2024年第一季度保险行业监管处罚与政策动态

2024年第一季度保险行业监管处罚与政策动态普华永道 | 2024年第一季度保险业监管处罚及政策动态分析前言21. 监管处罚总体情况32. 重点业务领域及管理环节73. 监管处罚数量及罚款金额144. 地域分析185. 罚款金额占保费收入比分析206. 监管处罚事由、依据分析217. 法规、监管政策动态248. 普华永道可以提供的协助26结语2712024年第一季度保险业金融机构监管处罚及政策动态普华永道 | 2024年第一季度保险业监管处罚及政策动态分析2前言普华永道 | 2024年第一季度银行业监管处罚及政策动态分析国家统计局数据显示，一季度GDP为296,299亿元，同比增长5.3%、环比增长1.6%，经济运行实现良好开局。国家金融监督管理总局公布的保险业经营数据显示，2024年1至2月保险公司原保险保费收入总计1.53万亿元，较2023年同期增长9.16%。为贯彻落实中央金融工作会议强调的加强金融监管、防范化解金融风险，国家金融监管总局2024年推出一系列推动保险行业稳健经营和持续发展的政策措施，涉及数据安全治理、保险公司偿付能力管控、销售行为规范、保险政策完善、加强科技企业金融服务等方面。普华永道持续收集整理监管机构公布的行政处罚数据，对其进行多维度的分析总结，并梳理总结了2024年第一季度出台的保险业相关重要监管法规及政策，为帮助保险机构及时充分落实新规提供参考。2普华永道 | 2024年第一季度保险行业监管处罚与政策动态备注1：监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期，本文均按处罚发布日期进行统计。备注2：本文仅统计国家金融监督管理总局针对保险行业发布的处罚罚单，数据截止时间为2024年3月31日。备注3：按违法违规事由计算，由于单张罚单内包含多个处罚事项，而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分，因此针对某个处罚类型的罚单金额为整单罚单的金额。备注4：本文统计的涉及机构数量为分公司层级数量。罚单金额/数量行政处罚类型涉及机构数量8,701万元809 张• 财产险：5,242万元 / 365 张• 人身险：2,308 万元 / 310张• 中介机构：1,105万元 / 123 张• 其他：46 万元 / 11 张6 类• 罚款及/或罚没：776 张• 警告：635 张• 责令改正：21 张• 禁止从事保险业：11 张• 停止接受新业务：5 张• 撤销任职资格：5 张370 家• 财产险：156 家• 人身险：115 家• 中介机构：90 家• 其他：9 家监管处罚情况—总体分析132024年第一季度国家金融监督管理总局及其派出机构共公开披露809张罚单，涉及370家保险机构，罚单总额为8,701万元。行政处罚决定主要涉及罚款及/或罚没、警告、责令改正、禁止从事保险业、停止接受新业务、撤销任职资格6类。最高金额罚单国家金融监督管理总局广西监管局行政处罚信息公开表192 万元某财产保险股份有限公司广西分公司违法违规事由：财务数据不真实。行政处罚决定：对机构罚款共计170万元，对三位当事人处以警告并罚款共计22万元。普华永道 | 2024年第一季度保险行业监管处罚与政策动态• 2024年第一季度国家金融监督管理总局及其派出机构共公开披露809张罚单，罚款总额为8,701万元。从环比和同比角度来看，罚单数量均呈上升趋势，罚款金额同比呈上升趋势，环比呈下降趋势。• 从同比趋势来看，2024年第一季度的罚款金额、罚单数量较去年同期均呈上升趋势。其中，罚款金额总额同比上升了约4%，罚单数量总量同比上升了约14%。• 从环比趋势来看，2024年第一季度的罚款金额呈下降趋势，罚单数量环比上升趋势明显。其中，罚款金额总额环比下降了28%，罚单数量总量同比上升了约6%。1监管处罚情况—总体分析（续）罚单数量以及罚款金额同比8,3548,70171080966068070072074076078080082002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002023年第一季度2024年第一季度罚款数量（张）罚款金额（万元）罚款金额（万元）罚单数量（张）罚单数量以及罚款金额环比12,1568,70176580974075076077078079080081082002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002023年第四季度2024年第一季度罚款数量（张）罚款金额（万元）罚款金额（万元）罚单数量（张）4普华永道 | 2024年第一季度保险行业监管处罚与政策动态• 2024年第一季度国家金融监督管理总局及其派出机构共披露809张罚单，罚款总额为8,701万元。其中其中个人罚款占罚款总额的20%，公司罚款占罚款总额的80%。从同比和环比角度来看，同比的罚款金额及罚单数量均呈上升趋势，环比的罚款金额及罚单数量均呈下降趋势。• 从同比趋势来看，2024年第一季度监管对机构公开披露的罚款金额略微增长3%；对个人的罚款金额与去年同期同比增长16%。• 从环比趋势来看，与2023年第四季度相比，2024年第一季度机构罚款总额、个人罚款总额均有降低，机构罚款金额环比降低了约30%；对个人的罚款金额环比降低了15%。1监管处罚情况—按处罚对象（续）罚款金额同比1,4801,719 6,874 6,982 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002023年第一季度2024年第一季度罚款金额（万元）个人罚款金额（万元）机构罚款金额（万元）罚款金额环比2,032 1,719 10,125 6,982 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002023年第四季度2024年第一季度罚款金额（万元）个人罚款金额（万元）机构罚款金额（万元）5普华永道 | 2024年第一季度保险行业监管处罚与政策动态• 2023年第一季度, 财产险、人身险、中介机构的罚款金额和罚单数量从同比和环比的角度来看，除人身险外基本呈上升趋势。财产险的罚单数量和罚款金额排名第一，人身险位居第二，中介机构位居第三，其罚款金额的同比及环比均呈上升趋势。• 从同比趋势来看，财产险罚款金额同比增长15%，罚单数量同比增长10%；人身险的罚款金额同比下降了20%，罚单数量同比增长31%；中介机构的罚款金额同比增长46%，罚单数量与去年同期相比无较大变化。• 按环比趋势来看，财产险的罚款金额环比基本无变化，罚单数量环比上升了约12%。人身险的罚款金额环比下降了41%，罚单数量环比上升了约8%。中介机构的罚款金额环比增长52%，罚单数量环比增长了4%。1监管处罚情况—按机构类型（续）罚单数量及罚款金额同比4,552 5,242 2,879 2,308 756 1,105 331 365 236 310 124 123 05010015020025030035040045050001,0002,0003,0004,0005,0006,0002023Q12024Q12023Q12024Q12023Q12024Q1罚单数量（张）罚款金额（万元）财产险人身险中介机构罚单数量及罚款金额环比5,228 5,242 3,886 2,308 725