计算机行业周报：信创再迎政策催化，关注细分赛道布局机会

请认真阅读文后免责条款计算机报告日期：2024 年 09 月 23 日信创再迎政策催化，关注细分赛道布局机会——计算机行业周报华龙证券研究所投资评级：推荐（维持）最近一年走势分析师：孙伯文执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@hlzqgs.com联系人：朱凌萱执业证书编号：S0230124010005邮箱：zhulx@hlzqgs.com相关阅读《收入增长利润承压，关注细分赛道复苏节奏—计算机行业 2024 年中报综述》2024.09.20《海外映射+国内技术进步，关注 AI 产业 布 局 机 会 — 计 算 机 行 业 周 报 》2024.09.19《OpenAI o1 正式发布，或开启新一轮技术对标浪潮—计算机行业事件点评》2024.09.13摘要：信创再迎政策催化，重点关注工业软件等赛道。2024 年 9 月 20日，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》（下称《指南》）。《指南》中提出，围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。到 2027 年，完成约 200 万套工业软件和 80 万台套工业操作系统更新换代任务。国外安全事件频发，软硬件自主可控需求提升。工业软件作为高新技术领域的核心产品，其核心技术自主化和国产化迫在眉睫。我们认为，国内企业出于对自主可控和信息安全的考虑，将优先考虑选用国产工业软件，未来国产研发设计类工业软件进入国内大型企业的步伐将加快。AI+国产化有望带动工业软件领域实现新一轮增长。在新型工业化大背景下，工业软件普及率有望登上新台阶，加之行业信创持续推进，管理类软件的国产替代进程预期加速，工业软件国产化率有望稳步提升，相关工业软件厂商有望逐步进入业绩兑现阶段。长期视角下，人工智能与新型工业化将更快融合，随着人口红利的衰退进程超出预期，由人才红利创造的工业人工智能将对冲人口红利的衰退，高价值工业软件应用将有望成为制造业发展趋势，即制造业有望从自动化向智慧化、少人化、无人化的方向发展，这也将会给国内自动化厂家带来新一轮发力点与增长点。投资建议：我们认为设备更新换代有望提振行业信创需求，基础软件、工业软件和工业操作系统国产化率有望提升。同时，AI赋能工业有望逐步进入落地阶段，看好政策催化下，AI 和国产化对工业领域软硬件的需求提振作用。维持计算机行业“推荐”评级。建议关注科远智慧（002380.SZ）、赛意信息（300687.SZ）、中控技术（688777.SH）。风险提示：信创推进不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI投资力度不及预期；工业软件竞争加剧；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期。证券研究报告行业研究报告请认真阅读文后免责条款表：重点关注公司及盈利预测股票代码股票简称2024/09/20EPS（元）PE投资评级股价（元）2023A2024E2025E2026E2023A2024E2025E2026E002380.SZ科远智慧15.840.681.081.431.8423.314.711.18.6未评级300687.SZ赛意信息13.20.630.700.851.0221.018.815.512.9未评级688777.SH中控技术38.051.441.652.032.4826.423.018.715.4未评级数据来源：Wind，华龙证券研究所，注：所有公司盈利预测数据来自 Wind 一致预期行业研究报告请认真阅读文后免责条款内容目录1 一周市场表现...........................................................................................................................................12 行业要闻...................................................................................................................................................23 重点公司公告...........................................................................................................................................24 本周观点...................................................................................................................................................24.1 信创再迎政策催化，重点关注工业软件等赛道.............................................................................24.2 自主可控需求下，看好工业软件国产化率提升.............................................................................35 投资建议...................................................................................................................................................46 风险提示...................................................................................................................................................5图目录图 1： 申万一级行业周涨跌幅一览（2024 年 9 月 18 日-9 月 20 日）............................................. 1图 2： 计算机股票周涨幅前五（2024 年 9 月 18 日-9 月 20 日）..................................................... 1图 3： 计算机股票周跌幅前五（2024 年 9 月 18 日-9 月 20 日）..................................................... 1表目录表 1： 2023 年-2024 年我国工业软件相关政策和关键事件梳理（部分）....................................... 3表 2：重点关注公司及盈利预测................