2024全球支付报告（第九版）

第9版消费者的选择如何改变商务世界THE GLOBAL PAYMENTS REPORT2消费者 支付本报告所有权归WORLDPAY, LLC.所有，仅供个人使用，请勿分享或转发。这是属于消费者和支付的时代纵观历史，技术对全球支付格局产生了决定性影响。现金及其不同的展现形式统领市场数千年，并贯穿工业时代。20世纪出现模拟电路技术，助力各种银行卡占据主导地位。互联网和电子商务的出现在20世纪90年代末催生了本地支付方式。如今， 数字创新引发各种新型支付类型层出不穷。消费者比以往任何时候都享有更多的支付选择。商务发展不再由技术主导，转而进入一个以人为本的时代。消费者的选择推动了支付格局的改变。消费者及其不同的支付选择是未来支付格局的重心，是推动商家优化支付选择的生命力。对于消费者、商家和充当连通桥梁的支付行业来说，这个消费者支付选择的时代是一个无限可能的时代。在消费者推动支付发展的时代，变革成为促成机遇的动力。展望未来，各种独具本地特色的支付选择将相互交织，构成复杂的需求体系，在这个新时代，支付行业正在重塑自己，满足消费者的不同需求。这个新时代由消费者推动着支付发展，真正将各种支付方式融合在了一起，卡支付和现金支付在整个支付格局中依然十分重要，在其传统形式和创新的数字形式中扮演了新角色。我们的这份报告只是对当前形势的大致总结。让我们一起探索消费者推动支付发展的无限可能性。简 介T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 434目录4内容提要 6全球支付格局 8主要见解 12垂直领域纵览 34亚太 46 支付方式及市场指南欧洲 80 支付方式及市场指南拉丁美洲 114 支付方式及市场指南中东和非洲 132 支付方式及市场指南北美 146 支付方式及市场指南支付术语 154研究方法 158目 录本报告所有权归WORLDPAY, LLC.所有，仅供个人使用，请勿分享或转发。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 45银行卡在数字钱包内外都表现强劲 消费者热衷使用数字钱包并不代表会抛弃银行卡。在普遍使用银行卡的市场中，银行卡消费只是披上了Apple Pay、Google Pay和PayPal等数字钱包的外衣。从总体上看，银行卡交易额处于历史最高水平，并将继续提升。账户对账户(A2A)支付在银行卡普及度高的市场仍面临挑战在巴西和印度等市场中，账户对账户(A2A)支付正在占据主导地位。但在英国和美国等银行卡呈饱和状态的市场上，A2A支付迄今为止仍未能打开其市场。虽然商家青睐收款成本更低的A2A，但是这种方式是不是足够吸引消费者改变他们的刷卡习惯？数字钱包是消费者的主要支付选择 2023年，数字钱包占全球电子商务消费额的 50%(超过3.1万亿美元)，占全球销售点消费额的30%(超过10.8万亿美元)。数字钱包仍然是增长最快的支付方式，预计到2027年，它在电子商务和销售点的全球交易额将超过25万亿美元(占比49%)。消费者对先买后付(BNPL)的需求在逆风中保持稳定“先买后付(BNPL)”服务商在2023年遇到了很多挑战，包括利率上涨、监管力度增强以及投资者兴趣降低等。在逆风市场环境下，消费者对先买后付(BNPL)的使用率却在增加。银行、金融科技公司、大型科技公司和平台都在加入这一市场的竞争，通过满足消费者的需求“掌控”他们的支付渠道。内容提要2024年，The Global Payments Report继续其使命， 归纳消费者线上线下的支付行为。 以下是第九版GPR的主要洞察发现。21436全球电商增速超过销售点增速的两倍 2023年，全球电子商务总交易额超过6.1万亿美元，增长速度是全球销售点交易额增速的两倍多。预计到2027年，电子商务的复合年均增长率将为9%(销售点为4%)。2023年，电子商务在全球所有商业中的比例达到14.4%， 预计到2027年将超过17%。预付卡2024年的交易额将突破1万亿美元2024年，预付卡的全球交易额将超过1万亿美元。预付卡的增长关键源于其多功能性：它不仅可以作为礼品卡，还可以是可充值的储值卡用于工资发放、企业对消费者支付及政府福利发放。预付卡通过为无银行账户的消费者提供金融服务来推动普惠金融。在面临经济不确定性时，现金仍然有吸 引力在全球范围内，现金的市场份额在2023年下降了8%，预计到2027年将以-6%的复合年均增长率继续下降。然而，现金仍然是数十亿消费者的重要支付工具。2023年，现金占全球交易额的16%(6万亿美元)。在本报告调查的40个市场中，有30个市场的现金交易额占比超过10%。普惠金融的发展预示着后付费走向衰落 后付费是一种线上订购线下支付的支付方式，允许消费者在线购物并在关联商店或ATM机付款。后付费在现金使用率很高的拉丁美洲和日本仍然很受欢迎，分别占2023年电子商务交易额的4%和5%。尽管在这些市场中仍然重要，但随着普惠金融继续发展，现金逐渐被大众抛弃，后付费正在退出支付舞台。内 容 提 要5768T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47全球 支付格局8T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49数字钱包在电子商务领域保持全球霸主地位，2023年其在全球电商交易额的占比达50%。数字钱包是增长最快的电子商务支付方式，预计到2027年复合年均增长率为15%。我们预计到2027年，电子商务交易中直接使用 信用卡和借记卡支付的交易额将略有下降。然而， 这种“下降”很大程度上是因为银行卡的直接消费 支出变身成了数字钱包的消费支出。账户对账户(A2A)支付在巴西、印度和波兰等市场继续蓬勃发展，弥补了这一方式在信用卡主导的英国和美国等大规模市场增长放缓的影响。预计到2027年，全球A2A交易额复合年均增长率为14%，在全球交易额中的占比达到1%。2022-2023，先买后付(BNPL)全球交易额增长了 18%，超过3,160亿美元，在全球电子商务消费额中占比达到5%。我们预计，到2027年，其复合年均增长率为9%，这与全球电子商务的整体增长率相同，因此到2027年其将继续保持5%的全球占比。加密货币(0.2%，约 110 亿美元)、后付费(0.3%， 约 200 亿美元)及预付费(0.3%，约 175 亿美元) 在2023年的全球电子商务交易额中的占比均不到0.5%。数字钱包61%50%22%15%12%8%7%8%5%5%2%1%1%1%信用卡借记卡A2A支付先买后付(BNPL)货到付款预付卡20232027全球电子商务支付方式2023-2027 交易额占比2023为估计值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。1 0全球销售点支付方式2023年，数字钱包进一步扩大其在全球销售点的领先优势，约占全球销售点交易额的30%，超过10.8万亿美元。数字钱包也是销售点增长最快的支付方式，预计到2027年，其复合年均增长率将高达16%。届时，销售点