2024中国乳品市场趋势与展望报告

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2024年中国乳制品行业趋势与展望NIQ乳制品行业洞察数据期间：2023全年+2024年一季度发布时间：2024年6月© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.+5.2%2023年国民生产总值同比2024年Q1同比+5.3%+7.2%2023年社消零售总额同比2024年Q1同比+4.7%2023年至24年一季度，中国经济持续恢复发展，消费市场温和修复数据来源: 国家统计局2+0.2%2023年CPI同比2024年Q1同比持平+6.1%2023年全国居民人均可支配收入同比2024年Q1同比+6.2%+20.42023年餐饮收入同比2024年Q1同比+10.8%© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.20010001002000~45~910~1415~1920~2425~2930~3435~3940~4445~4950~5455~5960~6465~6970~7475~7980~8485~8990~9495~99100+百万3-0.5%（2022 vs 2012)劳动年龄人口 (15-64岁)数量0.44 vs 0.37（2022 vs 2012)抚养比中年/高龄青年面临更大赡养老人及养娃育娃的压力中国人口结构 2012-20223.443.102.622.772.7620002010202020212022平均每户人数家庭小型化成趋势2020年“七人普”时2.62人/户，虽之后有所反弹，但家庭户的继续小型化是大势所趋；并发出强烈信号：”空巢化”开启, “单身社会”和“独居时代”已经到来。数据来源: 中国国家统计局-统计年鉴/年度数据，联合国经济和社会事务部人口司 (中国大陆)；平均家庭户人数=家庭户人口数/家庭户户数；20%家庭收入组按调查户人数划分抚养系数=（少年人口+老年人口）/壮年人口 中年：年龄在48-64岁的群体 高龄青年：年龄在29-39岁的群体1.5倍（2022 vs 2012）老龄人口(60岁+)数量由“老龄化”步入“老龄社会”-0.6‰ vs +7.43‰人口自然增长率(‰)人口负增长“独居生活”催生“孤独经济”独居新青年关键词：跨地区就业/居住在城市/个人需求为导向/渴望精神充实&自由&及时满足/社交媒体活跃/追求品质空巢老人关键词：代际价值观差异/家庭关怀/健康关注/基本生活需求/社交孤立人口与家庭结构演变下，需重新审视中国消费市场的未来机遇老龄化，少子化，家庭小型化，独居化© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.4中国消费者趋于谨慎和精明, 比价和寻求平替行为增加，关注健康，为价值和健康买单数据来源：尼尔森IQ 2024中国消费者洞察与展望报告 – 年初版5152823298273018172024年1月 2023年1月消费者经济处境和未来倾向结构悠然自若型储蓄增加消费自由一如既往型财务/支出维持不变精打细算型财务维持支出谨慎重振旗鼓型曾收入减少/经历失业，重回正轨捉襟见肘型财务危机生活拮据人群占比35%21%17%+5% vs 23年中-1% vs 23年中-2% vs 23年中| 中国消费者未来6个月最关注的问题（24年1月调研结果）| 消费者信心指数Consumer Confidence Index121.2 86.7 85.5 94.9 89.121Aug21Sep21Oct21Nov21Dec22Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec23Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec24Jan24Feb经济下行食品价格上涨工作保障消费者消费态度偏向谨慎保守65% 中国vs 亚太72%vs 66%选择对健康有益的产品70%vs 59%尝试有助于我的健康目标的新品66%vs 59%尝试或增加对健康水平有益的维生素及补剂66%vs 60%尝试、保持或增加对抗焦虑产品65%vs 56%选择绿色可持续型产品62%vs 50%购买有助睡眠产品58%vs 51%选择有助控制体重或减肥产品TOP7影响消费者尝试不同产品的因素90%至少尝试过一种更健康的饮食习惯68%比过去更关注成分健康在未来12个月内会增加新鲜水果蔬菜的花费国内消费者表示：在未来12个月内会增加维他命/营养补充品的花费在未来12个月内会增加鲜奶/肉/蛋的花费39%41%53%© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.-11.2%10个主产省份原料奶销售均价| 2023年【同比提高 +2.8%】【2025年目标 75%左右】3054.6万吨全国乳制品产量 | 2023年【增幅3.1%】4197万吨全国牛奶产量 | 2023年【同比增长 +6.7%】-3.5%全年乳制品销售均价同比下降均价12.53元/斤2023年原奶供给量和乳制品产量的双增长， 却面临着销售均价和消费需求的双下降我国乳制品面临供大于求的状况，消费潜力有待释放41.3千克全年人均奶类消费量 | 2023年【降幅-1.5%】39.9%我国人均奶类消费量为全球平均水平数据来源: 国家统计局；桌面研究 供> 求© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.25%10%6%11%11%3%34%6The Full View+55.9%食杂店及其他-2.8%数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下快消品品类各零售渠道份额和 销售额增幅 2023年便利店+8.2%小型超市-2.6%综合电商-6.1%大卖场-15.8%兴趣电商+55.7%超市-2.7%-0.5%2023年全渠道整体快消品销售额增幅13%2%10%20%19%4%32%食杂店及其他-2.7%便利店+4.8%小型超市-1.3%综合电商+0.6%大卖场-13.6%兴趣电商+34.7%超市-3.6%乳制品-2.4%2023年全渠道乳制品销售额增幅© 2023 Niel