策略快评：2024年6月各行业金股推荐汇总

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2024年05月30日1策略快评2024 年 6 月各行业金股推荐汇总 策略研究·策略快评证券分析师：王开021-60933132wangkai8@guosen.com.cn执证编码：S0980521030001证券分析师：陈凯畅021-60375429chenkaichang@guosen.com.cn执证编码：S0980523090002 6 月金股推荐汇总表1：2024 年 6 月各行业金股推荐标的汇总行业名称分析师股票代码股票名称投资逻辑基础化工杨林601857.SH中国石油原油整体供需偏紧，未来年内布伦特油价有望维持在 80-90 美元/桶的较高区间。供给端 OPEC+延长自愿限产时间至二季度末，并有望进一步延长限产时间，同时俄罗斯政府下令其国内各石油公司的石油产量从第一季度约 950 万桶/天减产至 900 万桶/天；美国战略石油储备进入补充阶段，且页岩油资本开支不足，增产有限，供给端整体偏紧。需求端随着全球经济的不断修复，逐渐进入季节性需求旺季，我们认为石油需求温和复苏，整体供需相对偏紧，油价有望继续维持较高区间，看好上游油气勘探开发生产企业盈利能力。基础化工杨林600938.SH中国海油原油整体供需偏紧，未来年内布伦特油价有望维持在 80-90 美元/桶的较高区间。供给端 OPEC+延长自愿限产时间至二季度末，并有望进一步延长限产时间，同时俄罗斯政府下令其国内各石油公司的石油产量从第一季度约 950 万桶/天减产至 900 万桶/天；美国战略石油储备进入补充阶段，且页岩油资本开支不足，增产有限，供给端整体偏紧。需求端随着全球经济的不断修复，逐渐进入季节性需求旺季，我们认为石油需求温和复苏，整体供需相对偏紧，油价有望继续维持较高区间，看好上游油气勘探开发生产企业盈利能力。金属与金属材料刘孟峦1378.HK中国宏桥 电解铝龙头，今年受益于成本端煤炭价格平稳，而电解铝产品价格大涨，业绩对铝价有高弹性，PE 估值仅 5 倍，公司坚持高分红，预计今年分红比例 50%，高股息。交通运输及仓储罗丹601919.SH中远海控中远海控是全球一梯队集运船东，红海危机的长期化带来行业周转需求大幅提升，供需实现反转，叠加 Q2 欧洲零售数据改善、美国降息预期回升的背景下，欧美零售商开启补库，牛尾效应下欧洲基础设施配套服务能力出现错配，行业再度陷入供应链效率损失，运价的虹吸效应最终带来行业主流航线全线大幅上涨。机械设备吴双000039.SZ中集集团公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过 10 年保持全球第一。不同于 17 年和 20 年主要是集装箱上行周期驱动，24年有望集装箱库存见底回暖+海工景气向好双业务共振。社会服务曾光603199.SH九华旅游公司卡位九华山佛教名山资源，主业相对聚焦。一看需求端祈福还愿高复游率叠加居民理性&情绪价值消费偏好支撑客流稳健增长，二看交通转换中心升级投运对客运渗透提升正逐步显现，三看交通改善效应释放及大黄山战略提振作用，四看稳定的现金流增长对股东回报改善的支撑。家用电器陈伟奇002959.SZ小熊电器小家电在我国具有上千亿的市场规模，随着居民消费能力的提升，小家电渗透率有望逐渐提升。小熊电器是我国创意小家电龙头，在渠道、品类上持续扩充，长期增长潜力充足。公司通过精品化战略布局，打造单品类小爆款，产品运营效率提升，新品有力扩充，营收稳健成长，盈利有望改善。轻工制造陈伟奇603833.SH欧派家居公司是定制家居龙头，零售、整家大家居战略持续推进，区域择优机制畅通各品类与渠道经营权的融合；组织改革提效、供应链优化降本提升盈利能力，看好公司在大家居战略的深入推进下具备持续获得超额增速的能力。 近期地产政策的密集出台，预计短期有望提振市场情绪、带来地产链的估值修复；中长期看，政策拉动下行业增长中枢或有上修预期，且龙头有望凭借深化内功加速整合、优化格局。计算机熊莉600845.SH宝信软件公司 24Q1 收入增长优异，自动化业务今年高增长可期。PLC 和机器人仍是成长确定性足够的方向，参考 23 年底宝武领导调研湖南宏旺 PLC 并充分认可，24 年有望加快推进宝信自研 PLC产品解决方案在宝钢股份全流程各工艺环节三电系统国产替代的落地实施。机器人方面，公司实现增资控股图灵机器人公司，推动机器人规模化接入宝罗云平台，BOO 和 RaaS 模式在多个钢铁基地落地农业鲁家瑞002299.SZ圣农发展目前猪周期已进入右侧，猪价启动后续有望带动白鸡景气回升。圣农发展作为白羽肉鸡全产业链一体化经营龙头，经营规模持续扩张，经营效率稳步提升，C 端业务不断发力，后续有望充分受益行业景气回升。资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理注：关于推荐标的基本情况与详细信息，请查阅国信证券分析师相关的研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2表2：推荐标的财务与估值情况股票代码股票名称投资评级EPSPE20232024E2025E2024E2025E601857.SH中国石油买入0.880.951.0211.0410.28600938.SH中国海油买入2.603.153.299.669.251378.HK中国宏桥买入1.211.911.946.686.58601919.SH中远海控买入1.481.821.858.588.44000039.SZ中集集团买入0.080.490.6719.2014.04603199.sh九华旅游增持1.581.771.9519.8918.05002959.SZ小熊电器买入2.843.113.4819.5817.49603833.SH欧派家居买入4.985.345.7713.2612.27600845.SH宝信软件买入1.061.261.5630.9424.99002299.SZ圣农发展买入0.530.620.9926.7416.75资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测整理注：1、所有推荐标的 2024 年及 2025 年预测市盈率使用的价格为 2024 年 5 月 29 日收盘的最新价格；2、关于推荐标的基本情况与详细信息，请查阅国信证券分析师相关的研究报告;风险提示：宏观经济增长不及预期、市场风险、下游需求不及预期、行业竞争加剧、行业景气度下降、市场监管及政策风险、公司产能扩张不及预期、上市公司业绩不达预期、公司产品质量出现问题，影响订单交付相关研究报告：《策略快评-2024 年 5 月各行业金股推荐汇总》 ——2024-04-27《策略快评-2024 年 4 月各行业金股推荐汇总》 ——2024-03-28《策略解读-关于印度股市的五问五答》 ——2024-03-01《策略快评-2024 年 3 月各行业金股推荐汇总》 ——2024-02-27《A 股上涨快评-信心修复，维稳运行》 ——2024-02-06证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究