2024家用冰箱市场简析报告-嘉世咨询

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司家用冰箱行业简析报告01. 冰箱进入以结构升级为主导新阶段数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•冰箱作为存储食物和食材必不可少的一个家电，更是在厨房中占据了重要位置。冰箱主要分为风冷及直冷冰箱。由于风冷冰箱具有干净清爽、制冷均匀、温度精确、自动除霜也恰好满足消费者购买冰箱的需求点，风冷冰箱是冰箱的未来趋势。•随着人们食品安全意识的提高以及产业能效标准逐渐加码，冰箱产品结构向大容量、多温区、无霜、变频、 零嵌、智能方向升级。目前冰箱的两种制冷模式压缩机吸热散热制冷剂吸热压缩机散热制冷剂直冷冰箱风冷冰箱02. 冰箱行业产业链完善数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•冰箱行业上游，主要包括大宗原材料（钢、铝、铜、塑料等）和核心零部件（压缩机、电机、面板和阀门等）；中游：主要为冰箱制造商，其中包括ODM设计制造商和家电品牌商；下游：内销市场通过专卖店、KA电商、工程渠道等销售渠道向终端销售；终端需求，内销市场需求可分成新增需求和更新需求，外销市场需求可以分为自主品牌出海和为海外品牌ODM、OEM代工。冰箱行业产业链一览上游中游下游钢铝铜塑料压缩机电机面板阀门冰箱制造商原材料核心零部件专卖店KA电商工程渠道内销市场外销市场新增需求自主品牌更新需求ODM/OEM销售渠道终端需求03. 国内冰箱市场规模化增长再次弱化数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2023年，国内冰箱市场销量为3115万台，同比2022年略有下滑，下滑幅度为2.8%，这是市场规模在2022年恢复性增长后，再次出现下滑。•2023年，国内冰箱市场销售额呈现较大幅度的增长。2023年，国内冰箱市场销售额1042亿元，同比增长6.3%，这一增幅超过2021年与2022年销售额的增长幅度。国内冰箱销量走势（万台）国内冰箱销售额走势（亿元）3820 3570 3300 3275 3008 3205 3115 -10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%0500100015002000250030003500400045002017201820192020202120222023冰箱销量同比增长929 952 910 904 936 980 1042 -6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%8008509009501000105011002017201820192020202120222023冰箱销量同比增长04. 中国是目前全球最大的冰箱供给国数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•中国冰箱已经出口至220多个国家和地区，占到全球(除中国)冰箱销售规模的近三分之一。2023年冰箱实现累计外销量4374万台，同比分别+27.4%，其中23Q4外销同比+63.53%，外销创年内增速新高。•海运与汇率是影响外销两大因素。受红海地区紧张局势影响，苏伊士运河航线受阻，亚欧航线随之告急，出口运价上行风险，或导致订单转移。 •2023年，人民币汇率先后经历了从升值到连续走贬再到企稳回升的阶段。人民币对美元汇率在2023年末重拾升势，市场预期2024年继续企稳回升。2023年冰箱出口区域占比2023年-2024年1季度冰箱出口（万台）-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0501001502002503003504004501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202320242023YOY（右轴）2024YOY（右轴）冰箱出口2023出口金额(亿元)yoy2023占比2022占比美国184.7 -2%31%37%欧洲302.0 15%51%51%印度印尼47.5 9%8%8%巴西18.1 75%3%2%泰国25.3 14%4%4%05. 容积大小成为消费者选购冰箱重要指标数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•容积大小成为消费者选购冰箱一大重要指标。一方面大环境变动后居民食材囤积需求有所增加，另一方面护肤品、保养品等产品的储存需求拓展了冷藏场景。•2023年400-600L容积产品占比为42.9%，同比增加5.7%，大容量冰箱需求持续增加；300L以下产品占 比不断收缩，2023年占比同比减少4.4%至44.8%。2022-2024年冰箱容积段零售额占比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202220232024E200L以下200-300L300-400L400-450L450-500L500-550L550-600L600-650L650L以上06. 冰箱行业CR5占据84%数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•冰箱行业市场份额高度集中，CR5占据84%核心份额，冰箱行业持续的产品升级（嵌入式、高保鲜、大容量、超薄化、智能化等）在不断地拉大龙头与中小品牌在产品研发、生产端的差距，中小品牌的生存 空间持续被压缩，仅留下海尔、海信、美的、美菱四大国产龙头。•2023年内销出口CR3分别为64%/56%，内销以海尔、美的等传统龙头为主，出口市场奥马份额相对领先。 冰箱行业CR5份额高度集中（2023年）2023我国冰箱出口格局40%16%16%6%5%17%海尔海信系美的系美菱西门子其他21%17%17%7%3%0%34%奥马美的海信美菱海尔康佳其他07. 2023年冰箱均价涨幅为历年来最高级别数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2023年的均价提升幅度在冰箱近十几年的发展中处于最高级别。2023年Q1-3家电中兑现出大于5%的零售均价提升的只有2个行业： 黑电（+8.6%）与冰箱（+8.4%）•除去2021年受上游原材料价格飙涨传导影响，产品均价被动提升外。2023年Q1-3的均价涨幅为历年来最高级别。•考虑到2023年为原材料温和环境，提价不存在显著的上游传导影响，主要来自产品结构升级催化。这一上涨则显得更为难得。 人群画像冰箱历年来均价变动情况（元）2336 2452 2561 2612 2685 2697 2660 2781 2928 2872 2764 3046 3099 3225 -6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%050010001500200025003000350020102011201220132014201520162017201820192020202120222023冰箱均价YOY08. 嵌入式冰箱渗透率进一步提升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•嵌入式冰箱较普通冰箱最大的差别就是能实现冰箱紧密贴合橱柜，不留缝隙。过去的嵌入式冰箱多为自由嵌，需要在机身旁预留2cm空隙，存在死角与橱柜贴合不紧密，美观受限。•2023年零平嵌类产品集中推出，优化了嵌入式冰箱的美感体验。冰箱行业整体均价一般在3000元水平；但嵌入式冰箱均价基本在7000元上下，约有1倍价差，能给行业拉开较大的均价上涨空间。嵌入式冰箱销售额、销量渗透率嵌入式销额占比分类0%5%10%15%20%2