粮油生鲜行业洞察报告：日啖三餐，朝朝暮暮的烟火气

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.日啖三餐朝朝暮暮的烟火气粮油生鲜行业洞察报告中国零售商分析与洞察团队China Customer Success Retailer2024年8月1© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.目录01粮油生鲜行业现状02 直面多元化饮食冲击03 探讨零售商发展机遇2qZkZiYmUfWuYnMmN7NbP7NmOqQpNmQiNrRuMkPpOoM7NnMoQMYpPqRxNrMoO© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.3目录01粮油生鲜行业现状02 直面多元化饮食冲击03 探讨零售商发展机遇3© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.品类增速+4.4%+21.8%+8.2%+6.3%+13.7%+10.5%+6.4%+27.8%4数据来源：国家统计局供给端：各品种稳定增长，水果蔬菜产量提升较大全国粮食蔬果肉类产量（万吨）时间覆盖 2013-2022年全国粮食蔬果肉类产量 增速对比时间覆盖 2019-2022年172625.1186542.8 207182.8 CAGR* +1.4%CAGR* +2.1%185305.20500001000001500002000002500002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年粮食产量水果产量肉类产量水产品产量蔬菜产量禽蛋产量食用油产量牛奶产量© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.41.2%36.9%35.2%34.6%38.3%41.2%42.0%41.2%12.0%12.9%13.9%15.2%5.5%6.0%6.3%6.5%2.9%2.9%2.6%2.5%2013201620192022食用油蛋奶肉禽水产蔬菜瓜果粮食中国居民食物消耗量及膳食结构变化数据来源：国家统计局；NIQ 2024中国消费者洞察与展望报告—年初版需求端：人均消费稳定，科学膳食观逐渐养成中国消费者计划增加消费的品类Top3：营养保健品39%生鲜肉类34%生鲜食品/蔬果等50%320千克312千克313千克341千克5© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.6目录01粮油生鲜行业现状02 直面多元化饮食冲击03 探讨零售商发展机遇6© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.7数据来源：桌面研究；《抖音新精品餐饮白皮书》》；2023-24 NIQ全国便利店购物者趋势研究报告日渐被替代的传统家庭厨房66%一线及新一线城市25-35岁消费者每周外食2次及以上65%全国便利店外卖消费者每周外卖2次及以上外出就餐及外卖常态化44%95后人群选择每周3次以下（低频）做饭+21%预制菜22年增速预计在30年将增至15%-20%外食餐厅堂食外带外卖内食在家烹饪即食生鲜中食开封即食简单烹煮多元化饮食选择，挤压家中就餐场景需求© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.大卖场超市小型超市社区生鲜专卖店新型生鲜超市线下实体店仓储会员店生鲜类专业电商综合电商新零售线上平台三方到家平台67472415115284641264421765117281513光顾过最常光顾85.7%71.3%92.7%84.9%93.8%67.3%91.8%14.3%28.7%7.3%15.1%6.2%32.7%8.2%小包装食用油包装米酱油/蚝油液体奶酸奶/酸味奶麦类食品即食面线下份额线上份额8数据来源：NIQ零售研究；NIQ电商数据库；2023-24 NIQ生鲜购物者趋势研究报告内食线下市场仍占基本大盘，大卖场为代表的传统线下渠道渗透率高举线上线下主要购买渠道生鲜品类渗透率及忠诚度对比全国线上线下渠道销售额份额对比MAT2404© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.49.951.351.459.460.22018年2019年2020年2021年2022年148.2155160170.8162.92018年2019年2020年2021年2022年MAT2004MAT2104MAT2204MAT2304MAT24049数据来源：NIQ零售研究；国家统计局粮油疫情后基本盘规模收缩内食消费结构呈现动态变化蔬果肉禽乳品人均消费均正向增长人均年度蔬果肉禽消耗量（KG）及近五年增速 2018-2022年瓜果蔬菜+9.9%销售额增速%肉禽水产蛋类乳品+20.6%销售额增速%21.923.225.827.625.92018年2019年2020年2021年2022年+18.2%销售额增速%全国线下渠道粮油销售规模 及MAT2404对比MAT2004增速小包装食用油包装米包装面粉-15.6%销售额增速%MAT2004MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404-16.5%销售额增速%MAT2004MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404-8.6%销售额增速%© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.＞60%预制菜行业渗透率6 : 4B端 : C端占比导入阶段(1958-1967年)爆发阶段(1968-1996年)14.5%预制菜复合增长率• 单人户增多增加对便捷餐食的需求• 饮食外部化与餐饮连锁化共同推动行业成长稳定阶段(1997-2006年)2.2%预制菜复合增长率0.3%预制菜复合增长率恢复阶段(2007年至今)• 日本经济泡沫以及出生率大幅下降• 冷冻类预制菜B端口停滞，行业进入洗牌期• 人口老龄化、单身独居人口增加• 随处可见的便利店和社区统一配餐提供便利• 金融危机后预制菜消费量呈现明显的V型恢复，之后保持相对平稳态势34.3%预制菜复合增长率• 二战后冷冻类预制菜增速45%• 冷链物流和现代商业同步发展10-15%预制菜行业渗透率8 : 2B端 : C端占比始发期(1960-1990年)萌芽期(1990-2010年)B端快速发展期(2010-2020年)C端需求发掘期(2020年-至今)• 第一台快速冷冻机试制成功• 预制菜进入市场打下基础• 随着快餐文化进入市场，净菜配送工厂开始出现•2000年出现深加工预制菜企业•2005年起，新雅、全聚德等餐饮连锁推出自身品牌特色预制菜•2008年味知香成立• 2010年始餐饮市场连锁化进程加快