机械工业行业周报：工信部等印发《推动工业领域设备更新实施方案》；3月国内挖机销量同比增长

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 行业研究/机械工业 证券研究报告 行业周报 2024 年 04 月 14 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 市场表现 [Table_QuoteInfo] 资料来源：海通证券研究所 [Table_AuthorInfo] 分析师:赵玥炜 Tel:(021)23219814 Email:zyw13208@haitong.com 证书:S0850520070002 分析师:赵靖博 Tel:(021)23185625 Email:zjb13572@haitong.com 证书:S0850521100001 分析师:毛冠锦 Tel:021-23183821 Email:mgj15551@haitong.com 证书:S0850523060003 联系人:刘绮雯 Tel:(021)23185686 Email:lqw14384@haitong.com 联系人:丁嘉一 Tel:(021)23187266 Email: djy15819@haitong.com 工信部等印发《推动工业领域设备更新实施方案》；3 月国内挖机销量同比增长 [Table_Summary] 投资要点：  板块表现：从各行业横向比较来看，2024 年第 15 周（2024 年 4 月 8 日至 2024年 4 月 12 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第 9，周累计超额收益为+0.17pct。2024 年至今机械设备行业年累计超额收益为-6.69pct。  宏观数据：3 月份 PPI 环比-0.1%，同比-2.8%；CPI 环比-1.0%，同比+0.1%；3 月份 M2 同比+8.3%，社融同比+8.7%，一季度企（事）业单位中长期贷款增加 6.2 万亿。1）根据国家统计局官网，3 月份，随着节后工业生产恢复，工业品供应相对充足，PPI 环比-0.1%，降幅比上月收窄 0.1 个百分点，同比-2.8%，降幅比上月扩大 0.1 个百分点；受节后消费需求季节性回落、市场供应总体充足等因素影响，CPI 环比-1.0%，主要是食品和出行服务价格季节性回落影响，同比+0.1%，涨幅比上月回落 0.6 个百分点。2）根据中国人民银行官网，3 月份 M2/M1/M0 同比+8.3%/+1.1%/+11%，3 月末社会融资规模存量为 390.32 万亿元，同比增长 8.7%；一季度企（事）业单位中长期贷款增加 6.2 万亿元。  宏观政策：工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。根据工信微报微信公众号，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到 2027 年，工业领域设备投资规模较2023 年增长 25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。  锂电设备：3 月锂电池出口环比增近 50%；青岛能源所硫化物全固态电池叠层工艺取得突破；丰田携手五矿集团布局电池回收。1）根据高工锂电微信公众号，3 月动力电池出口达 11.9GWh，环比增长 46%，同比增长 33.7%。由于 3 月份锂电池出口的强势带动，1-3 月份锂电池出口达 28.1GWh，同比转正，同比增长 10.5%。2）根据中国科学院青岛能源所微信公众号，青岛能源所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展，解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题，打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关，在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。制备的多层叠片软包电池循环 300 次容量几乎不衰减，性能还在继续测试中。目前，研究团队正在进行 20 Ah 硫化物全固态电池成型生产线落地筹备工作，并与上下游产业方合作，加速技术的研发和验证过程，力争 2026 年率先实现硫化物全固态电池批量化生产。3）根据动力电池网微信公众号，4 月 8 日，丰田汽车公司与中国五矿集团有限公司就车载动力电池梯次利用和资源循环业务达成战略合作，并与中国五矿所属长沙矿冶研究院有限责任公司、湖南云储循环新能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司，以及明和产业（上海）有限公司就共同成立合资公司达成一致意见。 行业研究〃机械工业行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2  光伏设备：本周单晶硅片 182、单晶 PERC 电池片价格环比持平，硅料、单晶硅片 210、TOPCon182 电池片、组件价格环比下降；高测股份与 IBM 咨询达成长期合作；Adani Group 硅片工厂投产，全部采用高测股份磨抛一体机和切片机。1）根据 Infolink Consulting 微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为 57 元/公斤，环比下降 9.5%，单晶硅片 182 成交价为 1.7 元/片，环比持平，单晶硅片 210 成交价为 2.2 元/片，环比下降 4.3%；单晶 PERC 182 电池片成交价为 0.36 元/W，环比持平，单晶 PERC 210 电池片成交价为0.35 元/W，环比持平；TOPCon182 电池片成交价为 0.42 元/W，环比下降 2.3%；182 单晶 PERC 组件均价为 0.88 元/W，环比下降 2.2%，210 单晶 PERC 组件均价为 0.9 元/W，环比下降 2.2%。2）根据高测股份微信公众号，2024 年 4 月10 日，高测股份与 IBM 咨询签署长期合作框架协议，围绕数字化赋能业务管理开展持续深入的合作；印度国内最大的基础设施企业阿达尼集团（Adani Group），旗下生产硅锭与硅片的工厂正式投产，投产车间使用的磨抛一体机和切片机全部来自高测股份。  工程机械：2024 年 3 月挖掘机、装载机销量同比下降；庞源租赁指数周线 418；2024 年 3 月小松中国挖掘机开工小时数同比下降。1）根据中国工程机械工业协会微信公众号，2024 年 3 月挖掘机销量为 24980 台，同比下降 2.34%，其中国内 15188 台，同比增长 9.27%；出口 9792 台，同比下降 16.2%。2024 年 3月装载机销量为 12324 台，同比下降 5.78%。其中国内市场销量 6629 台，同比下降 15.2%；出口销量 5695 台，同比增长 8.13%。2）根据庞源租赁公众号，4月第 2 周庞源租赁指数周线为 418；其 5 周线、半年线、年线分别为 449、473、522。3）根据小松官网， 2024 年 3 月小松中国挖掘机开工小时数为 93.0 小时，同比下降 10.8%。  人形机器人