抖音电商2023年食品饮料趋势洞察报告

CHANMAMADATA REPORT2023/12 ©2023 chanmama All Rights Reserved抖音电商2023年食品饮料趋势洞察X行业市场概况热门赛道洞察达人营销打法CONTENTSXCHANMAMADATA REPORT©2023 chanmama All Rights Reserved行业市场概况X微信扫一扫码上获取80+份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略⚫ 食品烟酒位列中国居民消费支出首位，2022年人均消费支出达7481元，占人均消费支出比重高达30.5%。⚫ 粮油/食品类、饮料类、烟酒类细分市场的商品零售额均有不同幅度增长，食品烟酒已成为超2.5万亿元的零售消费市场。数据来源：国家统计局食品烟酒位居民消费支出首位，且占比增长中国居民消费支出结构23年中国食品烟酒行业商品零售额29.3%28.4%28.2%30.2%29.8%30.5%2017年2018年2019年2020年2021年2022年食品烟酒消费支出占人均消费支出比重0500010000150002000025000300002021年2022年粮油、食品饮料烟酒+2.3%+5.3%+8.7%X+18%动销达人数⚫ 抖音电商食品饮料行业上升势能大，市场规模同比增速快，且动销商品数、品牌数、达人数均处于增长阶段，但商品客单价同比降低。数据来源：蝉魔方 chanmofang.com （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）抖音电商：食品饮料行业客单价降低23年1-11月抖音电商食品饮料行业增长情况2022年2023年2022年2023年+3%动销品牌数2022年2023年2022年2023年+71%+33%市场规模动销商品数-11%2022年2023年客单价X⚫ 抖音电商食品饮料行业用户消费偏好集中在0-100元价格段，但高价格段销售额增速更快。从销量上来看，用户更多购买的仍是0-50元低价商品。⚫ 低价格段商品数量增速放缓，高价格段市场的消费潜力正在被挖掘，商品数量增速较高。数据来源：蝉魔方 chanmofang.com （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）低价消费心智为主，但高价格段存在消费潜力23年1-11月抖音电商食品饮料行业价格带分布31.2%30.2%32.3%35.7%42.4%45.8%0-50元50-100元100-150元150-300元300-500元>500元商品数同比增速商品数67.9%59.1%66.5%79.7%80.5%93.8%0-50元50-100元100-150元150-300元300-500元>500元销售额同比增速98.2%58.6%68.6%77.7%81.5%84.5%0-50元50-100元100-150元150-300元300-500元>500元食品烟酒消费支出占人均消费支出比重销售额销量X⚫ 观察抖音电商食品饮料行业市场规模变化趋势可以发现，每年12月、1月年货节节点达到销售额高峰，此后销售额下跌，但整体呈逐月上升的趋势。今年9月销售额提前达到峰值，原因在于恰逢中秋，月饼礼盒在平台卖爆。年货节即将到来，建议商家提前布局。⚫ 9月中秋大幅带动了月饼、酒水行业的消费；双11节点拉动行业内各品类消费。粮油米面/南北干货/调味品及乳品/咖啡/冲调销售额集中在8-11月，可以看出秋冬季消费者对这两个品类的需求较高。数据来源：蝉魔方 chanmofang.com （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）年货节节点达到销售高峰，商家应提前布局准备抖音电商食品饮料行业市场规模变化趋势市场规模月均GMV2022年全年GMV同比+127%2023年1-11月GMV同比+71%23年1-11月抖音电商食品饮料行业细分品类爆发期品类2023GMV占比2023年1-11月份GMV占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月零食/坚果/特产9.4%5.6%7.7%7.7%8.0%7.0%8.1%9.6%15.8%9.8%11.2%酒水/饮料11.4%5.4%5.7%6.4%7.6%8.8%7.5%9.3%14.8%10.3%12.8%茶8.4%8.0%9.9%9.0%8.7%8.4%7.8%9.3%10.4%9.3%10.8%方便速食/速冻食品8%8.5%8.6%7.9%8.7%10.5%8.7%9.6%9.6%9.8%10.0%粮油米面/南北干货/调味品6.8%7.0%7.6%7.5%8.0%8.0%8.8%11.3%10.9%11.1%12.8%乳品/咖啡/麦片/冲调5.7%6.2%8.0%8.1%9.3%8.9%8.7%10.3%12.4%10.8%11.6%X即食水产/海味零食葡萄酒方便速食/冷藏食品米/面粉/杂粮白茶饼干/膨化南北干货/肉类干货藕粉/麦片/冲饮品乌龙茶肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食冷藏/冷冻食品红茶糖果零食/果冻/布丁山核桃/坚果/炒货绿茶速溶咖啡/咖啡豆/粉调味品/果酱/沙拉蜜饯/果干/水果制品代用茶普洱乳制品巧克力豆干制品/蔬菜干方便菜糕点/点心/面包食补粉白酒类其它饮料食用油/调味油⚫ 食品行业内，糕点/点心/面包在市场规模占比大的同时具有高增速，原因在于今年9月抖音中秋月饼礼盒卖爆，同比增速达153%，且东方甄选吐司系列单品卖爆，带动面包市场实现爆发，同比增速高达450% ；市场规模占比小但高增速的品类有食用油、预制菜等。⚫ 饮料行业在今年也实现了高增速，行业内高增速品类为果蔬汁、植物饮料，其中，果蔬汁同比增速243%，西梅汁为品类最主要销售商品，植物饮料同比增速为293%，TOP商品为猴头菇植物饮品、蓝莓黑枸杞原浆等营养植物饮料。数据来源：蝉魔方 chanmofang.com （蝉妈妈旗下行业研究数据平台） //数据作缩放处理，气泡大小代表客单价营养植物饮料高增速，方便菜市场展现潜力23年1-11月抖音电商食品饮料行业市场二级品类增长情况市场规模同比增速明星赛道潜力赛道成熟赛道行业平均增速行业平均规模休闲食品行业品类细分化、多元化，大多品类属于成熟赛道，销售规模稳步增长成熟赛道方便菜潜力赛道，由于懒人经济、宅经济下用户的轻下厨需求提升，预制菜消费频次提高，行业同比增速位于较高水平。潜力赛道方便食品成熟赛道，包含方便速食/冷藏食品和冷藏/冷冻食品，是食品行业内规模最大的二级品类，但市场增速较缓。成熟赛道调味品/果酱/沙拉食品行业内市场规模第四，缓慢增长的二级品类。成熟赛道行业内高增速品类：月饼、面包行业内高增速品类：果蔬汁、植物饮料部分热门赛道X冬季：22年12月-23年2月夏季：23年6-8月春季：23年3-5月秋季：23年9-11月销售额⚫ 各个季节TOP10三级品类大致相同，此外，冬季新增熏腊/香肠/火腿制品，春季糕点畅销，春夏季调味料卖的更好，秋季月饼爆发。⚫ 方便菜在冬季、春季相较于去年同期高增长，茶行业内各品类普遍在今年增速较快。数据来源：蝉魔方 chanmofang.com （蝉妈妈旗下行业研究数据平台） *仅列出统计时间周期内销售额>100万的三级品类部分畅销食品存在季节属性各季节食品饮料行业成交销售额及同比增速TOP10三级品类同比增速销售额同比增速销售额同比增速销售额同比增速0%1000%2000%3000%普洱老茶固体饮