2019中国咖啡原产地研究与消费趋势报告

前言 咖啡是世界上最受欢迎的饮品之一，在全球范围内的需求十分广泛。2017/18 年，全球咖啡共生产 1.5856 亿袋（60 千克/袋），合计 951.36 万吨。目前全球约有 80 余个国家种植咖啡，至少 56 个国家和地区参与咖啡生产与出口（ICO 成员国）。2018 年，全球咖啡第一大生产国巴西咖啡（豆）年产量为 306 万吨，根据数据，生产量排名前 12 的国家咖啡总生产量占 ICO56 个成员国咖啡生产量的 92.7%。 中国咖啡产业起步较晚，2018 年全国咖啡种植面积超过 180 万亩，生豆产量超过 15 万吨，仅占同期全球总产量的 1.5%，位列亚洲第 4 位、全球第 13 位。从消费环节来看，中国咖啡消费正在快速增长，但总体及人均消费量仍远低于其他咖啡消费大国。可以看到，全球咖啡的传统消费市场仍然是北美、欧盟、日韩等国家，中国属于非传统咖啡消费国。 云南是我国产量最大、品质最好的咖啡豆产出地、贸易集散地和出口基地。2017/18 收获季，云南 114 万咖农和 12 万公顷种植面积生产了 230 万袋咖啡豆，占全国咖啡种植面积的 98%以上，帮助中国成为全球第 13 大咖啡生产国和第 9 大阿拉比卡咖啡生产国。随着政府和私营部门将更多资源投向咖啡行业，预计未来云南咖啡产业仍将保持高速的增长。2 前言 咖啡消费规模 ——全球 ——中国 咖啡生产分布 ——全球产地分布 ——中国核心产区 中国咖啡原产地研究 ——中国云南 咖啡消费趋势 ——产品形态与消费者画像 ——线上与线下趋势 ——核心城市 ——演变与趋势 研究及撰稿人 关于唯恒 3 全球咖啡生产及消费情况 规模与分布 从市场容量分析来看，咖啡作为世界三大饮料作物之一，其世界消费量约比茶叶多 4 倍，比可可多 3 倍。2017/2018 年度全球咖啡消费总量 934.8 万吨。 欧洲、美国、日本是咖啡最大的贸易和消费市场：欧洲咖啡消费约为 300 万吨，欧盟占世界咖啡豆进口量的 37%以上，主要供应商包括巴西、越南、洪都拉斯和哥伦比亚；美国咖啡消费占世界咖啡产量的 20%左右，约 190 万吨，同时是世界咖啡第二大进口国，主要供应商包括巴西、哥伦比亚和越南；巴西消费量为 150 万吨；亚洲咖啡消费最大的国家是日本，咖啡消费约 150万吨，其次是韩国，咖啡消费约 30 万吨；亚洲是世界咖啡消费增长最主要的区域。 从国际市场看，目前全球咖啡市场处于稳步增长的态势，世界咖啡消费增长速度约为 1.5%~2%，全球有 15 亿以上人口饮用咖啡，年消耗量与生产量基本持平，目前世界咖啡消费市场规模大约为 12 万亿元人民币。4 全球咖啡生产及消费情况 2018 年中国咖啡消费规模 目前我国的咖啡消费市场规模在 1000 亿元左右，占全球市场比重较小，但我国咖啡消费年增长率在 15%左右，预计 2020 年，中国咖啡市场销量规模将达到 3000 亿元人民币，2025 年有望突破一万亿元。 从人均饮用量上看，目前我国咖啡人均年饮用量仅为 0.03 公斤，远远低于欧盟的 5.6 公斤和美国的 4.2 公斤，和 1.25 公斤的全球平均水平也有较大差距，因此市场存在较大发展空间。从绝对数量而言，中国咖啡消费量仍呈低迷态势，未来咖啡消费量的增长仍将与经济社会因素相关，依赖于中国经济的整体繁荣。5 全球咖啡生产及消费情况 全球咖啡产地分布 咖啡树的种类有 500 多种，品种有 6000 个，其中多数都是热带树木和灌木。全球主要的咖啡树品种有四种，真正具有商业价值而且被大量栽种的只有两种，所产的咖啡豆品质亦冠于其它咖啡树所产的咖啡豆。 