2024东南亚外卖平台报告4.0-Momentum Works

1东南亚外卖平台报告4.02024年1月© Momentum Works关于墨腾创投商务考察孵化咨询/尽调长期关注海外高速发展市场，利用在地资源、团队和执行经验，孵化自有、合资或合作项目，制定方案协助海外市场探索者和投资者决策与落地momentum.asia© Momentum Works这是墨腾出版的第四份年度东南亚外卖平台报告momentum.asia/insights3报告解读会2024年1月2021年1月2022年1月 2023年1月点击图片下载过往报告© Momentum Works墨腾沉浸式考察：打破壁垒、展示最客观的全球市场、建立最真实的业务协作已开放报名4Q3 2023Q4 20232024.3.19 - 2024.3.21定制化全球领导力培训课程全球电商深度考察已开放报名Q2 2024点击上图了解更多点击上图了解更多Momentum Works 2024. All rights reserved. The material contained in this document is the exclusive property of Momentum Works. Any reliance on such material is made at the users’ own risk. 5目录1.东南亚外卖平台发展概况2.2023年关键趋势3.主要玩家及战略4.放眼全球：主要外卖平台战略分析5.结论© Momentum Works报告亮点62023年东南亚外卖平台GMV同比增长5%至171亿美元东南亚6个主要国家外卖平台总GMV（亿美元） 东南亚外卖总规模增长平缓，而越南市场增长显著各国外卖平台总GMV (亿美元)Grab仍保持领先地位，ShopeeFood和LINE MAN增长显著报告中，我们将解析：●东南亚外卖市场主要动态 市场规模、增长率、主要趋势、生态参与者、一线经验等●头部玩家的重心和战略●全球地区主要外卖玩家：挑战、策略、竞争格局12322421552023年外卖GMV (亿美元)46372525241420182019202191%183%119202030%16320225%17120235% 1 9427181521 13Momentum Works 2024. All rights reserved. The material contained in this document is the exclusive property of Momentum Works. Any reliance on such material is made at the users’ own risk. 1. 东南亚外卖平台发展概况7© Momentum Works2023年：盈利和进一步整合2015: Gojek在印尼推出GoFood ShopeeFood 进入印尼、越南、泰国Zomato上市亚航（Airasia）收购Gojek泰国业务Grab通过SPAC合并上市Foodpanda进入又快速退出日本市场Grab收购马来西亚连锁超市Jaya Grocer Foodpanda收购餐饮系统TabSquare2020: Doordash上市2019: Baemin进入越南2017: 冬海收购 Foody越南，并将其发展为 ShopeeFood2012: Foodpanda在东南亚开展业务2015: Foodpanda 退出越南和印尼市场2015: Deliveroo进入东南亚2020: LINE MAN收购泰国点评平台 Wongnai2018: 美团上市 2018:Grab收购Uber的东南亚业务并推出GrabfoodLINE MAN Wongnai完成2.65亿美元B轮资, 新加坡政府投资公司（GIC）领投GoTo 在印尼证券交易所上市DeliveryHero意图出售Foodpanda（但市场上暂无合适的买家）Baemin退出越南LINE MAN Wongnai 收购POS公司FoodStory、和得支付/钱包公司Rabbit Line Pay控制权美团通过KeeTa进入香港印度Swiggy、Zomato实现盈利2019: DeliveryHero收购韩国最大外卖平台Baemin母公司Woowa Brothers2020前 2021 20222023Delivery Hero集团调整后EBITDA转正Grab 调整后EBITDA转正TikTok控股GoTo旗下的Tokopedia82016: UberEats进入新加坡© Momentum Works2023年东南亚外卖平台总GMV同比增长5%，增幅和前一年持平9东南亚外卖平台GMV（亿美元）2242119* 2023年，东南亚外卖平台总GMV同比增长5%，达171亿美元来源：行业访谈；墨腾估算注：墨腾对2023年的GMV估算仅包括通过Grab、Foodpanda、Gojek、Deliveroo、LINE MAN、Baemin、ShopeeFood、Robinhood等平台下的食品外卖订单。GMV包括所有创建并发送给餐馆合作伙伴的订单，包括已取消和退款的订单。估算不包括未通过平台下的食品外卖订单，例如直接与餐饮业运营商下的订单15520182019202020212022163202317191%183%30%5%5%© Momentum Works平台GMVGrab保持区域领先地位，而越南在所有国家市场中增速最快10泰国越南菲律宾新加坡2023各国外卖市场GMV147%45%5%61%39%30%65%28%63%9%47%36%8%6%总规模: 171亿美元3%印尼50%38%$1.4B$2.5B$4.6B$2.5B$3.7B12%$2.4B1：墨腾对2023年的GMV估算仅包括通过Grab、Foodpanda、Gojek、Deliveroo、LINE MAN、Baemin、ShopeeFood、Robinhood等平台下的食品外卖订单。GMV包括所有创建并发送给餐馆合作伙伴的订单，包括已取消和退款的订单。估算不包括未通过平台下的食品外卖订单，例如直接与餐饮业运营商下的订单来源：行业采访；包括POS系统、车队所有者和支付服务提供商在内的数据来源；消费者调查；墨腾估算5%3%马来西亚$ 0.1 B$ 9.4 B$ 2.7 B$ 1.8 B$ 1.5 B$ 0.2 B$ 0.1 B$ 1.3 B2023年，东南亚大部分主要国家的外卖市场规模增长都非常平缓，增幅在个位数；只有总量最小的越南市场取得了显著的增幅（同比增长近30%）。值得注意的是，菲律宾由快餐连锁独立运营的外卖规模显著 - 这部分不属于本报告计算的外卖平台GMV范围，我们估计其规模应该相当于平台总GMV的1/3。平台方面，Grab总的市场占有率继续提升到55%，并且在东南亚最大的几个市场继续保持领先-包括新加坡、马来西亚、菲律宾以及印尼；虽然外界对Shopee的注意力主要放在他们在电商方面和TikTok Shop的竞争，但ShopeeFood其实取得了不错的增长；泰国的LINE MAN也在2023年积极推进增长， 实现两位数的增速