Z世代现制饮品消费洞察报告2024

2024年8月Z世代现制饮品消费洞察报告2024摘要p 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2024年Z世代消费群体的现制饮品消费行为进行洞察，综合剖析了Z世代消费群体的现制饮品消费习惯和偏好，旨在为现制饮品的参与者、投资人、消费者等提供参考p 全文部分亮点如下：2近年来，茶饮和咖饮的市场规模整体上呈现持续上升的态势。据红餐产业研究院测算，2024年全国茶饮市场规模预计突破1,700亿元。而咖饮赛道的市场规模在2023年突破千亿大关，2024年预计将保持稳步增长态势，市场规模有望突破1,100亿元咖饮品类在Z世代中的受欢迎程度逐渐增加，而茶饮在Z世代消费者群体中获得了较为稳定的市场份额。47.6%的Z世代消费者表示，购买现磨咖啡的频率上升，这一比例显著高于表示购买茶饮产品频率上升的消费者（36.9%）。而41.7%的Z世代消费者表示购买茶饮产品的频率基本不变43.1%的Z世代消费者认为现制饮品价格变低，而认为价格并没有下降的Z世代消费者占比同样达到40.2%。红餐产业研究院认为，对于价格变化感知的差异主要源于性别因素影响，Z世代男性消费者整体上认为近年现制饮品的价格有所下降，而Z世代女性消费者整体上则持有相反意见在Z世代消费的整体认知中，近两年现制饮品赛道相当热闹，不仅产品种类与品牌数量有所增长，新品推出的节奏也逐步加快且更具创意，但现制饮品在健康度与品质方面的提升尚待进一步加强01现制饮品概况：市场规模稳步增长，Z世代为核心消费群体02Z世代消费者的现制饮品消费行为洞察03Z世代消费者现制饮品的消费偏好趋势目录04挑战与展望：品质稳定等方面仍有待提升，健康化趋势引领未来现制饮品概况：市场规模稳步增01 长，Z世代为核心消费群体饮品进入4.0阶段，茶饮步入健康新篇章，咖饮开启本土化黄金时代p现制饮品是依据顾客个性化需求，现场即时调配并直接呈现给消费者享用的饮料，特点在于其即点即制即享的新鲜度以及甜度、冰量、添加物等方面的可定制性p我国现制饮品品类主要有茶饮和咖饮两大细分赛道。其中，由于茶饮品类发展起步较早，产品口味接受程度更高、消费场景更加丰富等因素，目前其市场份额占比相对更大。近年随着生椰拿铁、果咖、茶咖等创新产品的出现，咖啡产品在口味上越来越贴近中国消费者的喜好，咖饮品类也因此得以快速崛起资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理5茶饮品类咖饮品类Ø 产品以奶精勾兑的珍珠奶茶为主Ø 以街边小店或者档口店为主，品牌意识较低粉末阶段（1995年以前）新式茶饮阶段（2016—2023年）Ø 产品种类丰富，有鲜果茶、乳茶、纯茶等Ø 品牌注重IP打造，产品研发能力、品牌知名度、门店标准化程度大幅提升街头阶段（1995—2015年）Ø 产品以牛奶和茶叶冲泡的奶茶为主，部分品牌推出水果茶和气泡茶Ø 品牌开始公司化运作。门店以街边店为主，商场、写字楼等选址开始受到关注健康原叶鲜奶阶段（2023年至今）Ø 产品种类更细分，食材原料更丰富，并强调真奶、真茶的健康属性Ø 品牌注重私域运营和数字化建设，并通过开放加盟、拓展海外市场等方式进一步攻占市场1.0时代2.0时代3.0时代4.0时代速溶阶段（1995年以前）Ø 咖啡以速溶咖啡为载体传入中国内地Ø 彼时，内地消费者饮用咖啡的习惯开始被培养社交场景阶段（1995—2017年）Ø 上岛咖啡、星巴克等现制咖饮品牌进入中国内地市场，并逐步稳步发展Ø 咖啡消费主要围绕商务、社交场景，以社交空间体验为主，客单价相对较高互联网咖啡崛起阶段（2017—2022年）Ø 以瑞幸为首的互联网咖饮品牌开始冒头，“自提+外卖”模式引领内地咖饮分化浪潮Ø 本土咖饮品牌相继成立并逐步壮大，跨界入局者众多多元本土化阶段（2022年至今）Ø 咖饮品类规模快速扩张，赛道竞争加剧，赛道进入新一轮洗牌阶段Ø 咖啡产品多元化、本土化，茶咖、养生咖饮等产品出现。