2024上半年家电市场核心品类发展趋势与未来预测

© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary2024上半年家电市场核心品类发展趋势与未来预测© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary2◼ 2024上半年家电市场概况◼ 家电市场核心品类发展趋势◼ 以旧换新政策下的未来预判© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary32024上半年家电市场概况2024年上半年国内经济总体运行稳中向好，但结构调整持续深化也带来新挑战数据来源：国家统计局国民收入与支出2居民收入延续恢复性增长，与经济增长基本同步 ，消费支出增长较快，服务性消费比重上升H1居民人均可支配收入累计同比 6.5%H1居民人均消费支出累计同比 6.8%GDP12024年全年目标 5.0%H1 GDP 5.0%2024开年，经济运行平稳，实现良好开局，H1 GDP与年度目标值差异不大制造业PMI指数32024年6月制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定，但略显中气不足，经济下行压力增大4那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？(单选)中国消费者信心跟踪调研 Jun-2024整体消费者信心普遍维持在较为乐观的水平；社会消费品零售总额自去年较大幅度回弹后，在2024年保持稳定增长消费信心 & 社会消费品零售总额 %404555545652525054531921272832242738343359 66 82 82 88 76 79 88 88 86 -20.5-7.55.08.56.7-6.7-1.810.610.14.7-30-101030507090020406080100120Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22Mar-23Dec-23Jun-24完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心社会消费品零售总额同比增速%非常有信心+有点信心%N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000N=3000N=3500N=2500N=35005总体一线新一线二线三线四线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-3万元3万元以上您觉得以下哪个描述符合当前的就业形势？(单选)/您认为目前的您的家庭收入水平足够满足您家庭的生活需要吗？(单选)/那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？(单选)中国消费者信心跟踪调研 Jun-2024各线级城市和不同年龄段的消费者信心相对稳定，收入较高的家庭对市场的信心更充足，逐渐迈入职场的00后虽然收入还相对较低，但对未来市场也保持期待868485848786888784868380879267807061646672707068514972904250464239384542444431324362020406080100消费信心%（非常有信心+有点信心）家庭收入水平%（完全满足生活需要+基本满足生活需要）就业形势%（非常乐观+比较乐观）N=3500N=500N=500N=500N=1000N=1000N=315N=1004N=840N=837N=504N=1057N=2098N=345家庭月收入年龄城市总体消费者信心 + 家庭收入水平 + 就业形势 %62024年房地产市场供求关系发生重大变化，市场处于调整过程，国房景气指数仍处于较低水平，对大家电行业带来一定负面冲击数据来源：国家统计局房地产开发（国房）景气指数2021-2024年6月房地产市场相关表现-19.0-23.6-21.7-50-40-30-20-100102030407月9月11月1-2月4月6月8月10月12月3月5月7月9月11月1-2月4月6月2021202220232024商品住宅销售面积累计同比（%）商品住宅新开工施工面积累计同比（%）商品住宅竣工面积累计同比（%）7数据来源：GfK中怡康测算备注：2023年数据口径有所调整中国家电市场呈周期性成长，经五年深度调整，2023年已恢复增长3,258 3,756 4,370 4,800 5,215 6,270 6,814 6,375 7,450 7,286 7,558 7,891 9,103 9,280 8,972 8,118 8,665 8,275 9,196 0100020003000400050006000700080009000100002005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023单位：亿元2008年及之前从无到有的普及期特征：从无到有以城镇普及为主2019年至今存量升级与新品类驱动特征：农村增量尚存，城镇普及即将结束、新兴家电逐渐兴起2009-2018年消费高质量增长期特征：城镇、农村同时普及各细分品类内部结构快速升级2005-2023年纯家电零售市场规模及同比增速变化趋势+11.1%8© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary2024上半年大白电发挥稳定器作用，个护美发依然受追捧，品质型和享受型的干衣机、咖啡机、嵌入一体机趋势上行，空净触底回暖，清洁电器总体平稳2024 H1中国家电市场分品类零售规模及增长率趋势彩电冰箱(柜)洗衣机干衣机空调燃气热水器电储水热水器饮水设备末端净水油烟机燃气灶消毒柜集成灶洗碗机嵌入式一体机清洁电器美发系列空气净化器电风扇电饭煲电磁炉煮水系列咖啡机-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%-50005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500零售量同比增长零售量（万台）数据来源：GfK中怡康测算92024年“6·18”期间，国内家电综合电商零售监测销售521亿，同比下降12%2024年“6·18”国内家电市场线上（综合电商）零售总额521亿元注：包括彩电、冰箱、洗衣机、空调、冰柜、吸油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机、净水设备、燃气热水器、电储水热水器、吸尘器、空净、美发数据来源：GfK中怡康线上周度零售监测10大家电大家电下滑幅度较大，厨卫、生活家电表现略好于整体36796厨卫家电生活家电-14%-9.1%-7%零售额同比增长零售额（亿元）注：大家电指：彩电、冰箱、洗衣机、空调、冰柜；厨卫产品包括：吸油烟机、燃气灶、燃气热水器、消毒柜、电烤箱、洗碗机、嵌入式一体机、燃气热水器、电储水热水器、净水设备、饮水设备；生活家电包括：吸尘器、空净、美发产品。592024“6·18”（5.20-6.23） 综合电商主要品类销额及增长数据来源：GfK中怡康线上周度零售监测11© 2024 Nielsen Consumer LLC. All