消费电子行业研究周报：Google-OpenAI更新大模型，持续看好端侧AI、大模型轻量化

行业报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 消费电子 证券研究报告 2024 年 07 月 01 日 投资评级 行业评级 强于大市(维持评级) 上次评级 强于大市 作者 潘暕 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517070005 panjian@tfzq.com 许俊峰 分析师 SAC 执业证书编号：S1110520110003 xujunfeng@tfzq.com 俞文静 分析师 SAC 执业证书编号：S1110521070003 yuwenjing@tfzq.com 包恒星 联系人 baohengxing@tfzq.com 资料来源：聚源数据 相关报告 1 《 消 费 电 子 - 行 业 研究 周 报: 苹 果WWDC 发布 Apple Intelligence，看好端侧 AI 落地》 2024-06-17 2 《消费电子-行业研究周报:Computex 2024 回顾：AI 算力加速迭代，端侧应用持续落地》 2024-06-12 3 《 消 费 电 子 - 行 业 研究 周 报: 苹 果WWDC 即将开幕，看好端侧 AI 及中国 电子企业产能出海》 2024-06-04 行业走势图 Google&OpenAI 更新大模型，持续看好端侧 AI、大模型轻量化 Vision Pro 国行版正式发售，适配国内本地化软件，提供额外消费配件，新品发售叠加暑期购机小高潮推动门店人流量增长。 Vision Pro体验时间为 30 分钟，体验者可在办公、影音、娱乐、游戏等功能中选择一项进行体验。发售当日，深圳两家直营门店体验名额均已满，并且已经排到了 7 月初。爱施德作为苹果在国内渠道规模最大的服务商，其自营 Coodoo 苹果经销商（ APR）门店在深圳市的门店目前均未提供 Vision Pro 体验和销售，其线上商城也尚未上线 Vision Pro。 AI：黄仁勋称 Blackwell 将被 CSP 和 AI企业广泛采用， OpenAI 和谷歌团队更新了新模型。 1）Nvdia：黄仁勋 6 月 26 日在股东大会上强调，Blackwell 将被“每一家主要云端服务器提供商、服务器业者和领导型 AI 企业所采用”。 Blackwell GPU 架构采用了六项用于加速计算的变革性技术，可支持 10 万亿参数模型进行 AI 训练和实时大模型推理。目前 Blackwell 的合作企业已延伸至云服务、云计算、服务器、软件制造、领导型 AI、电子制造、医疗和生命科学等多个领域。2）Google：6 月 28 日发布了 Gemma 2 轻量级开放模型，这是基于全新架构设计的下一代产品，具有突破性的性能和效率。Gemma 2 有两种规格： 参数分别为 90 亿 (9B) 和 270 亿 (27B)。27B 模型在相同体积类别中展现出最佳性能，甚至能挑战规模更大的模型。9B 也以优异的性能超越了 Llama 3 8B 等同规模开源模型。未来几个月，谷歌计划发布参数为 2.6B 的 Gemma 2 型号，它将更适合智能手机的人工智能应用场景。3）OpenAI：基于 GPT-4 训练了一个专门寻找 ChatGPT 的错误的新模型 ——CriticGPT，于 6 月 28 日正式发布。 训练师在使用 CriticGPT 后，审查 ChatGPT 代码的准确率提高了 60%。OpenAI 团队正着手将 CriticGPT 整合到他们的 RLHF 流程中。这是朝着能够评估高级 AI 系统输出迈出的重要一步。 电子企业出海：中国电子行业的主要企业正在积极扩展在墨西哥的业务。 根据主要产品类别，这些企业可以分为服务器网通产品制造商如工业富联、环旭电子；新能源汽车制造商如立讯精密、蓝思科技、东山精密、安洁科技、联创电子；面板制造商如京东方、TCL、利通电子；以及 LED 制造商如木林森、英飞特。一些企业如工业富联和立讯精密已在墨西哥建立了成熟的产能和研发中心。光大同创自 2016年起在墨西哥投资，2023 年营业收入达到 1.1 亿元。其他企业如长盈精密、盈趣科技、安洁科技和伊戈尔正在积极布局墨西哥市场，进行工厂建设或前期工作。光莆股份计划在 2024 年考察墨西哥新基地，并计划在 2025 年启动建设。 汽车电子：新能源汽车周度销量逐步提升，头部集中度持续提升；关注 Uber Freight 与 Aurora 推出无人驾驶运输服务，广汽丰田联合Momenta 打造端到端高阶智驾，极海正式发布首款 GALT61120 汽车前灯 LED 矩阵控制芯片。 1）6 月以来，周度新势力品牌销量数据前三周，理想、问界逐步环比增长，现已逐渐呈现断档式领先。看好随着新能源汽车渗透率逐步提升。2）Uber Freight 与 Aurora Innovation正合作推出一项新计划 Premier Autonomy，旨在在 U ber Freight 网络上集成和部署自动驾驶卡车，提升车辆利用率和业务效率。3）广汽丰田和 Momenta 共同宣布双方联合打造端到端高阶智驾，将首发搭载于铂智 3X 车型。算法层面基于 Momenta 的数据飞轮。硬件方面配备 126 线激光雷达及英伟达 Orin X 平台，算力 254TOPS。4）极海推出了 GALT61120 汽车前灯 LED 矩阵控制芯片。 该产品能显著增强车灯系统的互操作性和驾驶安全，同时通过减少车灯系统的成本及功耗 。 智能手机：1-5 月国内手机市场呈增长趋势，看好市场未来向好发展；关注荣耀与字节豆包大模型合作深化 AI布局；关注三星折叠新机、联想 AI 手机发布。1）1-5 月国内手机市场产量、出货量、出口产量均实现同比增长，看好市场未来向好发展。 2024 年 5 月国内市场手机出货量 3032.9 万部，同比增长 16.5%，1-5 月手机产量 6.2 亿台，同比增长 10.6%；出货量 1.22 亿部，同比增长 13.3%；出口手机 3 亿台，同比增长 4.7%，电子信息制造业实现 13.8%的同比增长。2）AI 方面，荣耀与字节豆包大模型现已 达成合作，加码“智慧办公”， 豆包大模型家族中的语音识别、角色扮演等多款模型将助力荣耀构建移动办公领域垂直模型落地应用的基础能力。3）新机方面，三星新款折叠机将发布，在外观、屏幕、性能方面均有看点；联想发布 moto razr 50 Ultra AI 元启版，AI 功能亮眼，进一步赋能手机应用 。三星最新折叠机即将登场，Galaxy Z Flip6 将成为 Galaxy Z Flip 系列史上最大尺寸的外屏，搭载高通骁龙 8 Gen3 For Galaxy 定制版芯片，配备12GB RAM，Galaxy Z Fold6 内屏有望采用真全面屏，将搭载高通骁龙 8 Gen3 旗舰平台；联想发布 m oto razr 50 Ultra AI 元启版，搭载 4.0英寸更大外屏，支持多种日常应用，搭载第三代骁龙 8s 移动平台，搭载小天个人智能体，支持多种 AI 功能。 PC：看好 AI PC 渗透率提升拉动产业链上游增长，关注红魔、华硕发布新机。 1）2024 笔记