互联网出海东南亚网络架构转型策略报告

中国互联⽹企业出海东南亚——如何从基础设施层⾯赋能？目录01.C o n t e n t s02.03.2互联⽹企业出海东南亚发展现状互联⽹企业出海东南亚的痛点与挑战互联⽹出海基础设施解决⽅案及典型案例3互联⽹企业出海东南亚发展现状社交娱乐、游戏和云出海014东南亚是仅次于欧美，最主要的出海⽬标市场来源：百炼智能以上结果是对全国15479家信息技术⾏业出海企业的统计，扬帆率=⾏业区域出海企业数/⾏业出海企业总数。•东南亚地区由于便捷地理位置、庞⼤劳动⼈⼝和⽂化趋同性，成为中国企业出海热⻔⽬的地。⼀⽅⾯，企业从消费品、电⼦商务和互联⽹⾦融等⾏业切⼊，进军东南亚本地市场；另⼀⽅⾯，由于东南亚国家的劳动⼒成本相对较低，许多中国制造业巨头在东南亚地区建⽴⽣产基地，利⽤区域优势扩⼤经济规模。•在医疗健康、新消费等主要的出海⾏业，中国企业在东南亚的布局数量均跻⾝全球前三。其中，信息技术⾏业出海东南亚的企业数量仅次于北美，是新兴经济体中最⼤的出海市场。中国信息技术⾏业全球分布情况南美出海企业469个扬帆率3.03%中美洲出海企业302个扬帆率1.95%西欧出海企业494个扬帆率3.19%出海企业382个扬帆率2.47%⼤洋洲出海企业344个扬帆率2.22%北美出海企业553个扬帆率3.57%东亚出海企业379个扬帆率2.45%北欧出海企业402个扬帆率2.60%出海企业360个扬帆率2.33%南欧⾮洲12东欧出海企业467个扬帆率3.02%南亚出海企业353个扬帆率2.28%中东出海企业440个扬帆率2.84%东南亚出海企业498个扬帆率3.22%出海⾏业排名企业数占⽐信息技术23.22%新消费35.71%先进制造26.15%医疗健康33.93%⽂化娱乐44.51%汽⻋交通35.70%跨境电商39.77%出海东南亚的企业数量在全球占⽐及排名来源：百炼智能数据范围：随机抽取267195个出海品牌，以及720534家跨境电商，对其国家/地域布局进⾏统计。东南亚具有巨量移动互联⽹的发展潜⼒来源：DataReportal,Statista来源：Euromonitor•东南亚是全球⼈⼝量第三⼤地区，也是全球经济增速第三、GDP规模第五的经济体。⼈⼝年龄中位数不⾜30岁，⽹络渗透率相对较低，是移动互联⽹企业重要的出海潜⼒市场。•东南亚的互联⽹经济市场份额逐年上升，增速较快，预计到2025年将实现3300亿美元。⽽且随着⼈均收⼊的增⻓，⾼收⼊和中⾼收⼊⼈群不断扩张，叠加Z世代纷纷成为劳动⼈⼝，将加速移动互联⽹的巨量增⻓。其中印尼、越南、菲律宾三国是重要的潜⼒新兴市场。⼈均收⼊增⻓和中等收⼊⼈群增加2023年东南亚互联⽹渗透率与欧美对⽐东南亚⼈⼝结构与北美、欧洲、⾮洲对⽐92%85%76%北美欧洲东南亚6.83.77.511.8东南亚北美欧洲⾮洲（撒哈拉以南）⼈⼝总数（亿）⼈⼝年龄中位数29.8岁37.9岁41.7岁18.7岁2.7%2.2%1.5%美国1.7%⻢来西亚泰国新加坡6.414.511.54.2⾼收⼊（>25k美元）中上（10-25k美元）中下（5-10k美元）低收⼊（<5k美元）8.917.59.83.1实际⼈均可⽀配收⼊增⻓（2018-30CAGR,%)按可⽀配收⼊阶层划分的家庭数(百万）20232030成熟市场5.0%3.2%3.2%美国1.7%越南菲律宾印尼9.646.14526.4⾼收⼊（>25k美元）中上（10-25k美元）中下（5-10k美元）低收⼊（<5k美元）21.660.138.117.720232030新兴市场+2.5+3+12+14-1.7-1.1-6.9-8.7544%40% 43%41%40% 40%印度美国巴西印尼俄罗斯墨西哥⼟⽿其菲律宾越南埃及⽇本英国法国德国6社交娱乐：东南亚社交应⽤增量空间⼤、粘性⾼来源：Statista，2023年1⽉来源：Meltwater，2023年8⽉•在社交⽹络市场成熟度⽅⾯，对⽐欧美等发达市场7-8成的渗透率，东南亚社交⽹络的⼈⼝渗透率相对较低，仅略⾼于全球平均⽔平，存在更⼤的增量空间。