2024医学影像设备行业研究报告-深企投产业研究院

I 深企投产业研究院 战略新兴系列 I 深企投产业研究院 战略新兴系列 !"!#!!一、医学影像设备行业概况 .......................... 1 （一）产品类别及产业链 ............................... 1 （二）总体市场规模 ................................... 2 （三）总体竞争格局 ................................... 4 二、CT 设备行业 ................................... 6 （一）产品及市场概况 ................................. 6 （二）竞争格局 ....................................... 7 三、MR 设备行业 ................................... 8 （一）产品及市场概况 ................................. 8 （二）竞争格局 ....................................... 9 四、MI 设备行业 .................................. 10 （一）产品及市场概况 ................................ 10 （二）竞争格局 ...................................... 12 五、X 射线成像系统行业 ........................... 12 （一）产品及市场概况 ................................ 13 （二）各领域竞争格局 ................................ 14 六、超声设备行业 ................................. 17 （一）产品及市场概况 ................................ 17 （二）竞争格局 ...................................... 18 II 深企投产业研究院 战略新兴系列 !"#$%&图 1 医学影像设备主要类别及产品 .......................... 2 图 2 医学影像设备产业链 .................................. 2 图 3 2022 年全球医疗器械细分领域占比 ..................... 3 图 4 2015-2030 年我国医学影像设备市场规模 ................ 4 图 5 2022 年中国医学影像设备各类产品市场规模（亿元） ..... 4 图 6 2022 年中国 CT 设备市场份额情况 ...................... 8 图 7 2022 年中国 MR 设备市场份额 .......................... 9 图 8 中国 PEC-CT 设备市场规模（亿元） .................... 12 图 9 2022 年中国 MI 设备市场份额 ......................... 12 图 10 2022 年中国 XR 各类产品市场规模（亿元） ............ 14 图 11 2022 年中国 DR 市场份额 ............................ 15 图 12 2022 年中国 DSA 市场份额 ........................... 16 图 13 2020 年中国乳腺 X 射线机市场份额（按销售金额） ..... 16 图 14 2022 年中国 C 臂机市场份额 ......................... 17 图 15 2022 年中国超声设备市场份额情况（按数量） ......... 19 图 16 2022 年国内超声诊断仪招投标市场份额（亿元） ....... 20 表 1 医学影像设备国产化率及主要企业 ...................... 5 表 2 我国超声设备市场主要企业 ........................... 20 — 1 — 深企投产业研究院 战略新兴系列 医学影像设备是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分领域，全球市场规模超 500 亿美元，我国市场规模超 600 亿元。近年来，随着国产医疗设备整体研发水平的进步，以联影医疗、万东医疗、东软医疗等企业为代表，部分国产企业在中低端产品市场逐步实现国产替代，并持续向高端产品领域渗透，通过技术创新实现弯道超车。 !"#$%&'()*+,-（一）产品类别及产业链 医学影像设备是指为实现诊断或治疗引导的目的，通过对人体施加包括可见光、X 射线、超声、强磁场等各种物理信号，记录人体反馈的信号强度分布，形成图像并使得医生可以从中判读人体结构、病变信息的技术手段的设备。在目前的医学检测手段中，医学影像数据占据了 90%的医疗信息，是疾病筛查和诊治最主要的信息来源，也是辅助临床疾病诊疗的重要手段。不同医学影像设备得到的是不同特性的生物组织图像。按照使用目的，医学影像设备可分为诊断影像设备及治疗影像设备，其中诊断影像设备根据信号的不同大致可分为磁共振成像（MR）设备、X 射线计算机断层扫描成像（CT）设备、X 射线成像（XR）设备、分子影像（MI）设备、超声（US）设备等；治疗影像设备大致可分为数字减影血管造影设备（DSA）及定向放射设备（骨科 C 臂）等，如下图所示。 — 2 — 深企投产业研究院 战略新兴系列 图 1 医学影像设备主要类别及产品 资料来源：联影医疗招股说明书等，深企投产业研究院整理。 主要医学影像设备的产业链如下图所示。 图 2 医学影像设备产业链 资料来源：深企投产业研究院整理。不含内镜产业链。 （二）总体市场规模 根据 Eshare 医械汇数据，2022 年全球医疗器械市场规模为 5528 — 3 — 深企投产业研究院 战略新兴系列 亿美元，其中医学影像设备（不含内窥镜）市场规模约 525 亿美元，占比 9.5%，为全球第三大医疗器械细分领域，仅次于体外诊断、心血管设备及耗材，如下图所示。根据灼识咨询预测，到 2030 年，全球医疗影像市场规模将达到 627 亿美元，2020-2030 年 CAGR 为 3.8%。 图 3 2022 年全球医疗器械细分领域占比 资料来源：Eshare 医械汇《中国医疗器械蓝皮书（2023 年版）》。 中国医学影像设备市场空间广阔。根据灼识咨询数据，以出厂价计算，2015-2020 年间，中国医学影像设备市场规模由 299.7 亿元增长至 537 亿元，CAGR 为 12.37%；预计 2030 年市场规模将接近 1100亿元，2020-2030 年 CAGR 为 7.3%，相当于全球增速的两倍左右。体外诊断, 14.8%心血管,