金融科技的未来：基于美国市场的观察

kpmg.com/cn他山之石：金融科技的未来– 基于美国市场的观察变革信号战略要务未来业务模式案例研究前言金融科技领域不断加速创新步伐，加上金融科技能够通过数据分析了解客户的需要和需求，与消费者和企业希望获得更简单易用的产品以加快交易速度、扩大选择范围的目标不谋而合。金融科技使金融机构与其他行业的企业之间的界线变得模糊。金融科技的高速发展使竞争变得更加激烈，并对传统金融服务机构的未来角色，甚至生存提出了质疑。因为它们很可能会沦为后勤服务供应商，及/或将市场份额拱手让给与客户更密切联系的竞争对手。随着支付、储蓄和投资等服务全面实现数字化，可以使用数据了解客户偏好，植入数据隐私和网络安全，并在产品开发速度与了解风险和监管要求之间取得平衡的企业——不论是金融科技公司还是大型金融服务机构，均能处于脱颖而出的有利地位。金融科技的未来，是属于一些能够由前台到后台全面掌握整家机构的数据，以推动决策的企业。为达到这个目标，我们认为企业必须成为“智链企业”，懂得利用数据和数字科技更顺畅地运作、开发创新产品、与客户和供应商建立智链联系，并为员工提供取得成功所需的工具。把注意力明确集中于最擅长的领域，可有助确保科技投资不会过于分散，同时通过建立更多战略伙伴关系来获取新能力、加速扩张和降低成本。随着当局推出更多法规来处理与牌照许可、消费者保护和金融犯罪活动有关的现有和新兴风险，监管也成为了一个重要考虑因素。在产品开发中建立韧性，可有助金融科技公司在产品推出市场的速度与监管合规和消费者信任之间取得平衡。在本文中，我们探讨了市场变化的关键信号，以及可能出现的商业模式类型，因为金融服务公司，尤其是银行，正在考虑是“拥有”客户界面，还是作为除金融服务外还提供各种产品的其他公司的供应商。事实上，金融科技公司很可能会选择将自己打造成提供支付和其他金融服务的数据机构，而不是反其道而行。最后，我们会讨论金融科技公司如何应用八项基本的“智链能力”，来成为真正的智链企业。这是一个在金融科技领域尤为振奋人心的时刻。我们希望本文提出的问题和潜在解决方案，能够激发这个举足轻重的行业继续迈步前行。在相对较短的时间内，金融科技已经融入成为金融服务环境的一部分。目前，企业在向客户提供数字化金融服务方案上蕴藏着庞大的需求——这推动了科技企业和传统金融服务企业之间的融合。如果企业能够以智链、安全和可靠的方式优化客户体验，将能在市场中脱颖而出。”James Brannan,毕马威美国咨询业务主管© 2024 () —() ————毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。2变革信号战略要务未来业务模式案例研究目录04变革信号14战略要务25案例研究18未来业务模式23智链能力助力成功的运营模式22毕马威智链企业的八大能力3© 2024 () —() ————毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。战略要务未来业务模式案例研究变革信号变革信号推动金融科技未来发展的力量，可能继续取决于客户对速度、便利性和选择的要求随着应用程序进一步成为服务的切入点，金融服务市场已向非传统竞争对手开放。这种范式转变标志着银行和其他金融服务机构的主导地位受到潜在威胁，其中部分银行和金融服务机构更有可能沦为主要消费/科技品牌的后勤服务供应商。这种背景造就了现代金融科技的崛起。然而，客户和监管机构对数据保护和隐私的要求不断提高，金融科技公司必须在快速开发新产品之余，在产品开发的各个阶段维持稳健的网络安全措施。为此，金融科技公司更应以数据为导向，来获取竞争形势的洞察力和提升运营效率，并建立战略伙伴关系以取得非核心能力，同时充分关注其主要品牌的优势。在这个部分，我们主要探讨金融科技行业的上述和其他主要变化信号，以及这些信号背后的潜在推动力。4© 2024 () —() ————毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。战略要务未来业务模式案例研究变革信号1. 客户对更广泛、更个性化的选择以及智链体验的需求不断增长当今的消费者希望取得快速、个性化的产品和直接的用户体验，如非绝对必要毋须与任何人士进行互动。1金融机构、金融科技公司和科技公司提供的产品种类日新月异，加上移动应用程序日趋先进，令定制客户体验的标准不断提高，数据驱动的财务信息和洞察力唾手可得，而企业也致力适应不断变化的客户偏好。金融科技领导层基本上同意这个观点——参与毕马威全球调查的受访者中有43%将“加强客户体验”列为其机构的首要战略目标，使其成为金融科技公司最广泛提及的战略目标。一项相关的调查显示，92%的金融科技领导层表示他们以客户为中心的战略摆在首要或优先位置。2图1：超过十分之九的金融科技公司决策者将其以客户为中心的策略摆在优先或首要位置客户竞争产品科技监管金融科技未来展望：变革信号41%并列优先事项当中51%高优先级8%与其他优先事项同等重要0%低优先级92%首要或优先位置1 “Gen Z’s Top Priorities When Selecting a Financial Services Provider”，The Financial Brand，2022年1月2 毕马威2022年9月委托 Forrester Consulting 开展的研究5© 2024 () —() ————毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。战略要务未来业务模式案例研究变革信号信任和安全是消费者最关心的事项除了一流的体验外，客户还希望确保资金、投资和个人数据的安全，得到健全反欺诈流程的保护。一次数据泄露可能会暴露客户的所有个人信息，为客户带来经济损失，并对金融科技的声誉造成严重损害。毕马威最近对美国消费者进行的一项调查显示，86%受访者表示他们越来越担心数据隐私问题，78%担心收集的数据量，40%不信任公司会以合乎道德的方式使用他们的数据。3 对我们的全球调查作出回应的金融科技领导层将金融产品安全、隐私和数据安全列为三大优先事项。4客户希望掌控自身的数据，以尽量提升控制权和保护隐私随着数据和安全