2019Q3互联网金融报告暨银行金融科技专题报告

互联网金融行业2019年第3季度报告2 0 1 9 年 1 0 月苏 宁 金 服 集 团 · 苏 宁 金 融 研 究 院 · 互 联 网 金 融 中 心暨 银 行 金 融 科 技 专 题 报 告研 究 员 ： 薛 洪 言 、 陈 嘉 宁 、 黄 大 智 、 赵 一 丁目录 CONTENTS数据里的信号01行业热点及拐点02巨头动向03专题剖析：银行金融科技转型04前景与展望05数 据 里 的 信 号 宏观经济持续下行 小微金融快速增长 消费金融增速迎拐点 第三方支付现拐点 互金上市平台Q2业绩盘点0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.002013-2019年GDP季度同比增速（%）截至2019年6月，GDP季度同比增速6.2%，创过去十年来的新低 。2019年1-8月，社会融资规模同比增速达22.56%。-8.49%22.87%9.86%-4.97%-6.37%15.53%25.81%-14.01%22.56%-20%-10%0%10%20%30%2011-2019年社会融资规模同比增速数据来源：中国人民银行，苏宁金融研究院宏观经济持续下行小微金融快速增长2015年至今，金融机构对小微企业贷款保持高速增长态势。截至2019年6月，对小微企业贷款余额高达35.63万亿元，增长率（同比）为10.13%。数据来源：中国银保监会，苏宁金融研究院13.46%13.16%13.74%13.82%14.42%14.69%15.66%15.14%14.26% 13.06%11.43%8.94%9.56%10.13%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0002015-2019年小微企业贷款余额小微企业贷款余额（亿元）增长率（同比）消费金融增速迎拐点2016年至今，我国个人消费贷款余额保持高速增长，截至2019年6月，消费贷款余额高达12.7万亿。但增长率（同比）方面持续走低，从2017年9月的38%，降到了2019年6月的19.5%，增速出现拐点。26.93%32.53%38.06%36.50%32.36%27.76%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00金融机构个人消费贷款余额（亿元）个人消费贷款余额个人消费贷款余额增速（同比）数据来源：中国银保监会，苏宁金融研究院第三方支付现拐点0%20%40%60%80%100%120%140%160%020406080100120140160180200笔数（十亿）金额（万亿）笔数增速（右）金额增速（右）2016-2019年非银行支付机构季度交易情况数据来源：Wind，苏宁金融研究院数据趋势来看，第三方支付的交易笔数、金额以及相应环比增速，都出现了与以往截然不同的发展趋势的拐点。交易笔数季节性下降后回升，环比增速止跌回升，笔均交易金额受季节性因素影响出现了回调。46.11%33.26%9.14%4.33%1.41%1.30%0.77%0.75% 0.52%2.41%支付宝财付通银联快钱通联汇付天下翼支付苏宁易付宝易宝其他数据来源：艾瑞、易观及网络公开资料，苏宁金融研究院2019年Q2第三方支付市场份额情况互金上市平台Q 2业绩盘点上市平台营业总收入（亿元人民币）净利润（亿元人民币）18Q118Q218Q318Q419Q119Q218Q118Q218Q318Q419Q119Q2趣店17.1722.4819.5217.9120.9722.323.167.246.847.689.5011.43宜人贷16.2115.4311.2912.8620.7622.422.792.051.523.313.691.54360金融5.889.696.3415.6119.9521.851.64-1.421.035.957.206.18乐 信10.2312.8112.7717.5616.7221.901.464.653.166.885.836.28拍拍贷9.4410.6010.3911.8614.5815.624.396.076.497.747.036.61小赢科技7.3010.438.218.497.708.121.423.011.982.422.143.04微贷网//8.696.887.189//1.851.091.051.07简普科技3.364.904.447.426.553.62-0.57-0.62-0.550.090.16-0.84品钛2.792.982.472.262.262.530.15-0.020.03-0.08-0.0120.81行 业 热 点 及 拐 点 央行发布金融科技规划 金控集团监管办法出台 龙头退出，网贷接入征信 隐私保护升级，大数据公司迎挑战 严查资金用途，现金贷再迎监管央行发布金融科技规划• 加强顶层设计，做好统筹规划、体制机制优化、人才队伍建设等工作。加强金融科技战略部署• 重点突破带动全局发展，规范关键共性技术选型、能力建设、应用场景以及安全管控。• 将金融科技打造成为金融高质量发展的“新引擎”。强化金融科技合理应用• 丰富服务渠道、完善产品供给、降低服务成本、优化融资服务，提升金融服务的质量与效率。赋能金融服务提质增效• 做好新技术应用风险防范，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。• 运用金融科技提升跨市场、跨业态、跨区域金融风险的识别、预警和处置能力。增强金融风险技防能力• 服务金融业综合统计，增强金融监管的专业性、统一性和穿透性。强化金融科技监管• 优化产业治理体系，从技术攻关、法规建设、信用服务、标准规范、消费者保护等方面支撑金融科技健康有序发展。夯实金融科技基础支撑金控集团监管办法出台【金融控股公司控股股东的禁止行为】（一）通过特定目的载体或者委托他人持股等方式规避金融控股公司监管。（二）关联方众多，股权关系复杂、不透明或者存在权属纠纷，恶意开展关联交易，恶意使用关联关系。（三）滥用市场垄断地位或者技术优势开展不正当竞争。（四）操纵市场、扰乱金融秩序。（五）五年内转让所持有金融控股公司股份。（六）无实质性经营活动。（七）其他可能对金融控股公司经营管理产生不利影响的情形。【界定】对两个或两个以上不同类型金融机构拥有实质控制权，金融机构包括以下类型：（一）商业银行(不含村镇银行)、金融租赁公司。（二）信托公司。（三）金融资产管理公司。（四）证券公司、基金管理公司、期货公司。（五）人身保险公司、财产保险公司、再保险公司、保险资产管理公司。（六）金融管理部门认定的其他金融机构。交叉持股关联交易并表管理穿透监管龙头退出，网贷接入征信传龙头陆金所计划退出网贷业务，已停止向互金协会上传网贷业务数据7月18日，有消息传出陆金所计划退出P2P网络借贷业务，引发多方关注。陆金所回复表示，陆金服P2P业务正积极响应和配合监管“三降”要求（降存量业务规模、出借人数量、借款人数量），现有产品与客户权益不受影响。8月份开始，陆金所已停