力标识等统一管理。平台依托算力互联互通体系，有力推动了算力服务的标准化和规范化进程；依托市场化运行手段，有力优化了智能算力运行服务和资源配置机制；依托统 行业研究 计算机行业周度观察 市场表现截至 2024.9.23 数据来源：Wind，国新证券整理 分析师：王闻 登记编码：S1490519010001 邮箱：wangwenyj@crsec.com.cn 证券研究报告 -40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%2023-09-252023-10-252023-11-252023-12-252024-01-252024-02-252024-03-252024-04-252024-05-252024-06-252024-07-252024-08-25计算机(申万)沪深300 周度观察 未经授权引用或转发须承担法律责任及一切后果，并请务必阅读文后的免责声明 2 一算力资源标识和身份认证，有力保障了算力的透明可追溯性和安全性。 工业软件 工业和信息化部办公厅印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知，其中指出，工业网络设备更新目标为：以构建安全可控新型工业网络体系，加快工业互联网规模化应用，促进制造业“智改数转网联”，推动汽车、钢铁、轻工、工程机械、建材、船舶、消费电子、航空、石油化工、消费品等行业的工业设备、工业网络、工业算力、工控系统等网络化改造升级。力争到 2027 年，80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造，边缘网关、边缘控制器等产品部署超过100 万台，“5G+工业互联网”项目数超过 2 万个。 投资线索 国内大模型持续迭代，有望带动整个大模型行业的水平提高，随着众多大模型处理能力的不断攀升，对算力需求也将呈现指数级增长，算力国产化是我国科技自立自强趋势下的主线，同时，今年政府工作报告中明确提出要开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，国资委也提出央企国企将进一步加快完善我国人工智能基础底座，新一批智能算力中心的建设也将提上日程，国产 IDC、服务器、算力、算法等相关龙头企业有望受益。 风险提示 1、政策落地不及预期；2、技术发展不及预期；3、市场竞争加剧。 周度观察 未经授权引用或转发须承担法律责任及一切后果，并请务必阅读文后的免责声明 2 目录 一、本周市场回顾 ........................................................................................................................................................................ 4 二、行业新闻动态 ........................................................................................................................................................................ 4 （一）人工智能.................................................................................................................................................................... 4 1、联想开始在印度生产人工智能服务器 ....................................................................................................................... 4 2、30 多万企业客户已经接入通义大模型 ...................................................................................................................... 5 （二）算力 ............................................