消费新升级行业洞察报告-那些未深陷价格战的赛道(2024.6)

蝉妈妈智库蝉魔方 XC!那些未深陷价格战的赛道消费新升级行业洞察2024/06Jun.CHANMAMADATAREPORT2024chanrama All Rights Reserved蝉魔方 X蝉妈妈智库序24年抖音电商平台施行“价格力”策略，对价值链各环节进行调整，但众多行业依旧因潜在机会的巨大推动力走向赛道升级的道路。本文通过对平台三级类目的宏观洞察，以24年1-5月行业平均成交价同比增幅30%为基准，筛选了5个代表性消费升级行业，并部析了升级背后的推手原型。口商家玩法：面部护肤的升级支点是护肤套装，套组升级的四个方向：提高规格、产品线升级、多品类组合、产品提价多赠：口产品升级：国风服饰行业主流价格段升级显著，500-1000元市场欣欣向荣，高奢面料、设计升级是原因之一；口成本上涨：因成本上涨加持“孝心文化”，中老年羽绒服与羽绒服行业平均成交价协同增长，同比增幅约30%；口品类升级：饮料赛道多品类呈现增长，适用人群、成分添加、进口货源、口感升级等维度促使行业全面升级；口需求升级：电子教育中学习机价格飙升，依靠“硬件+软件”双重提升完成3000-5000元价格段快速增长。数据说明指标说明研究时间：2023年1月一2024年5月价格增量市场=（24年平均成交价-23年平均成交价）*销量数据来源：蝉魔方产品中抖音电商平台的数据（主要），抖音电商消费者兴趣度：24年1-5月年消费者平均搜索量学习中心、巨量算数（次要)市场热度：24年1-5月市场规模研究行业：面部护肤、国风服饰、中老年女装、饮料、电子教育市场增长动力：24年1-5月市场同比增速季度CAGR：季度复合增长率 =(末期值/初期值)^(1/季度数）－1价格力策略蝉魔方 X蝉妈妈智库24年抖音电商平台施行“价格力”策略，对价值链各环节进行调整24年电商平台的热词唯“价格力"莫属，平台间针对下沉市场、低价商品供应等推出许多针对性策略。24年抖音电商平台施行“价格力”策略，对价值链各环节进行调整，如供应链侧：自建产业集群、给予性价比供应商特殊造品机制；如商家侧：给予低价商家广告扶持、优先倾斜流量给低价商品等；对商家的考核机制也发生了变化，对白牌商家的考核从以GMV为导向更改为以订单量为导向。自建产业集群“用户为先"的战略定位，“低“团购、低价、补贴”，持续加码低价策略价好物”的平台经营方向拼抖音电商平台价格力策购快性价比供应商给予特殊造品机制白牌商家以订单量为考核电商平台价格力激战商品展示价格力等级低价商品流量倾斜优先淘 猫京对官方团长减免佣金与投流费抖略新流量联盟， “百万新商造星计划”&“千星计划”百亿补贴”、“直采模式”“超级单品计划”、“源头百厂计划”给予低价商家广告扶持施行“价格力”策略数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）＆桌面研究＆抖音学习中心价格力策略:蝉妈妈智库蝉魔方 X行业被潜在机会的巨大推动力走向赛道升级的道路抖音价格力策略用户直接得益价格内卷抑制溢价24年抖音电商平台施行“价格力”以人为本策略，众多赛道玩家进行价格内卷抑制了赛道溢价。但部分行业依旧被潜在机会的巨大推动力走赛道平均成交价上涨向赛道升级的道路。赛道消费升级的背后是消费者需求升级、商家玩法升级、蓝海赛潜在机会推动升级道拓展、高端定位涌现等原因。满足用户需求赛道消费升级提高用户体验机会升级蓝海赛道赛道升级高端线发展平台机制扶持玩法升级爆品组合消费升级数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）＆桌面研究＆抖音学习中心消费升级行业蝉魔方 蝉妈妈智库国风服饰、中老年女装、面部护肤、电子教育、饮料行业等行业价格升级明显24年1-5月市场份额Top100的三级行业的表现市场平均成交价消费升级行业饼干/膨化70%糕点/点心/包●腕表垂钓装备家务/地板清洁用具·饮料同比增速50%面部护阙味品/墨尊裁〇中老年女装腕表海鲜水产及制品羽绒服30%市场份额同比增速0%电装干货/腐颜彩妆-20%山桥桃果炒货●棉衣 280%380%480%580%680%10%手机整机消费升级行业定义24年1-5月23年1-5月平均客单价≥30%平均客单价30%其他天然玉石珍珠类气泡大小表示市场份额-50%数据来源：蝉魔方 chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）消费新升级行业洞察面部护肤扫码定制更多研报市场研究面部护肤蝉魔方 X蝉妈妈智库面部护肤套装赛道的升级明显，众多品牌商家奔向干元套装大关整个美妆护肤市场中，行业消费升级主要由1000-1500元价格带进行推动，在此价格带中，价格升级主要的原因是之前300-500元和100-300元的商品都上升到了此价格区间，其中300-500元的商品价格升级是主要原因。当前市场增量排名第二的价格区间是300-500元，此价格段的主要上升途径是由原有的100-300元商品价格升级。300~500元市场的主要升级来源100-300元以及内部升级24年面部护肤套装价格带结构变化其他, 0.8%324年市场同比增速1000-1500元新市场，25.6%100-300元AO38.6%250%1000~1500元市场的主要升级来源300-500元部升级其他，1.7%300-500元200%价格升级主要价格带35.1%500-750元100-300元，150%29.4%300-500元>2000元市场的主要升级来源1500-2000元300-500元68.9%100%其他,9.7%>2000元50%1500-2000元100-300元24年价格增长市场>2000元1500-2000(10)00元36.0%元,54.2%(200).100200300400500600700750-1000元5泡大小表示市场规模价格增长市场=（24年平均成交价-23年平均成交价）*销量；新市场指去年同期未入市场研究面部护肤蝉魔方 X蝉妈妈智库多头部品牌实现价格带的鸿沟跨越，为行业价格升级作出巨大贡献通过对比24年1-5月品牌价格增量市场的大小，筛选出对面部护肤套装市场价格升级贡献最高的Top20品牌，处于领先的是24年市场份额排名第2名的韩国护肤品牌Wh00后，该品牌从23年同期平均成交价300-500元跃升至1000-1500元，突破巨大，为整个行业的价格升级作出巨大贡献。24年1-5月为价格增市场贡献最突出的Top20品牌从100-300元跃升至300-500元价格带的主要品牌①谷雨24年市场份额排名24年市场份额排名■价格增长市场DECORTENO.3NO.58后价格同比增长128%价格同比增长14%雪花秀销售额同比增长121%销售额同比增长220%珀莱雅从300-500元跃升至1000-1500元谷雨护肤价格带的主要品牌玉泽24年市场份额排名24年市场份额排名NO.57兰蔻Dr.YuNO.53雅诗兰黛价格同比增长72%价格同比增长38%24年市场份额排名NO.2EAORON销售额同比增长346%销售额同比增长41%海蓝之谜价格同比增长126%肌肤未来销售额同比增长284%从1500-2000元跃升至>2000元价格带的主要品牌 SK-IlI娇兰24年市场份额排名SK-II NO.2124年市场份