2023全球移动游戏市场企业竞争力报告

北京伽马新媒文化传播有限公司2023全球移动游戏市场企业竞争力报告报告目的、背景及研究方法《2023全球移动游戏市场企业竞争力报告》是反映全球各地区移动游戏市场与企业发展状况的研究报告，其以移动游戏市场为基础，以企业竞争力研究为核心，依托大量数据和调研结果，做出评估、判断与分析，帮助读者认识、了解全球移动游戏市场发展概况，重要地区发展特点，中国企业在其中所处的位置和变化情况，全球游戏企业，以及所具备的竞争力及发展趋势等。2023年各地区市场竞争进一步加强，中国自研移动游戏海外扩张速度放缓，中国自研产品流水占比在多国市场中出现下滑。为实现中国自研游戏在海外的长期增长，企业需不断提升自身研发能力、本地化能力等核心竞争力，在保持成熟市场份额的同时，深入各新兴市场发展，推动当地市场发展并获取自身增量。名词解释中国移动游戏：指由中国企业研发或发行的移动游戏中国自研移动游戏：指由中国企业自主研发的移动游戏海外重要移动游戏市场：指美国、日本、韩国、英国、德国五国市场海外重点关注移动游戏市场：指巴西、印尼、沙特三国市场其他RPG：指除MMORPG、ARPG、回合制RPG、开放世界RPG以外的RPG类别目录01全球移动游戏市场发展状况02全球移动游戏市场中国自研产品发展状况03全球移动游戏市场企业状况04市场洞察及发展趋势CONTENTS全球移动游戏市场发展状况全球移动游戏市场规模2023年全球移动游戏市场回暖，市场规模同比增长2.0%至6062.7亿元。截至2023年末，国内+出海收入占全球移动游戏市场整体的五成以上，其中中国移动游戏市场实际销售收入占比达37.4%，中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比为17.1%。随着中国游戏出海进程的不断推进，中国游戏产业在全球移动游戏市场中的收入占比有望继续提升，产业影响力也将持续扩大。全球移动游戏市场回暖 国内+出海收入占比超五成5166.7 6205.2 6624.9 5945.2 6062.7 17.1%20.1%6.8%-10.3%2.0%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%010002000300040005000600070002019年2020年2021年2022年2023年（亿元）全球移动游戏市场规模全球移动游戏市场规模（亿元）增长率30.6%33.8%34.0%32.5%37.4%11.9%14.7%15.7%17.7%17.1%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2019年2020年2021年2022年2023年全球移动游戏市场中国游戏产业贡献状况中国移动游戏市场实际销售收入占比中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比数据来源：伽马数据（CNG）数据来源：中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、伽马数据（CNG）全球移动游戏市场发展格局从各地市场规模来看，中、美、日、韩仍为全球前四大移动游戏市场，累计占全球移动游戏市场规模的77.9%。近年来头部移动游戏市场规模变化较小，已陆续进入存量竞争状态，为提高自身增量，东南亚、中东、南美等新兴市场成为全球化企业发展的重要方向，而其中巴西、印尼与沙特是近年来更受关注的几个新兴市场。中、美、日、韩等地区进入存量市场中东等新兴市场成为挖掘增量的重要方向37.4%22.8%12.8%4.9%10.2%2.3%1.0%0.8% 7.8%2023年全球移动游戏市场规模地区分布中国美国日本韩国欧洲东南亚中东南美洲其他数据来源：伽马数据（CNG）美国美国移动游戏市场中博彩类、消除类、SLG品类表现相对稳定，长期占据美国移动游戏市场营收规模TOP3，2023年美国移动游戏市场流水TOP200产品中，以上三大品类共计贡献了超过50%的流水。其中消除类产品变现能力较为突出，以12.5%的数量贡献了20.1%的流水，表现出这一品类较高的单款产品变现能力。在美国移动游戏市场中，以《Royal Match》《Gardenscapes》为代表的“消除+”产品收入增长显著，相较于传统消除类玩法，“消除+”通过消除玩法与模拟经营、建造、RPG等元素融合，一方面可实现多元获客，另一方面在商业化层面也能为产品赋予更多付费内容。博彩类、消除类、SLG类三大品类流水贡献超50% “消除+”品类创新成趋势数据来源：伽马数据（CNG）20.9%18.9%13.5%21.6%19.9%13.4%21.1%20.1%12.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%博彩类消除类SLG美国移动游戏流水TOP200重点品类收入占比2021年2022年2023年47.5%46.6%50.3%44.0%45.0%46.0%47.0%48.0%49.0%50.0%51.0%2021年2022年2023年美国移动游戏流水TOP200“消除+”玩法收入占消除品类比重美国得益于《MONOPOLY GO!》《Whiteout Survival》《崩坏：星穹铁道》 较好的市场表现，2023年美国移动游戏市场新品贡献流水有明显提升。其中《MONOPOLY GO!》结合头部IP及成熟的游戏机制，在稳固多年的休闲游戏市场中实现突围，并带动休闲品类收入占比提升超过5%。新品流水贡献增幅明显 带动品类收入上涨数据来源：伽马数据（CNG）1.9%1.3%7.1%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%2021年2022年2023年美国移动游戏流水TOP200中新品贡献流水占比1.5%2.0%7.3%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%2021年2022年2023年美国移动游戏流水TOP200中休闲类游戏收入占比日本日本游戏市场发展时间较长，本土老牌企业较多，已在行业内积累丰富的经验和口碑，优势较为明显。2023年移动游戏流水TOP200产品中，研发商为日本的产品过半，相较于2021年，日本产品市场份额降低，非日本产品市场份额有所提升。日本本土企业数量占优，但市场份额逐年降低数据来源：伽马数据（CNG）61.3%38.7%日本移动游戏流水TOP200产品研发商分布（按收入）日本其他注：由内至外分别为2021年，2022年，2023年58.5%26.5%8.0%7.0%56.0%29.5%8.0%6.5%55.5%28.5%7.5%8.5%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%日本中国韩国其他日本移动游戏流水TOP200产品研发商分布（按数量）2021年2022年2023年相较于其他地区，日本移动游戏用户对于社交偏好度较低，超过六成用户表示“喜欢独自游玩”。用户偏向独自游戏66.2%17.9%14.0%16.9%0.9%喜欢一个人玩跟朋友、同学一起跟家人、亲戚一起跟网友一起不方便透露0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%您习惯于跟什么人一起玩游戏？日本日本由于受动漫产业影响，二次元文化渗透率较高，超六成用户喜好日系动漫画风的移动游戏。依此为前提，近年二次元游戏数量、收入均保持上涨。日本移动游戏市场中，二次元游戏结构已相对稳定，突破难度较大，因此对于产品内容质量、美术风格要求也更高。二次元文化渗透率高 但突围难度更大数据来