从电商消费大数据看“增品种、提品质、创品牌”的成效与趋势-欧特欧咨询

从电商消费大数据看“增品种、提品质、创品牌”的成效与趋势2 0 2 4 . 0 4北京欧特欧国际咨询有限公司报告数据说明⚫ 行业界定：本报告中消费品主要指各实物电商行业，如家用电器、服装服饰（含运动户外）、食品酒水、家居日用、电脑办公、手机数码、美妆个护、医药保健、箱包皮具等。不包含：图书音像与农资绿植。⚫ 平台界定：报告中数据如无特殊说明，则覆盖的电商平台为天猫、京东、淘鲜达、抖音、快手。⚫ 时间界定：数据统计时间：2023年全年⚫ 区域界定：各区域品牌网络零售数据统计是通过品牌所属企业的注册地所在省市来统计各地区的消费品品牌网络零售情况。⚫ 研究数据范围：本报告重点研究国产品牌的消费品网络零售数据。报告中统计的消费品网络零售数据如无特殊说明，均为国内品牌企业的网上销售金额和销售量，不包含无品牌及国外品牌销售数据。目录Contents全国消费品行业“三品”战略发展分析全国网络零售“三品”战略趋势建议123全国消费品品牌网络零售市场分析全国消费品品牌网络零售市场分析012023年国产消费品品牌网络零售市场规模超3.6万亿元，增速近20%⚫2023年全国消费品国产品牌网络零售额超3.6万亿元，同比增长19.1%。其中网络零售消费品国产品牌数量76.3万个，同比增长14.9%，活跃商品数量5.8亿个，同比增长11.5%。⚫从消费品网络零售月度走势来看，2-5月增速较高，在疫情管控充分放开后，23年上半年网络零售市场迎来快速反弹，下半年，市场整体增速有所回落，但是消费品品牌的网络零售增速依然明显高于实物商品整体增速，国内消费品品牌更加受到市场认可。消费品国产品牌网络零售额36517亿元品牌数量 76.3万商品数量 5.8亿7%7%7%7%8%11%7%8%8%8%13%10%-8%30%25%27%29%24%18%17%23%19%14%20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月零售额占比零售额同比行业大盘零售额同比2023年全国消费品品牌网络零售额占比及同比同比：19.1%同比：14.9%同比：11.5%实物商品网络零售额同比：8.4%国产消费品牌在网零中近三年占比变化：2021年77.1%2022年79.2%2023年81.1%国产消费品品牌网络零售额增速远高于实物商品网上零售额⚫从2023年国产消费品品牌网络零售额与社会消费品零售总额和实物商品网上零售额的增速对比来看，国产消费品品牌网络零售额增速明显高于社会消费品零售总额和实物网零的增速。国产品牌在网络零售市场快速发展壮大，尤其是在国潮崛起的背景下，大量品牌抓住机遇，通过利用直播带货等新营销方式实现对国外品牌的弯道超车，国产消费品品牌已经成为带动国民经济增长的核心推动力。0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月社会消费品零售总额实物商品网上零售额国产消费品品牌网络零售额2023年国产消费品品牌网络零售额与社零、实物网零同比增速对比东部地区占有绝对优势，西部地区占比增长明显⚫从国内消费品的地域分布来看，东部地区汇聚了大量的优质企业，因此网络零售额占比达到全国市场的85%以上。西部地区占比从6.5%升至7.1%，成为四大区域中占比上升幅度最大的区域。从各地区的TOP省市来看，在东部地区，广东占据近四成的市场份额，其次为浙江和北京。中部地区的龙头省份为安徽，在该地区的占比近3成。四川在西部地区占比达到35.9%，排在首位。黑龙江在东北地区占比近六成。85.6%7.1%6.1%1.3%86.0%6.5%6.1%1.4%东部地区西部地区中部地区东北地区内环：2023外环：20222023年四大区域消费品网络零售额占比东部地区TOP5占比中部地区TOP3占比西部地区TOP5占比东北地区占比39.2%15.9%14.0%10.9%7.7%广东浙江北京上海山东35.9%21.2%16.1%7.9%6.5%四川内蒙古贵州云南陕西29.4%19.6%17.8%安徽湖北江西59.0%26.1%14.9%黑龙江辽宁吉林广东、浙江、北京品牌网络零售额位居前三，贵州、陕西、山西增速高⚫2023年各省市消费品品牌网络零售额排名中东部沿海省市占据明显优势，其中广东省消费品品牌网络零售额超1.2万亿元，遥遥领先。排在第二到五位的分别是浙江、北京、上海、山东。西部省份整体平均增速相对更高，其中贵州省增速达到79.3%，排名全国第一，陕西省增速超40%，四川省增速超30%，青海、甘肃、云南的增速也均在20%以上。24.1%30.9%79.3%42.7%43.3%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.00广东浙江北京上海山东江苏福建四川安徽内蒙古湖北贵州江西河南湖南黑龙江河北云南陕西重庆辽宁山西广西天津吉林新疆海南青海宁夏甘肃西藏2023年各省市消费品品牌网络零售额和同比增速亿元服装在消费品品牌网络零售额中占比最高，美妆个护、医药保健增速快⚫2023年消费品品牌网络零售重点行业中，服装服饰占比近18%，排名第一，其市场增速为17.7%。食品酒水占比13.6%，排名第二，市场增速为13.9%。增速最高的行业为美妆个护，同比增长29.9%；其次为医药保健，同比增长26.5%。随着国产化妆品品牌在产品研发设计方面的快速进步，一些符合国人审美的国潮彩妆商品以及更具性价比的功效护肤品开始受到大量用户的青睐，因此国产商品开始替代一些国外大牌商品，从而带动了美妆个护行业的高增长。2023年消费品重点行业网络零售额占比排名及增速18%14%12%9%8%6%5%5%17.7%13.9%15.3%15.4%29.9%19.1%26.5%3.4%服装服饰食品酒水家用电器家居日用美妆个护手机数码医药保健电脑办公零售额占比零售额同比广东、浙江在家电、家居行业均排名靠前，河南家居日用增长50%⚫2023年家电行业品牌网络零售的各省市分布来看，广东省占据绝对的优势，在全国市场中的占比高达45%。主要是由于美的、格力、TCL等家电巨头均在广东，成为广东家电产业的核心优势。山东、浙江、北京、江苏位列第二到五位，前十省份中河南增速最高，达到36%。⚫家居日用行业2023年排名第一的省份也为广东省，其市场份额达到29%，维达、立白、洁柔、蓝月亮等知名日用品牌均来自广东省，浙江、上海在家居日用行业排名第二、三位，河南省在家居日用TOP10省份中增速排名第一，同比增长50%。45%20%14%9%6%2%2%1%1%1%14%14%8%11%4%-1%19%11%36%0%广东山东浙江北京江苏上海安徽四川河南福建零售额占比零售额同比2023年家用电器行业TOP10省市网络零售额占比及增速29%21%16%9%7%4%3%2%2%2%4%5%3%3%18%11%-6%8%1%50%广东浙江上海江苏福建北京山东安徽四川河南零售额占比零售额同比2023年家居日用行业TOP10省市网络零售额占比及增