2024年度全球跨境电商平台深度解析报告：新模式下的新格局

全球主流电商平台深度解析报告Meet IntelligenceBy Meet Intelligence01 电商平台概览02 电商平台商业模式研究03 电商平台核心能力解读目录 — Content-全球主流电商平台概览-快速崛起的出海四小龙表现-托管 VS 全托管04 谁动了Amazon的蛋糕-平台发展-产品策略-履约能力-营销获客491739-用户分布-卖家分布-流量争夺名词定义Amazon 自营即Amazon 1P，指Amazon向客户进行的直接零售销售。在亚马逊1P模式中，亚马逊通过Vendor Central向制造商或分销商购买产品，并在亚马逊平台上直接销售给消费者。Amazon 3P即卖家自运营，指Amazon的第三方销售选项。在该模式下，第三方卖家在Amazon上列出他们的产品，并选择通过FBV或FBM来履约AGL Amazon Global Logistics，是亚马逊为简化和优化全球供应链过程而提供的全面物流解决方案AWDAmazon Warehousing & Distribution，亚马逊入仓分销网络，为卖家提供随用随付的仓储解决方案JITJust-In-Time，即时送货到仓模式，商家备现货在自己仓库，商品出单后，商家通过“预约揽收”或“自寄发货”，按照要求的时间，将正确的商品送到仓库完成履约FBAFulfillment By Amazon，亚马逊物流，指卖家将商品批量发送至亚马逊运营中心之后，由亚马逊负责帮助卖家存储商品；当商品售出后，由亚马逊完成订单分拣、包装和配送，并为这些商品提供买家咨询、退货等客户服务FBMFulfillment by Merchants，卖家将其产品上架到亚马逊上，并选择自己为每个买家发货的方式MCDMulti-Channel Distribution，亚马逊多渠道分拨，能够帮助卖家将库存从AWD仓库补充到亚马逊以外的B2B销售和配送渠道，让卖家仅需监控一个统一的库存池（AWD），即可管理全渠道库存POPPlatform Open Plan，即平台开放计划，POP模式通常被理解为平台商运营模式，在这种模式下，平台运营商充当中介角色，连接买家和卖家，为卖家提供销售平台和相关服务，同时从中获取一定的佣金或服务费VMIVendor Managed Inventory，仓库管理模式，在该模式下，供应商负责根据客户的需求和库存情况定期补充货物，帮助客户实现库存的优化和管理名词释义3PART ONE电商平台概览- 全球主流电商平台表现- 快速崛起的出海四小龙表现4全球主流电商平台APP表现 — Amazon月活全球第一但Temu、SHEIN下载量抢眼 Source：Meet IntelligenceNote：数据统计时间2023年12月-2024年5月平均月活，亿人0.3 0.9 1.2 1.6 1.7 1.7 1.8 2.1 2.6 3.7 4.3 8.2 etsyebayMyntraMercadoLibreLazadaAliExpressMeeshoTemuSHEINFlipkartShopeeAmazon•23年印度月活增长近3亿•23年全球月活用户增长2.7亿，其中巴西2.6亿•印度本土电商平台，印度用户占比超95%下载量，万次•最大巴西地区月活占比18%；23年韩国月活同比增长超50%•印度本土电商平台，印度用户占比超95%•欧美用户占比高且增速快，23年TOP3月活国家：巴西/美/墨•月活占比：美国41%，墨西哥12%•23年全球月活用户同比减少5%，最大印尼地区减少9%•23年南美用户占比超过85%，巴西/阿根廷月活同比增长超10%•印度本土时尚电商平台•23年全球月活用户数减少超10%•23年欧美用户占比超90%主要特点过去半年全球主要电商平台APP表现51,078 1,450 2,175 3,490 2,029 4,816 6,330 17,568 12,344 4,475 7,724 7,701 全球主流电商平台业绩表现 — Amazon体量第一但Temu和TikTok Shop快速突破百亿美金 是否上市平台所属国家2023GMV，亿美元是Amazon美国7000是（母公司Sea Group上市）shopee新加坡785否Flipkart印度300否SHEIN中国300+是（母公司阿里巴巴上市）Lazada中国193否Meesho印度50是（母公司阿里巴巴上市）AliExpress中国195是MercadoLibre巴西447.5是（母公司拼多多上市）Temu中国~140否Myntra印度63.2是ebay美国730是Etsy美国132否TikTok shop中国~200过去一年全球主要电商平台业绩表现•Amazon电商GMV体量全球最大；得益于人口红利，区域性电商平台MercadoLibre居第二•Temu和TikTok Shop一经上线快速增长，仅用一年多时间实现平台GMV过百亿美金Source：财报，Meet Intelligence基于公开资料整理6纵观全球消费者主要适用的跨境电商平台中，来自中国的四家跨境电商平台快速崛起，基于其在规模、玩法上的屡屡创新，被称为中国电商“出海四小龙”VS当中国电商“出海四小龙”遇到电商巨头7TemuTikTok ShopSHEINAliExpressAmazon卖家合作模式•全托管+半托管•平台+全托管（23年5月上线）•平台+自营+全托管+半托管(仅美国) •自营+半托管+全托管•平台+自营+全托管（23年9月上线）平台定位•综合性电商平台•综合性电商平台（兴趣/内容电商） •快时尚电商平台，转向综合电商平台•综合性电商平台•综合性电商平台核心TA•年轻、中低收入群体，主打极致性价比•Z 世代和年轻的千禧一代为主•追求时尚和低价的年轻女性•用户年龄跨度广泛•中高收入人群，用户年龄跨度广泛国家分布•截至24年3月，上线全球53个国家地区•全闭环：美英、东南亚共8个国家•半闭环内测（24年2月）：德、法、西班牙、意大利、加拿大、澳大利亚、日本、韩国•全球47个国家•欧美、日本等全球200个国家和地区 •欧美发达国家为主，覆盖24个国家平台产品•全品类（服饰箱包、日用百货为主）——以小件、日用作为差异化突破点•服饰箱包、3C数码、美妆个护、运动户外为主•全品类，聚焦服饰品类•全品类•全品类—— 家居与厨房、美容与个人护理以及服装、鞋子和珠宝是卖家经营最多的产品类别产品定价•定价集中$20以下，除美国$50•相同产品Temu定价为Amazon定价的1/3-1/2•东南亚客单价$5左右•英国$10-20•$10-20居多•定价包括成本价格、溢价率及平台费率•定价：1/3产品成本+1/3亚马逊费用+1/3作为收入•2023年，61%产品价格在$16-50物流配送•跨境直发（海外仓筹建中）•跨境直发+海外仓•跨境直发+海外仓•跨境直发+海外仓•FBA+FBM (卖家自配送)配送时效•标准运输6-20天•快递运输4-9天•海外仓5-7 天•跨境直邮 6-14 天•标准运输6-15天•快递运输4-11天•标准运输 2-5周•快递运输1-2周•海外仓3-7天•FBA：Prime会员1-2 天；非Prim