企业竞争图谱-2024年低空经济：动力系统 头豹词条报告系列

Leadleo.com企业竞争图谱-2024年低空经济：动力系统 头豹词条报告系列版权有问题？点此投诉行业：制造业/电气机械和器材制造业/电机制造工业制品/工业制造关键词： 低空经济电控动力系统马天奇 · 头豹分析师2024-06-21未经平台授权，禁止转载行业定义eVTOL主要采取纯电推进和混电推进两大类型新能源…AI访谈行业分类按照推进源的分类方式，低空经济：动力系统行业可…AI访谈行业特征低空经济：动力系统行业特征包括：1.eVTOL动力系…AI访谈发展历程低空经济：动力系统行业目前已达到 3个阶段AI访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析AI访谈行业规模低空经济：动力系统行业…评级报告 1篇AI访谈SIZE数据政策梳理低空经济：动力系统行业相关政策 5篇AI访谈竞争格局AI访谈数据图表摘要eVTOL主要采取纯电推进和混电推进两大类型新能源动力系统，全电动包括锂电池、氢燃料电池、太阳能电池三种，混合动力包括锂电池+氢燃料电池、锂电池+燃油两种。 全电动技术项目数量占比达66%，混合动力技术项目占比约为28%。eVTOL普遍采用多旋翼或多涵道风扇分布式电推进设计技术，该技术可以显著降低推进系统的体积和噪音，同时增强推进效率并确保足够的安全冗余度。低空经济：动力系统行业产业链上游为核心原材料，主要包括永磁材料、硅钢、扁线、轴承、定子/转子、电机轴等生产厂商；产业链中游为动力系统各细分制造环节，主要包括电机、电控、螺旋桨、配电系统、冷却系统、推进器厂商；产业链下游为集成环节，主要包括eVTOL整机制造厂商（部分厂商也参与中游制造）。预计2024年—2030年，低空经济：动力系统行业市场规模由64.47亿元增长至309.31亿元，期间年复合增长率29.87%。低空经济：动力系统行业定义[1]eVTOL主要采取纯电推进和混电推进两大类型新能源动力系统，全电动包括锂电池、氢燃料电池、太阳能电池三种，混合动力包括锂电池+氢燃料电池、锂电池+燃油两种。 全电动技术项目数量占比达66%，混合动力技术项目占比约为28%。eVTOL普遍采用多旋翼或多涵道风扇分布式电推进设计技术，该技术可以显著降低推进系统的体积和噪音，同时增强推进效率并确保足够的安全冗余度。[1]1：https://att.caacne…2：https://att.caacne…3：《eVTOL的性能特征、…低空经济：动力系统行业基于动力形式的分类低空经济：动力系统行业分类[2]按照推进源的分类方式，低空经济：动力系统行业可以分为如下类别：低空经济：动力系统分类全电动推进（无需发动机）拥有无污染排放和低噪声水平的优势，但由于现阶段电池能量密度的局限，它的续航距离和负载能力仍然受到一定限制。动力装置设计为多电机和多电池的分散式配置。混合动力推进（发动机+电机）通过融合电池技术与其他能源形式，比如氢能或传统燃料，这种设计在续航和负载方面展现出其优越性。其动力结构通常由若干电机组成，并辅以一个备用的内燃机或燃料电池单元。更适合短途城际航线垂直起降模式，是城市空运市场从传统动力飞机向全电动飞机发展的重要过渡。为加快符合适航审定与任务需求，部分全电项目转向了混合动力技术。太阳能推进2024年美国国家航空航天局发布文章表示支持创建CoFlow Jet的MAGGIE（火星航空和地面智能探测器），这是一种太阳能eVTOL（创新先进概念计划一部分），可用于探索几乎整个火星表面进行研究。此外部分无人机公司（如Kraus Hamdani Aerospace获得美国海军合同）开展探索尝试开发太阳能eVTOL。 [2]1：https://www.nasa.…2：https://www.china…3：https://wallstreetc…4：华尔街见闻、航空产业…低空经济：动力系统行业特征[3]低空经济：动力系统行业特征包括：1.eVTOL动力系统价值量大，电机和电控是主要单元；2.eVTOL动力系统相较汽车电机壁垒较高；3.全电推进和混合电推进并行1 eVTOL动力系统价值量大，电机和电控是主要单元根据《LILIUm Analyst Presentation》，eVTOL单机价值量为250万美元，推进系统（电机、电控、螺旋桨等）、结构和内饰、航电与飞控价值量占比分别为40%、25%、20%。以四轴八桨多旋翼构型的eVTOL为例,垂直推力系统主要由8套垂起电机、电调、REU、电机冷却系统和螺旋桨组成。参考新能源汽车中三电系统占比约50%，其中动力电池占比38%。驱动电机和电控系统各约占6.5%和5.5%。由于eVTOL动力系统相比新能源汽车所需电机更多（一般一至两个，多则如仰望U8配备4个轮边电机），预计电机电控在eVTOL的成本占比在15%-20%左右，占比较大。2 eVTOL动力系统相较汽车电机壁垒较高航空电机开发需遵循航空级DO178、DO254、DO160标准，保证设计输出的可靠性，行业要求较高。相比于传统汽车电机，航空电机存在以下特征：1.安全性要求较高。紧急情况下冗余50%功率输出，是第一指标；2.需要适应各类极端环境。可以适应海拔8,000-12,000m，极冷极热-90℃~70℃。3.功率密度要求高。当前，汽车用电动机的标准质量功率密度大约是2kw/kg，而航空用推进电动机通过采用耐高温的绝缘材料、磁性更强的永磁体和质量更轻的结构材料，已经实现了电动机本身的标准功率密度超过5kw/kg。4.螺旋桨驱动电机轴承需承受多方向突加载荷。3 全电推进和混合电推进并行企业层面，目前航空发动机行业对eVTOL动力系统存在分歧。例如罗罗公司与普惠加拿大公司均看好小型全电动eVTOL的发展前景，认为其实现相对容易且将成为城市生活的一部分。然而，赛峰集团（与贝尔公司合作研究混动解决方案）持保守态度，认为未来20年内难以实现能够支持eVTOL飞行超过30分钟且载重超过100kg的全电动架构，预计在相当长一段时间内仍需依赖混合电推进系统。根据《通用航空装备创新应用实施方案2024-2030年》规划，政策以电动化为主攻方向，兼顾混合动力、氢动力、可持续燃料动力等技术路线发展，中国市场未来全电动依然是主要方向。但为了兼顾500-2,000公里范围内的支线、干线通用航空运输较大市场需求，混合动力可以弥补全电动的短板（续航和起重能力不足）。[3]1：https://www.36kr.c…2：https://baike.pcau…3：https://www.china…4：https://www.aeros…5：https://baijiahao.b…6：《LILIUm Analyst Pres…低空经济：动力系统发展历程[4]eVTOL动力系统随eVTOL发展共经历三段历程，第一阶段（2011-2014年）：这一时期标志着eVTOL技术的早期探索，主要集中在电动动力系统的测试和验证。这个阶段的飞行器主要是原型机，重点在于验证电动飞行的可行性。由于技术尚处于起步阶段，飞行往往限于短距离和低空；第二阶段（2014-2016年）：全电动eVTOL开始进行更多的公开测试，包括无人驾驶和载人飞行。这个阶段表明全电动eVTOL技术的成熟和可靠性提升，使得进行载人测试成为可能。全电动动力