眼科治疗药物新进展（202408）

专注医药洞察价值药渡咨询药渡“天空”系列报告眼科药物治疗新进展2024年9月• 吴夏 博士• 电话：13911468148（同微信）• Email：xia.wu@pharmacodia.com联系人：吴夏 博士 13911468148国内眼科创新药获批数量和日本相当，但远低于欧盟及美国，中国及日本眼科创新药开发处于较低水平➢ 2015-2023年美国、欧盟、日本及中国分别有33种、19种、13种、10种眼科新药获批，中国眼科新药获批数量最少，且中国获批的新药无中国一类，原研公司均为进口均为外海外药企：•获批适应方面，中国获批药物适应症种类较少，包括高眼压、青光眼、视网膜病变（包括DME、wAMD、 RVO）、神经营养结膜炎、视神经脊髓炎。美国获批药物适应症丰富，除上述适应症外还包括蠕形螨性睑缘炎、内源性葡萄膜炎、老视、角膜胱氨酸晶体沉积、 神经性角膜炎、 Graves眼病、 遗传性视网膜疾病、眼睑垂等。2015-2023年中美眼科获批新药2202111012020133112124734435411123322201520162017201820192020202120222023中国日本美国欧盟专注医药洞察价值药渡咨询目 录010203眼科药物概述眼科细分赛道药物研发现状机遇与挑战眼科赛道的“璀璨星空”（研发/投资/园区）04扫码加微获取报告联系人：吴夏 博士 139114681484抗生素类• 妥布霉素• 氧氟沙星• 左氧氟沙星• 加替沙星• 氯霉素• 红霉素等抗病毒类• 重组人干扰素α-2b• 更昔洛韦• 阿昔洛韦• 利巴韦林• 三氮唑核苷等散瞳用药• 阿托品• 后马托品• 托品卡胺• 复方托吡卡胺• 盐酸环喷托酯等白内障用药• 吡诺克辛、吡诺克辛钠• 谷胱甘肽、谷胱甘肽钠• 甲状腺素/碘塞罗宁复方• 苄达赖氨酸等青光眼、降眼压药• 硝酸毛果芸香碱• 马来酸噻吗洛尔• 盐酸贝他洛尔• 酒石酸溴莫尼定• 盐酸卡替洛尔• 拉坦前列素• 布林佐胺• 曲伏前列素• 贝美前列素等干眼症用药• 维生素A棕榈酸酯• 羟甲纤维素钠• 玻璃酸钠• 重组牛碱性成纤维细胞生长因子• 左旋糖酐70等激素、非甾体类消炎用药• 地塞米松/妥布霉素复方• 地塞米松• 泼尼松• 吲哚美辛• 普拉洛芬• 醋酸氢化可的松• 氟甲松龙等抗过敏类• 马来酸非尼拉敏盐酸萘甲唑啉• 吡嘧司特钾• 奥洛他定• 富马酸依美斯汀• 酮替酚等靶向药物（视网膜疾病）• 雷珠单抗• 阿柏西普• 康柏西普• 瑞利珠单抗萨特利珠单抗常用眼科药物一览表滴眼剂注射剂凝胶剂眼膏剂片剂眼科药物分类联系人：吴夏 博士 1391146814851980-2005年 萌芽阶段2005-2018年初步发展阶段2018-至今快速发展阶段抗生素:氧氟沙星前列素:曲伏前列素贝美前列素抗VEGF:雷珠单抗抗VEGF:康柏西普抗VEGF:阿柏西普补体抑制剂：AvacincaptadpegolPegcetacoplan瑞利珠单抗抗生素：妥布霉素抗生素:左氧氟沙星补体抑制剂:依库珠单抗抗VEGF:布西珠单抗IGF1R拮抗剂:伊奈利珠单抗前列素:拉坦前列烯酯抗VEGF疗法:法瑞西单抗抗生素:贝西沙星前列素:乌诺前列酮前列素:拉坦前列素基因疗法:Luxturna®细胞疗法:Holoclar细胞疗法:VyznovaPDE4抑制剂:阿普米司特ITGAL&ITGB2拮抗剂:利非司特NGFR激动剂:塞奈吉明ROCKs抑制剂:奈舒地尔IL6R拮抗剂:萨特利珠单抗CD19单抗:伊奈利珠单抗MC4R激动剂:司美诺肽眼科药物治疗进入快速发展阶段，越来越多新药和新疗法获批上市联系人：吴夏 