电子周跟踪：华为苹果同日举办新品发布会，OpenAI发布新一代大模型o1

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1电子周跟踪（20240909-20240913）领先大市-A(维持)华为苹果同日举办新品发布会，OpenAI 发布新一代大模型 o12024 年 9 月 18 日行业研究/行业周报电子行业近一年市场表现资料来源：最闻相关报告：【山证电子】全球智能手机市场景气复苏，建议关注消费电子产业链投资机会-山西证券电子行业周跟踪 2024.9.9【山证电子】华为推出 TruSense 系统，英伟达预计 Blackwell 芯片 Q4 劲收数十亿-山西证券电子行业周跟踪 2024.9.3分析师：高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com投资要点市场整体：本周（2024.09.09-09.13）市场普遍下跌，上证指数跌 2.23%，深圳成指跌 1.81%，创业板指跌 0.19%，科创 50 跌 1.10%，申万电子指数跌2.29%，Wind 半导体指数跌 2.68%，外围市场费城半导体指数涨 9.99%，台湾半导体指数涨 2.64%。细分板块中，周涨跌幅前三为元件（-0.04%）、消费电子（-1.06%）、半导体设备（-1.09%）。从个股看，涨幅前五为华映科技（+61.33%）、德福科技（+17.60%）、*ST 美讯（+12.96%）、富乐德（+10.82%）和沪电股份（+10.65%）；跌幅前五为：科森科技（-37.85%）、伟时电子（-34.70%）、新亚制程（-30.28%）、深圳华强（-29.05%）和凯盛科技（-21.08%）。行业新闻：苹果秋季新品发布会大秀 AI 实力：A18 芯片推出，iPhone 16、苹果智能、新款手表与耳机齐上阵。iPhone 16 系列包括标准版、Plus、Pro 和Pro Max，均搭载A18芯片，提升性能和AI处理能力。新引入的Apple Intelligence增强了智能个性化体验，Pro 系列相机升级，支持 48MP 和 4K 120FPS 视频。发布的 Apple Watch 10 和 Ultra 2 新增健康监测功能，设计更轻薄；AirPods 4升级音质和降噪。新品展现苹果在 AI 与硬件融合的创新实力，标志产品线智能化升级。华为见非凡品牌盛典启幕，多款新品亮相。华为带来商用的三折叠屏手机 Mate XT 非凡大师，引领折叠手机新时代。作为全球首款三折叠手机，传承了非凡大师系列的八角星钻设计，中轴对称，和谐有序；创新使用正弦切面设计，形成立体光轨的视觉效果；创新华为天工铰链系统，让精密铰链系统实现内外弯折，双轨联动；采用超形态三折叠大屏，从容应对内外弯折，实现双重抗冲；搭载超光变摄像头和潜望式长焦摄像头；拥有华为影像 XMAGE 强大能力，在超纤薄机身下也兼顾极佳影像。OpenAI 发布了新的 AI 模型系列OpenAI o1，旨在解决复杂推理任务，代表 AI 能力的新高度。o1 通过自我博弈强化学习，学会了纠正错误和分解复杂问题的“慢思考”能力，在科学、数学、编程等领域表现优异，甚至超越人类专家水平。o1 现已开放给 ChatGPT Plus和 Team 用户，未来将逐步开放。模型分为 o1 预览版和 o1-mini，针对不同应用场景。尽管功能尚未全面开放，但 o1 凭借强大的推理和回答能力，标志 AI领域的革命性进展。重要公告：【立讯精密】拟通过股权交易，收购 Leoni AG 50.1%的股权及Leoni AG 之全资子公司 Leoni Kabel GmbH 的 100%股权。【裕太微】拟向激励对象授予限制性股票总计约 60.36 万股，约占公司股本总额的 0.75%，激励对象为公司任职的部分高级管理人员、核心骨干等。【有研硅】拟向激励对象授予 1235.00 万份股票期权，占公司股票总额的 0.99%，激励对象为公司部分董事、高级管理人员、核心技术人员、骨干员工等。投资建议上周华为和苹果在同日举办新品发布会，苹果新品展现了 AI 与硬件融合的创新实力，但因为 AI 功能尚未完全成熟，市场反应平淡。华为则推出三折行业研究/行业周报请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明2叠手机 Mate XT 非凡大师，我们看好华为引领折叠屏手机新时代，带动折叠屏手机渗透率持续提升。同时，上周 OpenAI 宣布发布 o1 新一代模型，o1 模型的推理能力大幅增强，我们认为将带来算力需求的持续增长。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及 AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。风险提示下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。行业研究/行业周报请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明3目录1. 行情回顾........................................................................................................................................................................... 51.1 市场整体行情............................................................................................................................................................. 51.2 细分板块行情............................................................................................................................................................. 51.2.1 涨跌幅..................................................................................................................................................................51.2.2 估值......................................................................................................................................................................61.3 个股公司行情...................................................................................................................................................