计算机行业周报：华为全联接大会！工业软件国产化目标指引！

行业及产业 行业研究/行业点评 证券研究报告 计算机 2024 年 09 月 21 日 华为全联接大会！工业软件国产化目标指引！ 看好 ——计算机行业周报 20240916-20240920 相关研究 《 OpenAI 发布 o1 模型！华为重磅会议召开在即！——计算机行业周报20240909-2024091》 2024/09/17 《TESLA 产业链机会提示！国产 AI 算力生态梳理！——计算机行业周报 20240902-20240906》 2024/09/07 证券分析师 黄忠煌 A020519110001 huangzh@swsresearch.com 洪依真 A02051906000 hongyz@swsresearch.com 施鑫展 A020519080002 shixz@swsresearch.com 胡雪飞 A020522120002 huxf@swsresearch.com 刘洋 A02051050006 liuyang2@swsresearch.com 研究支持 崔航 A020524080005 cuihang@swsresearch.com 徐平平 A02012060004 xupp@swsresearch.com 联系人 曹峥 (8621)2297818× caozheng@swsresearch.com 本期投资提示： ⚫ 本周周报要点：1）华为全联接大会召开，重点关注算力+云；2）工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，支持工业软件及系统国产化。）公司更新：纳思达（打印机环节+新产品发布，低估的信创明星！）。 ⚫ 华为全联接大会：AI 为纽带，重心落于算力+云。华为轮值总裁徐值军主题演讲《拥抱全面智能化时代》中，提出华为自 2018 年开始，将 AI 作为核心发展战略。2024 年，华为已经形成了以 AI 为纽带，算力底座、华为云、鸿蒙原生智能、无人驾驶、行业数智化相互协同的业务版图。 ⚫ 1）算力底座：未来华为在算力领域的战略核心是“基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，打造超节点+集群系统算力解决方案，长期持续满足算力需求”；2）华为云&盘古：面向 AI 全栈升级；）鸿蒙 OS：Q4 HarmonyOS NEXT 正式版即将发布，“AI+”已有落地；4）自动驾驶：华为已推出了 ADS .0 ，未来华为将基于融合感知，持续演进自动驾驶解决方案。 ⚫ 华为“共赢”主题预示全面市场推广基调。往届全联接大会主题，通常强调“云”、“加速”（202：加速行业智能化、2022：释放数字生产力）等主题，本届主题的“共赢”，显示华为多产品线逐步成熟，以及全面市场推广基调。大会重心在算力底座、云和盘古。 ⚫ 工信部印发工业智造领域支持通知，指引 2027 年目标。工信部官网发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，2027 年，完成约 200 万套工业软件和 80万台套工业操作系统更新换代任务。预计智能制造领域国产化加速，EDA/CAD/CAE 环节核心受益。 ⚫ 预计智能制造国产化加速。文件提出推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。工业软件方面，重点更新 CAD、CAE、CAM，MES、ERP 等软件；工业操作系统方面，重点更新 PLC、DCS、SCADA 等。 ⚫ 标的 1）AIGC：金山办公、万兴科技（出海）、虹软科技（手机大模型+出海）、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗（医药）、福昕软件、萤石网络、汉得信息。 ⚫ 标的 2）数字经济领军：海康威视、金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、安防行业、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际。 ⚫ 标的 ）信创&数据：海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份。 ⚫ 标的 4）AIGC 算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。 ⚫ 风险提示：行业若激进扩人策略，可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第2页 共19页 简单金融 成就梦想 本周周报要点： 1）华为全联接大会召开，重点关注算力+云；2）工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，支持工业软件及系统国产化。）公司更新：纳思达（打印机环节+新产品发布，低估的信创明星！） 1、 华为全联接大会：AI 为纽带，重心落于算力+云 9 月 19-21 日，华为全联接大会 2024“共赢行业智能化”在上海举办。 会议主题围绕 AI，涉及华为全业务线，预示华为产品全面推广总基调。往届全联接大会主题，通常强调“云”、“加速”（202：加速行业智能化、2022：释放数字生产力）等主题，本届主题的“共赢”，显示华为多产品线逐步成熟，以及全面市场推广基调。大会重心在算力底座、云和盘古。 大会第一天上午，华为轮值总裁徐值军发表主题演讲《拥抱全面智能化时代》，演讲提出华为自 2018 年开始，将 AI 作为核心发展战略。2024 年，华为已经形成了以 AI 为纽带，算力底座、华为云、鸿蒙原生智能、无人驾驶、行业数智化相互协同的业务版图。 本次全联接大会“共赢”，不仅仅是华为与伙伴，更是不同技术之间、伙伴之间的共赢。华为算力底座、华为云、鸿蒙原生智能、无人驾驶、行业数智化之间互相协同。演讲最后，徐值军先生提出“在 2024 年及未来五年，华为将强力战略投资生态的发展，为世界计算领域提供第二个选择，同时为世界提供第三个移动操作系统，实现让每个人都有自己专属的智慧助手，让每个企业成为智能化企业，让每辆车都能无人驾驶”。 1.1 算力底座：昇腾+鲲鹏+星河 AI 网络提供全栈基础设施 昇腾+鲲鹏构成数智化的算力底座。鲲鹏面向通用算力（CPU），昇腾提供 AI 算力，此外，华为还推出星河 AI 网络，为用户提供一整套的数据中心基础设施解决方案，包括交换机、液冷方案等重点部件。 根据华为全联接大会，未来华为在算力领域的战略核心是“基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，打造‘超节点+集群’系统算力解决方案，长期持续满足算力需求”。 昇腾：工程化手段解决生态问题。 表 1：昇腾优化技术总结 训练技术 推理技术 框架 MindSpore 提升动静统一能力，统一的 API表达使动静态图开发差异可忽略 加速 提供包含 PD 分离在内的推理加速技术，降低 AI 落地成本 通信 通信算子的执行耗时下降 40%以上，通信算 套件 MindIE 持续升级，为多模态理解和视频生 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第页 共19页 简单金融 成就梦想 训练技术 推理技术 法 NB2.0 将宽带利用率从 40%提升至 60%以上 成提供新套件支持 加速 全新 MindSpeed1.0 预置 100+模型，60+加速算法及 10+微调算法，实现全流程加速 转换 模型、算子