博士 139114681482031年全球眼科药物市场规模将达792亿美元，其中美国市场340亿美元，中国市场规模163亿美元数据来源：弗若斯特沙利文32433733536038741343146450857062968072979220182019202020212022202320242025202620272028202920302031全球眼科药物市场规模及预测全球单位：亿美元五年CAGR2022-202723.76%CAGR8.05%CAGR627 28 27 32 31 37 44 56 72 90 107 124 141 163 201820192020202120222023202420252026202720282029203020312022年占全球百分比8.01%占比131 138 138 150 159 169 176 191 212 241 268 292 316 340 201820192020202120222023202420252026202720282029203020318.67%CAGR41.09%占比联系人：吴夏 博士 13911468148中国眼科疾病患者基数巨大，干眼症、白内障、近视、过敏性结膜炎患病人数均过亿数据来源：弗若斯特沙利文725干眼症3.6亿人13.6白内障1.92亿人47近视7亿人3.3视网膜疾病0.46亿人18.5过敏性结膜炎2.62亿人6.7睑缘炎0.95亿人1.45青光眼0.2亿人0.2葡萄膜炎330万人单位：每一百人中国眼科各类眼科疾病患病率联系人：吴夏 博士 13911468148药物市场规模TOP5：干眼症、老年性黄斑变性、近视、糖尿病黄斑水肿、青光眼其中，干眼症及近视未来市场增量明显。中国销售额TOP3眼科药物均为VEGF拮抗剂数据来源：弗若斯特沙利文、药渡数据库817.10%11.00%8.80%7.40%4%35.60%3.30%13.00%38.50%10.70%3.80%11.80%8.90%1.70%15.90%3.10%5.70%干眼症湿性老年性黄斑变性近视糖尿病性黄斑水肿青光眼角膜上皮缺损抗感染及抗炎抗过敏其他2.01 2.57 2.78 3.63 4.06 5.45 6.24 6.64 12.99 15.43 环孢素滴眼液(Ⅱ)盐酸左氧氟沙星滴眼液七叶洋地黄双苷滴眼液妥布霉素地塞米松眼…普拉洛芬滴眼液注射用糜蛋白酶玻璃酸钠滴眼液阿柏西普眼内注射溶液康柏西普眼用注射液雷珠单抗注射液20202025中国2023年Q1-3眼科药物销售额TOP10中国眼科药物细分市场竞争格局联系人：吴夏 博士 13911468148国内眼科药物市场较为集中，亿元以上销售额企业超13家，其中前五大厂家占超70%市场份额，其中本土药企康弘生物占比17.0%数据来源：药渡数据库，2023年数据为前三季度数据9中国医院终端2023年眼科药物厂家竞争格局19.40%12.12%6.58%6.20%5.90%4.81%3.70%2.56%2.46%2.43%1.68%1.34%1.32%29.50%诺华康弘生物日本参天制药拜耳先灵医药沈阳兴齐上海上药第一生化药业珠海亿胜生物日本千寿制药成都第一制药爱尔康德国乌斯法码山东海山药业艾伯维其他1.41 1.44 1.80 2.60 2.64 2.75 3.97 5.16 6.32 6.64 7.06 12.99 20.80 艾伯维山东海山药业德国乌斯法码爱尔康成都第一制药日本千寿制药珠海亿胜生物上海上