计算机：中泰科技：工信部明确2027年改造目标，国产工业软件迎发展良机

请务必阅读正文之后的重要声明部分、中泰科技：工信部明确 2027 年改造目标，国产工业软件迎发展良机计算机证券研究报告/行业点评报告2024 年 09 月 22 日[Table_Main]评级：增持（维持）分析师：孙行臻执业证书编号：S0740524030002Email：sunxz@zts.com.cn[Table_Profit]基本状况上市公司数332行业总市值(亿元)26914.97行业流通市值(亿元)14856.90[Table_QuotePic]行业-市场走势对比公司持有该股票比例[Table_Report]相关报告[Table_Summary]投资要点工信部再发重要设备更新指引文件，明确 2027 年改造目标。2024 年 9 月 20 日，工信部发布了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确了工业软件和工业网络设备的更新目标，旨在增强产业链供应链的韧性和安全性。政策目标为：1）工业软件：到 2027 年将更新约 200 万套工业软件和 80 万台套工业操作系统，覆盖石油、化工、航空、船舶等关键行业，提升供应链韧性。2）工业网络设备：将实现80%规模以上制造企业网络化改造，部署超 100 万台边缘设备，并实施超 2 万个“5G+工业互联网”项目。国家政策频出扶持工业软件更新，多地积极响应，目标逐级细化。2024 年以来，国家多部委密集出台一系列政策，推动工业软件和设备的更新换代。工信部等 7 部委发布的方案明确了到 2027 年的目标，包括工业设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率超过 90%，关键工序数控化率超过 75%。同时，财政部、发改委等推出财政贴息贷款、税收优惠等支持政策。地方政府积极响应中央政策，出台具体目标和措施，推动重点行业实现智能化改造、工业软件研发能力提升和高端制造业的发展。工业软件信创渗透进行时，国产化增量空间可期。1）工业软件：各领域空间仍具，国产份额提升在即。中国工业软件市场近年来稳步扩展，2023 年市场规模达 2824亿元，未来仍有望保持快速增长，预计到 2029 年市场规模将超过 5000 亿元。工业软件细分市场国产替代率从低到高依次为 CAD/CAE、MES、ERP，随着国家政策支持和国产替代趋势的加强，CAD、CAE 等当前外资品牌占比较高的细分市场国产品牌占比有望持续提升。2）工业网络设备：替代进程较快，我国 ICT 设备市场有望稳增。2021 年市场规模达到 676 亿元，预计到 2025 年增至 1144 亿元，华为、新华三等国产品牌在交换机和路由器市场占据主导地位，推动了国产设备的广泛应用和市场竞争力的提升。投资建议：随着国家政策推进和产业升级需求加速，网络设备和工业软件市场迎来重要机遇。工信部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》明确了到2027 年工业设备更新的目标，涵盖工业网络设备的智能化升级和工业软件的更新换代。工业软件国产化率仍有提升空间，随着国产化进程加快，国产软件厂商市场份额将显著提升，推动制造业数字化和智能化转型。建议关注：1）基础软件（操作系统、数据库等）：中国软件、达梦数据、海量数据、诚迈科技等。2）工业软件（CAD、MES、ERP 等）：中望软件、航天软件、用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、赛意信息等。3）工业操作系统（DCS、PLC 等）：科远智慧、中控技术、宝信软件等。风险提示：下游需求景气度波动；技术更新与替代；市场竞争加剧；供应链断供；资金压力与投资回报；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。- 2 -行业点评报告内容目录一、工信部再发重要设备更新指引文件，明确 2027 年改造目标...................................................- 4 -1.1 工信部再发重要设备更新指引文件，明确 2027 年具体改造目标............................... - 4 -1.2 国家政策频出扶持工业软件更新，多地积极响应，目标逐级细化..............................- 5 -二、工业软件信创渗透进行时，国产化增量空间可期....................................................................- 7 -2.1 工业软件市场规模加速扩容，截止 2030 年国产化率有 20%+提升空间.....................- 7 -2.2 工业软件各领域空间仍具，国产份额提升在即............................................................- 8 -2.3 工业网络设备替代进程较快，我国 ICT 设备市场有望稳增.......................................- 10 -投资建议........................................................................................................................................ - 12 -风险提示........................................................................................................................................ - 12 -- 3 -行业点评报告图表目录图表 1 ：《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》具体更新指引..................................... - 4 -图表 2 ：2021-2024 年工业软件相关国家关键政策.......................................................................- 5 -图表 3 ：2024 年上半年各地方工业软件政策................................................................................- 6 -图表 4 ：2012-2023 年中国工业软件产值及增速......................................................................... - 7 -图表 5 ：2015-2030E 中国工业软件国产化率预测........................................................................- 7 -图表 6 ：2023 年中国工业软件行业主要企业市场份额................................................................ - 8 -图表 7 ：