国内咖啡豆产业快速发展饮品市场规模持续增长，茶饮赛道稳步上升，咖饮赛道加速发展p近年来，茶饮和咖饮的市场规模整体上呈现持续上升的态势。据红餐产业研究院测算，2024年全国茶饮市场规模预计突破1,700亿元。而咖饮赛道的市场规模在2023年突破千亿大关，2024年预计将保持稳步增长态势，市场规模有望突破1,100亿元p门店数方面，据红餐大数据，截至2024年8月，全国茶饮门店总数达到66.1万家，咖饮门店则达到24.4万家资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月62019—2024年全国茶饮市场规模概况1,136 1,419 1,361 1,624 1,757 2020年2021年2022年2023年2024年E茶饮2019—2024年全国咖饮市场规模概况咖饮门店数概况据红餐大数据，截至2024年8月，全国咖饮门店总数达到24.4万家据红餐大数据，截至2024年8月，全国茶饮门店总数达到66.1万家茶饮门店数概况VS咖饮465 608 752 1,020 1,177 2020年2021年2022年2023年2024年E单位：亿元单位：亿元供需双轮驱动现制饮品发展，需求升级引领创新，供给优化保障发展p近年来，现制饮品赛道在供需两端的双重驱动下持续创新与发展p需求侧，消费者健康意识显著增强、对饮品多样化和个性化的强烈需求，以及社交文化与生活方式日新月异的变迁，共同构成了推动现制饮品市场快速扩张的强大动力p在供给侧，技术的不断革新、市场竞争格局的日益激烈促使企业加速品牌连锁化进程，同时供应链的深度整合与优化也为现制饮品行业的稳健前行提供了坚实的支撑与保障资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理7双轮驱动供给端需求端消费结构和消费观念的转变Ø 消费结构：2023年，全国居民人均食品烟酒消费支出7,983元，增长6.7%，占人均消费支出的比重为29.8%Ø 消费观念：随着消费者健康意识的增强，他们越来越重视产品的品质和消费体验新消费需求持续增长Ø 功能需求：提神解乏、养生、调理肠道等需求推动了消费者对健康、营养和特定功能性的现制饮品的需求增长Ø 情绪需求：个性化体验、情感满足和愉悦感越来越受消费者重视Ø 社交需求：通过社交互动、打卡分享以及参与品牌文化和社交场景的方式来满足社交需求产品研发以及制作技术不断进步Ø 现制饮品产品创新能力提升，2024年上半年96个代表品牌推出超千款新品Ø 水果剥皮机、一体式水吧等设备技术逐步成熟品牌积极扩张和进行营销创新Ø 品牌积极扩充门店版图，消费者购买现制饮品越来越便利Ø 社交营销、跨界联名、造节等营销活动吸引了更多消费者的关注供应链逐步完善及互联网技术助力Ø 原料供应、冷链物流、仓储管理等供应链环节的建设逐步完善Ø 在线点单系统、移动支付、外卖平台等互联网技术的应用逐步普及蜜雪冰城古茗茶饮茶百道沪上阿姨书亦烧仙草甜啦啦益禾堂霸王茶姬CoCo都可喜茶1點點奈雪的茶茉酸奶柠季手打柠檬茶LINLEE林里手打柠檬茶吾饮良品7分甜茶话弄茶颜悦色ARTEASG茉莉奶白乐乐茶茶理宜世05101520253050 100 150 200 250 300 350 400 人均消费（元）门店城市覆盖数（个）茶饮品类：“一超多强”的竞争格局下，腰部品牌持续发力p茶饮赛道整体集中度仍然不