阿拉比卡主要用在单品或精品咖啡，罗布斯塔则用来做成速溶咖啡。虽然可以将阿拉比卡定义为高级咖啡，罗布斯塔为次级，但此种分级并非绝对，以消费者喜好口味来区分较为适当。从口味的取向来看，美国与日本较常饮用阿拉比卡冲泡的淡咖啡，欧洲则是偏好混合阿拉比卡与罗布斯塔做成的意式浓缩。 6 全球咖啡生产及消费情况 全球咖啡主要产区 南美洲：巴西是世界最大的咖啡生产地，约占世界咖啡生产量的 40%，但基本缺乏特别名优的咖啡品种，故一般作为咖啡混合品种用以生产速溶咖啡和即饮咖啡；哥伦比亚为世界第二大咖啡产地，分布有众多咖啡名品，约占世界咖啡产量的 12%。 拉美中美加勒比海地区：牙买加以出产蓝山咖啡著名；墨西哥是中美洲主要咖啡生产国，咖啡主要销往美国，其口感舒适，芳香迷人，香味与酸味特优；危地马拉种植着世界知名、风味绝佳的好咖啡，这里的咖啡豆多带有炭烧味与可可香，唯其酸度稍强；萨尔瓦多多为大颗咖啡豆，香浓口感温和；哥斯达黎加的高纬度地方所生产的咖啡豆香气浓郁，味道温和，但极酸，尤其以克拉尔山为代表。 其他区域：夏威夷出产可那（Kona）咖啡，质感中等，酸味不错，有非常丰富的味道，而且新鲜的可那咖啡以香味著称；印尼咖啡以曼特宁咖啡、爪哇占皮咖啡为代表，黏稠的质感，深埋在复杂滋味里的酸味，阴暗浓烈的药草或野菇气息，以及深入喉咙绕梁三日的回甘余韵最有代表性；也门以摩卡咖啡为代表，摩卡带有生姜的狂野泼辣气息、明亮独特的滋味、令人愉悦的水果酸性，以及丰厚如酒般的质感。 此外，著名的咖啡产地还有加纳、几内亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、多明尼加、中国云南等。7 中国咖啡原产地研究 生产核心——云南 中国咖啡产量在过去数年呈增长态势，咖啡产量由 2001 年的 1.7 万吨增长到 2017 年的 14 万吨。中国咖啡产量仅占世界产量的 1.5%，而云南省年咖啡产量占全国 98%以上，除海南、广东、广西以及四川（攀枝花）等的少数产区外，云南咖啡生产水平基本可以代表中国咖啡生产水平。近十年，中国咖啡平均单位面积产量呈增长态势，平均单产达 1730.85 千克/公顷，成为世界单产最高的国家。 8 中国咖啡原产地研究 生产核心——云南 1980 年国务院南亚热区办将云南保山列为国家咖啡生产基地时，云南咖啡仅集中于保山潞江坝种植，面积 0.3 万亩；经“九五”实施“18 生物资源工程”，1999 年云南咖啡布局由保山扩大到普洱、玉溪、临沧、德宏、版纳、红河、文山、大理 9 州市，面积 11.69万亩；截止 2017 年，云南省咖啡种植面积达 177 余万亩，咖啡生豆产量 13.6 万吨，占全国咖啡总面积和总产量的 98%以上，种植面积占全球的 1.1%，产量占全球 1.5%，排名全球第 13位，亚洲第 4 位。 云南咖啡种植品种超过 100 个，种植最多的是蒂姆种（Timor）与波邦突变种卡杜拉（Caturra）混合改良形成的卡蒂姆 7963 及其系列，约占总面积的 90%，萨奇姆约占 5-10%，以及少量铁皮卡（Typica）、波邦（Bourbon）、S288 等。云南省有种植小粒种咖啡的优越自然条件和悠久种植历史。经过近 70 年的发展，云南已经成为中国最大的咖啡种植地、贸易集散地和出口地， “云咖”已成为独具特色的“云农”农产品的重要组成部分。 目前云南省咖啡种植分布于 12 个州（市）44 个县（区），集中于普洱、临沧、德宏、保山、西双版纳等五个核心区。拥有地理标志产品“保山小粒咖啡”、“德宏小粒咖啡”、“普洱小粒咖啡”和“思茅咖啡”等。9 中国咖