从⽤⼾量来看，五年内印尼、越南、菲律宾等国的社交⽹络⽤⼾量预计将剧增，增⻓率⽔平较⾼。•东南亚也是全球社交应⽤下载量的主要来源之⼀，尤其是印尼、菲律宾和越南，社媒的时⻓⽐重⾼于40%，显⽰东南亚为社交重度市场，社交⽤⼾粘性⾼于全球其它地区。3%5%5%6%8%10%10%11%13%14%14%20%20%24%56%韩国法国泰国英国美国俄罗斯菲律宾⽇本越南巴西⼟⽿其德国印尼墨西哥印度2022-2027年社交⽹络⽤⼾量预计增⻓率各国⽤⼾社交⽹络时⻓在上⽹时⻓中的占⽐海外市场社交应⽤下载量国家排⾏TOP15（亿） - 5 10 15 20 25印度美国巴西印尼俄罗斯墨西哥⼟⽿其菲律宾越南埃及⽇本英国法国德国全球⽐重：38%Ø 社交重度市场强化“社交+”趋势：•其它应⽤均需⾯对与社交争夺⽤⼾时间的挑战。•社交泛化明显，社交与娱乐、游戏交融，边界⽇趋模糊。来源：Statista，2023年1⽉65%68%68%68%70%72%73%73.0%73.9%76.7%83.3%83.6%全球东南亚西亚⼤洋洲中美东欧南美东亚北美南欧西欧北欧全球各区域社交⽹络的⼈⼝渗透率7社交娱乐：中国出海应⽤占据⼀席之地，仍有增⻓缺⼝来源：Data.ai•从代表国家印尼和泰国来看，中国社交娱乐出海应⽤在东南亚占据⼀席之地，主要产品为TikTok, Bilibili, 和Wetv。东南亚社交娱乐市场竞争激烈，除TikTok之外，市场头部被欧美主流应⽤牢牢占据，中国出海企业有⼀定差距，但在短剧、实时场景社交等细分赛道中仍有增⻓机会。•印尼作为东南亚最⼤的数字内容市场，下载量最⼤的娱乐应⽤包括YouTube、Disney+、Hotstar、Spotify等。但整体付费意愿不⾼，以免费产品为主流。2023年出海产品为31家，泛娱乐产品占到9款；•泰国是东南亚重要的数字娱乐内容消费国家，⽤⼾每天在线消费娱乐内容的时间超过3个⼩时，远⾼于全球平均⽔平，观看视频和直播的时间更占⽹⺠总上⽹时⻓的50%以上。YouTube、Netflix、腾讯视频等在泰国有⼤量⽤⼾。2023年出海产品为27家，泛娱乐相关产品占到6款。印尼GooglePlay畅销榜top100中国企业分布情况（2023.12）泰国GooglePlay畅销榜top100中国企业分布情况（2023.12）应⽤名称所属公司畅销榜排名细分赛道TikTokTikTok Pte Ltd2视频播放和编辑（应⽤）BilibiliBilibili37视频播放和编辑（应⽤）CapCutBytedance50视频播放和编辑（应⽤）WetvTecent16娱乐（应⽤）iQiYiiQiYi38娱乐（应⽤）MoboReelsChangdu58娱乐（应⽤）YOUKU-DramaYouKu96娱乐（应⽤）TanTanTanTan80陌⽣社交（应⽤）Hago-PartyHagoGames90游戏社交（应⽤）应⽤名称所属公司畅销榜排名细分赛道TikTokTikTok Pte Ltd2视频播放和编辑（应⽤）BilibiliBilibili37视频播放和编辑（应⽤）CapCut