2023年中国即时配送行业趋势白皮书：万物到家趋势构筑行业增长新动能

12024年3月© 2024 Frost & Sullivan. All rights reserved2023年中国即时配送行业趋势白皮书万物到家趋势构筑行业增长新动能2报告要点概览1中国即时配送行业2023新趋势洞察4目录中国即时配送行业领先企业分析5中国宏观经济概述2中国即时配送行业发展现状3rYgVmUjZeXrVmNqR9PcM8OnPoOoMnRjMmMtQeRoPuN7NrQoRvPsOzRMYoMoQ3白皮书研究方法数据来源：沙利文研究行业访谈• 与即时配送行业产业链各环节头部企业专家进行一对一深度访谈• 访谈企业覆盖即时配送服务企业、即时零售相关企业、餐饮外卖平台、线下商超、快递物流企业等案头研究• 沙利文独有的数据库• 头豹数据平台• 各类公开资料• 定量结合定性的方式进行多层次多维度研究4宏观政策场景多元化流量多极化白皮书核心观点C端需求增长• 自2023年以来，国内经济复苏趋势明显，但仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等困难和挑战，扩内需、促消费已被作为中央政府2024年及未来一段时间经济发展的重心，以期通过恢复与扩大消费来促进经济全面复苏。• 中国的第三产业在2023年实现快速增长，其在GDP中的比重相比2022年提高了1.8个百分点，进一步突显消费在宏观经济复苏中的重要性。• 全行业零售数字化转型程度进一步加深，本地零售数字化转型提速，传统电商、内容电商、社交平台、品牌方和渠道商户等综合型头部参与者及头部零售商均积极切入即时零售，流量多极化趋势显著。• 独立第三方配送平台中立开放，受惠于流量多极化、品牌和商户去中心化平台的需求加深、品牌和商户对物流履约品质和定制化要求提高等新趋势，第三方即配平台将在即时零售高速发展的背景下享受更多发展红利，成为即时配送行业的重要增长极。• 近年来，随着国务院及各部委密集推出多项即时零售相关政策，为即时配送行业的发展创造了良好环境。这些政策文件为即时零售和即时配送的健康有序发展提供了政策保障，强调即时零售在恢复零售消费活力、引导零售业向数字化转型、以及激发县域经济发展等方面的关键作用。• 2024年1月，国务院常务会议审议并通过了《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，该会议认可了即时配送行业在促进消费、保障民生、扩大就业等方面发挥的日益重要的作用。提议加强鼓励和引导，进一步营造更好的营商环境，提升行业的发展水平及其对经济的带动能力。• 万物即时可达：电商与移动互联网推动零售数字化转型进一步加深，数字零售模式加速向本地消费渗透，品类上从餐饮外卖、生鲜、日用快消向更广泛的服装鞋帽、3C数码、时尚美妆等全品类拓展。• 场景垂直多元：品类拓展亦推动了场景的多元化，从传统外卖到家逐渐渗透至更多“微场景”，如夜生活、聚会、旅游、母婴、居家养老、节日、宠物等，场景多元化也将进一步反向推动品类需求多元化，合力驱动“万物到家”时代到来。• 消费者即时、省时的需求持续提升，推动“帮取送、帮买、帮办事”等非标需求快速兴起，并进一步扩展到企业商务服务等专业场景，涵盖了日常消费品购买、物品快速递送、帮取号、代排队、会议签到、门店检查等多元场景。独立第三方即配平台凭借“一对一急送”等高品质、深度定制化服务能力将更能满足C端持续增长的高端即时配送服务需求。5报告要点概览1中国即时配送行业2023新趋势洞察4目录中国即时配送行业领先企业分析5中国宏观经济概述2中国即时配送行业发展现状36中国GDP，2019-2028年预测•自2023年以来，随着中国防疫政策的优化和房地产政策转向，中国宏观经济呈现出明显的复苏迹象，扩内需、促消费等政策层面战略举措推动消费零售和服务业成为经济复苏的核心驱动力。例如，在2023年7月，国家发改委出台《关于恢复和扩大消费的措施》，从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六个方面，提出20条具体政策举措。相关消费政策措施的实施和市场主体的积极应对推动了制造业、零售业、服务业等多个领域的增长，为全国经济注入了动力。•2023年，第三产业快速增长，在国民生产总值中的占比与2022年相比提高1.8%，对经济发展的贡献显著提升，市场对于服务业的需求持续增长，第三产业复苏速度明显快于第一二产业。•数据指标上来看，人均可支配收入、人均消费支出和社会消费品零售规模均较上一年度同比实现显著增长。消费市场的回暖不仅反映了居民信心的恢复与提升，也预示着零售行业将迎来更为稳健的发展环境，为餐饮外卖、即时零售行业的发展带来持续动能。资料来源：国家统计局，IMF，世界银行，沙利文研究2023年以来中国经济复苏趋势明显，第三产业占GDP比重提升、社会消费品零售总额明显增长，餐饮行业收入和商品零售额均有显著增长，消费市场开始明显回暖，成为支撑国民经济发展更为重要的组成部分2027E62.5%2026E60.8%2025E59.0%2024E56.6%2023202252.8%202153.5%202054.5%201954.3%2028E64.2%98.7 101.454.6%121.0 126.1 133.1 140.6 149.0 157.9 167.4114.9万亿元中国人均年可支配收入和消费支出，2019-2028年预测39,218.055,687.821,559.026,796.038,354.610,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,00055,00060,00030,733.02019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E元中国社会消费品零售总额，2019-2028年预测41.239.244.144.047.148.550.652.855.257.72019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E+3.5%+4.1%万亿元人均可支配收入人均消费支出第一产业第二产业第三产业CAGR: +6.3%CAGR: +5.8%72022-2023中国社会消费品细分品类零售额年同比增速对比•在后疫情时代经济复苏的背景下，社会消费品零售额在不同细分消费类型之间展现出明显的增速差异。特别是餐饮、服装、日用品及烟酒等细分消费品类，其零售额同比显著回升，增速远超2022年同期，显示了这些品类在消费市场中的独特地位：它们不仅满足了消费者的基本需求，还因其需求刚性强和即时性高的特点，成为了数字零售在本地消费领域快速渗透和扩张的重点方向。•这些高潜力品类的显著回升，不仅反映了消费者对生活质量的追求不断提高，也显示了人们在经历疫情后对于日常生活和消费模式的重新评估和调整。随着数字技术的不断发展和应用，即时零售行业得以利用先进的数据分析和物流配送技术，更精准地满足消费者的即时需求，提供更便捷、更个性化的购物体验。资料来源：国家统计局，沙利文研究分消费类型来看，餐饮行业在2022年低基数基础上实现了快速的反弹，按商品类型看，服装、日用品、酒水等高频刚需品类表现强劲，其他品类如服装鞋帽、化妆品等亦表现出较高增长%餐饮类服装类粮油食品类家具类化妆