2024年中国口腔医疗服务行业概览：“医疗”+“消费”千亿市场加速渗透

2024年中国口腔医疗服务行业概览：“医疗”+“消费”千亿市场加速渗透China Oral Medical Services Industry中国口腔医療サービス産業报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com报告标签：种植科、正畸科、口腔修复科、口腔专科医院、口腔门诊主笔人：罗潘林研究报告 2024/03团队介绍郝世超首席分析师lamber.hao@Leadleo.com头豹研究院咨询/合作网址：www.leadleo.com电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室罗潘林行业分析师luo.panlin@leadleo.com中国口腔医疗服务行业研究报告 | 2024/03www.leadleo.com400-072-55883摘要口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等中国口腔医疗服务行业市场规模稳步增长，口腔疾病患者基数较大、口腔医疗服务水平逐步提升、集采政策逐步落实等因素共同推动行业快速发展。2019-2023年，口腔医疗服务行业市场规模由1,414.7亿人民币元增长至2,051.9亿人民币元，期间年复合增长率9.7%◼ 口腔高值耗材集采是大势所趋，种植牙已被纳入集采，未来将有更多的耗材被纳入集采范围，同时倒逼口腔医疗服务质效提升2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，集采结果显示，集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%◼ 鉴于当前牙医资源缺少、临床培训有限、精准治疗要求高等临床现状，数字化升级已成为业内发展的必然趋势口腔医院医师数量紧缺，且口腔医疗行业缺乏教材和资源，使牙医难以在职业生涯中持续获得新知识及技能，系统及标准化的培训仍有较大需求。在此背景下数字化对于均衡医疗资源具有重要意义，通过行业管理和生态建设的数字化，可缓解人才等资源的短缺◼ 中国口腔疾病患者基数较大，治疗渗透率低，下游需求不断增长近年来中国口腔疾病患者就诊数量稳步增长，根据国家卫健委披露数据，2018-2021年，中国医院口腔科门诊数量由112.1百万例增长至127.0百万例，年复合增长率达4.3%，预计2022年口腔患者诊疗例数达132.5百万例中国居民缺牙率为36.4%，错颌畸形率超70%，种植牙及正畸渗透率均远低于发达国家水平，存在巨大增长空间www.leadleo.com400-072-5588©2023 LeadLeoChapter 1中国口腔医疗服务行业行业综述❑ 定义与分类❑ 机构优势对比❑ 行业发展历程❑ 行业相关政策中国：口腔医疗服务系列研究报告 | 2024/03www.leadleo.com400-072-55885口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等口腔医疗服务行业—定义及分类来源：美皓医疗招股说明书◼ 口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等，主要提供口腔综合治疗、口腔修复、种植牙、正畸等服务。行业市场空间庞大，口腔医疗资源缺口明显且分布不均以及耗材集采逐步常态化为行业突出特点。口腔医疗服务行业分类（按机构类型划分）口腔医疗服务行业分类（按服务类型划分）牙科医院口腔医疗服务综合医院牙科部牙科诊所•规模较小，通常由几个口腔科医生组成，提供基本的口腔医疗服务，如口腔检查、牙齿清洁、拔牙、补牙等•大型综合医院中的一个科室，提供包括口腔检查、牙齿修复、牙周病治疗、牙齿美容等在内的全方位口腔医疗服务•专门提供口腔医疗服务的医疗机构，其规模和专业性通常较综合医院牙科部更强口腔修复口腔医疗服务口腔综合治疗种植牙•将人工种植体植入到缺牙部位的牙槽骨中，然后再通过基台连接上部修复体（如牙冠、牙桥等）来完成牙齿修复的治疗方式•专注于口腔面部疾病的检查、诊断、预防及治疗，牙科服务包括补牙及牙齿根管治疗•一种恢复缺损牙齿结构的功能、完整性及形态的治疗方法，包括通过牙冠或可摘义齿修复受损牙齿正畸•专注于诊断、预防、阻断及通过不同类型的牙套矫正错牙合畸形以及形成中或成熟的口面结构的骨骼异常中国：口腔医疗服务系列研究报告 | 2024/03www.leadleo.com400-072-55886牙科服务提供商主要分为四类，即综合医院牙科部、公立牙科医院、民营牙科医院及私人牙科诊所。这四类牙科服务提供商在人才、设备、服务范围及客户服务等方面具有不同的竞争优势口腔医疗服务行业—机构优势对比各类口腔医疗服务机构对比综合医院专科医院/诊所综合医院牙科部公立牙科医院私立牙科医院私人牙科诊所来源：美皓医疗招股说明书地理分布大部分医院设有牙科部广 泛分 布 在 城市及农村地区大 部分 位 于 一二线 城市 ， 部 分位于 相对 发 达 的三四线城市大 部分 位 于 一二线 城市 ， 部 分位于 相对 发 达 的三四线城市硬件及设备相对多样化及全面硬 件及 设 备 种类有限较 好的 环 境 及设备 更完 善 ； 较公立 牙科 医 院 更为多样化、全面较 综合 医 院 牙科部 更为 相 对 多样化及全面人才技能及职业发展相对熟练；提供合理的晋升方案技 能相 对 不 够熟练；晋升方案少技 术精 湛 及 拥有一 些行 业 专 家；具 备合 理 的 晋升方案技 术精 湛 及 拥有大 量行 业 专 家；具 备合 理 的 晋升方案服务范围常见牙科疾病有 限类 别 的 常见牙科疾病多 样化 及 全 面的牙 科疾 病 ； 更多美 容及 长 期 护理计划多 样化 及 全 面的牙 科疾 病 ； 复杂症状目标患者当地居民社区居民遍 布城 市 及 地区的更大患者群遍 布城 市 及 地区的更大患者群客户服务已建立相对简单及繁忙的客户服务体系，服务周期相对严格有限通 常缺 乏 全 面及专 业的 客 户 服务体系已 建立 相 对 全面及 专业 的 客 户服务 体系 ， 提 供更为灵活的服务已 建立 相 对 全面及 专业 的 客 户服务 体系 ， 服 务周期相对严格有限平均牙医数5-20人1-5人20-50人20-50人www.leadleo.com400-072-5588©2023 L