2024年中国医疗大健康产业发展白皮书

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文公司开展的所有商业活动均使用“沙利文公司”或“沙利文”的商号、商标，沙利文公司无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文公司开展商业活动。2024年中国医疗大健康产业发展白皮书2024 White Paper on the Development of China's Medical and Healthcare Industry2024年中国医療・ヘルスケア産業発展白書白皮书 | 2024/072024年中国医疗大健康产业发展白皮书2摘要在全球经济复苏的背景下，中国医疗健康产业正在经历前所未有的变革。国内经济稳步增长，医疗支出持续增加，为中国医疗大健康产业积极向好提供坚实物质基础。中国医疗大健康产业的上行发展主要得益于国家政策的有力支持、技术创新的快速进步、市场需求的持续扩大以及全球化战略的深入实施。政策层面，中国政府将健康产业发展定位为国家战略，通过推动医疗改革、加大公共卫生服务投入、优化医疗保险体系等措施为产业发展提供坚实基础。技术层面，成药技术、大数据、人工智能等新兴技术的应用为医疗服务效率和质量的提升不断补充内生动能，由此推动个性化医疗和精准诊疗的长足发展。需求层面，随着居民健康意识的提高和人口结构老龄化的趋势凸显，社会对于高质量医疗服务期待趋增，为健康产业的发展带来了广阔的市场空间。发展层面，通过前沿医疗产品合作出海与中药“一带一路”全球供给等动作，中国与全球医疗先进市场的差距正在缩小，中国有望凭借医疗大健康的长足发展在世界舞台赢得一席之地。基于此背景，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会（简称“GHF组委会”）、弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）联合头豹研究院发布《2024年中国医疗大健康产业发展白皮书》，旨在对中国医疗健康产业发展环境、细分赛道当前热点及前沿聚焦作出综合研判。◼ 热门赛道一：生物制药生物制药产业正在经历由仿创结合和向自主创新转变的发展黄金期。政策引导、科研发力及国际合作的加强为行业质量提升和全球竞争力增强奠定基础。随着国产创新药的快速发展和人工智能等技术的成熟应用，中国生物制药正向着国际化市场加速迈进。◼ 热门赛道三：AI医疗AI医疗赛道的快速发展标志着中国医疗服务智能化和数字化转型的新趋势。随着本土计算机算法和算力的持续迭代，以及监管体系的不断完善，搭载AI的医疗产品获批提速并有望在日常诊疗场景中形成深度渗透，由此推动中国医疗健康产业的新一轮变革。◼ 热门赛道二：细胞与基因治疗细胞与基因治疗作为医疗医药板块的新兴赛道，已形成对传统治疗模式的颠覆性革新。中国市场在技术研发发力和利好政策支持的推动下，正在逐步缩小与国际领先水平的差距。长期来看，治疗需求引导结合前沿技术攻破，细胞与基因治疗方案将成为中国医药产业的重要增长点。◼ 热门赛道四：中医药伴随全球市场健康管理理念的转变和中医药国际化战略的推进，中国中医药产业正迎来全新的发展机遇。传统医药文化底蕴的长期积累结合专业人才培养机制的逐步完善，为中医药产业的现代化和全球布局奠定了坚实基础。◼ 医疗大健康产业发展环境当前全球环境瞬息万变，本土医疗健康产业边界拓展与结构优化路径存在挑战。在此背景下，中国人口结构老龄化及健康意识提升为医疗产业带来持续扩张的市场需求，同时监管政策直指慢病管理与医疗保障体系优化，为产业加速发展转型提供稳健支撑。全球多议题的发起将中国医疗健康的坚韧表现广泛传播，助力中国在世界舞台以多维优势大放异彩。白皮书 | 2024/072024年中国医疗大健康产业发展白皮书3目录◆ 名词解释◆ 中国大健康产业发展环境分析➢中国大健康产业发展本土环境•宏观环境：宏观经济逐步回暖，医疗行业稳步增长•需求环境：中度老龄化社会下，慢病防治成为关键目标•需求环境：医疗资源紧缺程度放缓，配置优化任重道远•需求环境：医疗产业边界拓新，消费医疗引领健康新纪元•政策环境：鼓励聚焦临床需求，严格药物临床及上市标准•政策环境：“腾笼换鸟”、“鼓励创新”为医疗器械主旋律•支付环境：医保体系持续优化，贯彻“量入为出”方针•支付环境：DRG/DIP改革深化，引导支付发展预期•投资环境：医疗产业投融资寒冬延续，“量增价减”•投资环境：融资轮次后移，高确定性赛道成熟标的更受宠➢中国大健康产业发展海外环境•医药出海：国谈令药企承压，中国药企寻求第二发展曲线•医药出海：中国药品价格优势凸显，出海市场潜力巨大•医药出海：出海合规短板凸显，海外市场拓展风险高•器械出海：国内外盈利空间差距大，本土企业出海寻出路•器械出海：海外注册量持续增长，面临注册法规挑战•器械出海：海外发达国家产品注册严格，器械出海路漫漫◆ 中国大健康热门赛道与产业现状分析：生物制药➢中国生物制药产业发展现状•行业综述：规范仿制转向差异创新，中国生物制药历经变革•市场规模：研发至上市全流程发力，多条细分赛道增速显著•产业图谱：中游细分市场高度集中，上下游各环节协同发力•海外拓展：全球新药进展提速，中国CXO海外布局初具规模•政策引导：集采医保助企业降本增效，产业升级寻市场增量4目录•药品研发：肿瘤为制剂创新主领域，临床未满足需求引关注➢中国生物制药产业发展趋势•发展趋势：新药落地多因素受阻，AI赋能药品开发效能提升•发展趋势：中国基础研究加码，试验成果转化仍有上升空间•发展趋势：生物制药产业成熟创新，海外市场渗透平添底气◆ 中国大健康热门赛道与产业现状分析：细胞与基因疗法➢中国细胞与基因疗法产业发展现状•技术分类：新一代精准疗法，引领生物制药新浪潮•发展历程：曲折中持续进步，逐渐走向成熟•临床应用：赛道扩张火热，肿瘤免疫细胞治疗内卷•市场规模：规模快速扩张，赛道发展前景持续向好➢中国细胞与基因疗法产业发展趋势•发展趋势：创新加速产品落地，精准对接实现共赢•发展趋势：适应症扩展空间广阔，自体细胞体外疗法先行•发展趋势：通用型CAR-T与实体瘤治疗成未来突破点•发展趋势：细胞治疗时代来临，iPSC蓝海市场亟待开拓◆ 中国大健康热门赛道与产业现状分析：AI医疗➢中国AI医疗产业发展现状•发展概况：AI浪潮席卷全球，开启第四次科技革命新篇章•应用领域：AI技术发展引领医疗健康前沿变革•产业链图谱：上下游产业联动紧密，技术为先➢中国AI医疗产业发展趋势•AI+器械：获批数量高速增长，辅助诊断与辅助治疗并行•AI+器械：监管完善助力创新，技术驱动市场扩容•AI+器械：AI技术在医学影像领域加速渗透•AI+制药：萌芽期挑战与机遇并存，新药自研模式为主流•AI+制药：AI研发平台军备赛已开启，头部药企拔得头筹5目录◆ 中国大健康热门赛道与产业现状分析：中医药➢中国中医药产业发展现状•产业现状：政策引导中药改良，国际需求带动对外贸易向好•产业图谱：技术内核驱动行业向前，中西药势均力敌趋势显•产地集成：就地取材成就特色种植