机械设备行业：国内装备企业智能制造进程与展望

国内装备企业智能制造进程与展望长江证券研究所机械研究小组2024-01-25%%%%%%%%research.95579.com1分析师及联系人证券研究报告评级看好维持• 证券研究报告 •分析师赵智勇SAC执业证书编号：S0490517110001%%%%%%%%research.95579.com201智能制造解决制造业什么痛点？02智能制造如何落地？03智能制造前景展望目 录%%%%%%%%research.95579.com301智能制造解决制造业什么痛点？%research.95579.com4中国制造的智能化转型步伐较快资料来源：IFR，国家统计局，《From Intelligent Manufacturing to Smart Manufacturing for Industry 4.0 Driven by Next Generation Artificial Intelligence and Further On》（Yao等），长江证券研究所01➢智能制造被定义为基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。➢对比海外制造业发展，伴随IT、互联网、离散控制技术等发展，海外的制造业发展已经经历了从自动化、网络化、初步智能化的转型，但转型时间经历较长。➢国内制造业转型升级的步伐明显更快。以典型的金属加工机床的产量为代表，加入WTO后，国内制造业需求快速增长，对自动化设备需求大幅提升。2001-2010年国内金切机床产量快速提升且数控化率提升较快。2010年后，作为自动化生产代表的工业机器人渗透率快速提升，国内工业机器人产量快速增长，人均工业机器人占有量迅速提升。0102030405060708090100金切机床产量（万台）图：2001-2010年国内金切机床产量快速提升0%5%10%15%20%25%30%35%1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014新增金切机床数控化率图：2001-2010年新增金切机床数控化率快速提升-50%0%50%100%150%200%0501001502002503002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022中国工业机器人安装量（千台）增速图：2010年开始国内工业机器人渗透率快速提升年代1950s-1980s1980s1990s2000s2010s制造业水平符号运算 专家系统Agent网络智能化计算能力 大型电脑主机PCsPCs互联网物联网+云处理内容/焦点基于DBMS的结构化内容/知识计算智能/.软件/数据分析与统计方法分布式计算非结构化用户创建的内容/Web分析和Web智能基于物联网的大数据/深度学习控制结构中心化中心化离散型基于网络服务CPS分布式图：海外制造业发展历程%%%%%%%%research.95579.com5智能制造政策快速演进，持续细化完善资料来源：知领公众号，长江证券研究所01➢从国内政策制定节奏和方向亦能看到国内智能制造产业的快速演进。%%%%%%%%research.95579.com6图：人口结构趋于老龄化行业痛点一：规模工业制造面临成本和效益瓶颈01➢当前面对制造业人力成本快速提升、行业模式转变及全球供给格局调整等变化，智能制造转型更加迫切，充分解决行业痛点。➢制造业人力成本上升、人口红利下降。人均薪酬在持续提升，人口年龄结构趋向老龄化，面临用工难、用工贵问题。资料来源：Wind，国家统计局，长江证券研究所58%60%62%64%66%68%70%72%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202265岁以上0-14岁15-59岁（右轴）024681012200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022城镇非私营单位就业人员平均工资（万元）城镇私营单位就业人员平均工资（万元）图：人均薪酬提升带动人力资本成本上升%%%%%%%%research.95579.com7行业痛点一：规模工业制造面临成本和效益瓶颈01➢规模占比较大的仍然是偏传统的规模型或流程型工业，转型升级需求较强。➢同时，高端制造业占比提升亦在促进智能制造转型升级。资料来源：Wind，国家统计局，长江证券研究所图：高端制造业占比提升13.0%13.5%14.0%14.5%15.0%15.5%16.0%20182019202020212022高技术制造业占规模以上工业增加值比重图：偏传统的规模型或流程型工业行业规模较大（亿元）04000080000120000160000计算机、通信和其他电子设备制造业电气机械及器材制造业汽车制造业化学原料及化学制品制造业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业非金属矿物制品业石油、煤炭及其他燃料加工业金属制品业%research.95579.com8图：智能制造趋势下，企业需具备行业化和专业化的能力痛点二：行业制造模式在经历改变01➢制造业的终端需求在转变：大规模、小批次、流水线→小批量、多批次、定制化，柔性制造需求提升，企业经营逻辑发生变化。✓多样化需求趋势下，更加要求企业掌握know-how，并切合实际的行业运用，加深行业理解，具备行业化、专业化能力。✓从追求规模效应、单位降本，转变到以客户需求为核心，重构业务流程和经营模式，精益制造要求凸显。资料来源：《From Intelligent Manufacturing to Smart Manufacturing for Industry 4.0 Driven by Next Generation Artificial Intelligence and Further On》（Yao等），长江证券研究所图：向小批量、多批次、定制化转型%%%%%%%%research.95579.com901➢粗放式经营已不适合当前制造业发展需求。中国制造此前长期处于微笑曲线中间低附加值部分，侧重单位降本、规模效应。➢精益制造要打通销售（解决客户需求、提供完整解决方案）、供应链（核心技术know-how&零部件），向微笑曲线两端发展。图：产业价值链分析资料来源：汇川技术公众号，长江证券研究所痛点二：行业制造模式在经历改变%%%%%%%%research.95579.com10如何架构？将智能化贯穿车间、工厂到供应链01➢总体来看，将智能化贯穿产品全生命周期和企业全流程管理及上下游供应链。包括：✓除了工业机器人、机床等自动化设备，还包含物流运输车、传感器、PLC等精细排产、精准物流、设备&生产过程监测、过程数据采集与反馈等环节。✓生产控制类软件等进行数据分析、决策，负责生产管理、物料