出海：人力资源视角支撑中国企业出海

www.ciicmc.com人力资源视角支撑中国企业出海中智管理咨询有限公司www.ciicmc.com4中国企业出海“三步走”1人工成本视角下的海外调研2助力人力资源海外业务发展3目 录 CONTENTSwww.ciicmc.comPart中国企业出海“三步走”01www.ciicmc.com中国经济增长过程中进出口总额同趋势增长，阶段性明显429.6%32.7%33.5%31.7%42.0%38.9%34.0%34.2%32.0%33.6%39.7%38.7%42.7%51.5%59.3%62.9%64.4%61.6%56.0%43.3%48.9%48.5%44.7%43.5%41.0%35.7%32.6%33.4%33.2%32.0%31.8%33.7%34.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.01990—2022年GDP总额及进出口总额情况（万亿）GDP总额（万亿）进出口总额（万亿）进出口总额占GDP的比例从1990年以来，2004-2006年进出口总额占GDP总额的占比达到了顶峰，高于60%。www.ciicmc.com2022年全球对外直接投资流量1.5万亿美元，比上年下降14%其中发达经济体对外直接投资1.03万 亿 美 元 比 上 年 下 降 17.2% ， 占 全 球 流 量 的69.1%,发展中经济体对外投资4589亿美元,比上年下降5.4%，占30.9%。近十年中国累计对外直接投资达1.51万亿美元，相当于存量规模的54.9%，连续七年占全球份额超过一成，在投资所在国家 (地区) 累计缴纳各种税金4432亿美元，年均解决超过 200万个就业岗位，中国对外投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大。对外投资方面：2022年中国对外直接投资流量注：发达经济体包括欧盟、 欧洲其他国家、 加拿大、 美国、 澳大利亚、 百慕大群岛、 以色列、 日本、 韩国、 新西兰。5.2% 4.4%6.3% 7.6% 9.1% 9.9%13.5%11.1%14.1%10.4%20.2%10.5%10.9%0.4%-0.1-0.0500.050.10.150.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2010年2012年2014年2016年2018年2020年2022年2010-2022年中国对外直接投资流量占全球份额情况6887478781,078 1,231 1,4571,9621,583 1,430 1,369 1,5371,788 1,631-8.8%-0.3-0.2-0.100.10.20.30.4050010001500200025002010年2012年2014年2016年2018年2020年2022年2010-2022年年中国对外直接投资流量情况(单位：亿美元） 5www.ciicmc.com对外投资方面：中国对外直接投资流量、 存量分类构成情况6注: １. 金融类指境内投资者直接投向境外金融企业的投资；非金融类指境内投资者直接投向境外非金融企业的投资。 ２. 2022年非金融流量数据与商务部2022年快报数据 (1168.5亿美元) 差异主要为收益再投资部分。分类对外直接投资净额（流量）对外直接投资累计净额（存量）金额/ 亿美元 比重/%金额/ 亿美元 比重/%合计1631.2100.027548.1100.0金融类221.213.63039.011.0非金融类1410.086.424509.189.06236647931,0361,1661,2961,4301,6151,6313,730瑞典韩国加拿大中国香港澳大利亚英国德国日本中国美国2022年中国与全球主要国家 (地区) 存量对比 135191489815964162661929019486203302054622031275483249480481瑞士法国新加披卢森堡德国日本加拿大中国香港英国中国荷兰美国2022年中国与全球主要国家 (地区) 流量对比2022年，中国对外直接投资净额(以下简称流量)为1631.2亿美元，比上年下降8.8%。在2022年底，中国2.9万家境内投资者在国 (境) 外共设立对外直接投资企业4.66万家，分布在全球190个国家(地区)，年末境外企业资产总额8.4万亿美元，对外直接投资累计净额 ( 以下简称存量) 27548.1亿美元。联合国贸发会议 (UNCTAD) «2023世界投资报告» 显示, 2022年全球对外直接投资流量 1.5万 亿美元，年末存量 39.9万亿美元.以此为基数计算，2022年中国对外直接投资分别占全球当年流 量、 存量的10.9%和6.9%流量,列全球国家 (地区) 排名的第二位,存量列第三位.www.ciicmc.com微观视角：中国企业国际化发展的主要途径7“引进来-走出去-走下去”体现了中国企业在全球化进程中的一系列战略调整和实践探索。作为中国企业国际化发展的路径，旨在遵循市场规律和国际惯例的前提下，充分利用好资源、市场，不断扩大国际化经营，实施资源配置的国际化。吸纳国外的资金、技术、人才和先进的管理经验等，在国内与外国投资者合资、合作经营而实现的国际化。“引进来”深化和拓展国际市场。深入当地市场，实现本地化运营，与当地文化和价值观相融合。同时，企业还需要面对不同文化背景、市场规则、法律法规和语言障碍等挑战。“走下去”通过对外贸易、承包工程和直接投资方式，输出资金、技术、产品和服务，广泛利用国内外资源，实现生产要素国际范围内的优化配置和组合，在国外开展跨国经营而实现的国际化。“走出去”www.ciicmc.com微观视角：中国企业通过“引进来-走出去-走下去”实现国际化的发展趋势资料来源：商务部、国家统计局和国家外汇管理局8对外贸易——产品输出• 劳动密集型产业，如制造业、原材料、能源、农产品等• 主要依赖低成本的劳动力优势进行出口01对外承包工程——产品和服务输出• 劳动密集型产业及基础建设、能源矿产、工业制造、通讯信息技术及地产与城建等• 在“一带一路”倡议下，遍布全球，主要在非洲、拉丁美洲、东南亚、中亚和中东地区02对外直接投资——资本输出• 近七成集中在能源矿产、基础设施、制造业、金融保险、地产旅游• 在政府贷款、保险和政策支持下，主要分布在亚洲、北美洲、欧洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲03引进来走出去走下去www.ciicmc.com“引进来”| 对外贸易时期发展历程及特点9国家统治贸易1949年-1978年自主经营贸易1978年-2000年加入世界贸易组织2001年-2010年加强国际地位2011年-至今• 贸易的主要目标是在进出口上达到平衡• 改革开放，外贸体制改革，并放宽外汇管制等。• 完成世界贸易组织的所有承诺，成为世界贸易大国• 为贸易大国转化为贸易强国进行努力1/发展阶段2/发展特色•国际布局优化，市场更多元•区域布局更协调，中西部地区进出口快速增长•商品结构丰满，高技术、高附加值产品出口强劲•进口持续快增长，部分大宗商品进口量减价升•经营主体活力增强，民营企业充当主力军•贸易方式优化，一般贸易占比提升•新业态新