2020鸡蛋行业研究简报

一、产业综述2020鸡蛋行业研究（一）鸡蛋产业特点鸡蛋产业具有价格波动大、蛋鸡生产周期长、鸡蛋存储时间短等特性。（二）鸡蛋产业发展历程我国鸡蛋产业的发展已有四十余年，大致分为四个阶段。第一阶段是在20世纪80年代之前，也就是传统的农户散养模式；第二阶段是20世纪80年代初的时候，政府为了提高人们的生活水平，稳定市场供应，当时提出了“菜篮子工程”，即主要针对蛋鸡的饲养和猪的生产等项目上给予了政策和资金上的支持，并且在大中城市的郊区建立起了规模化的蛋鸡养殖场，规模从几万只至几十万只不等。至此，专业化、适度规模化的大中型养鸡场生产模式逐渐成型了；第三阶段是20世纪90年代以后，随着农村联产承包制的大力实施，粮食的产量大幅度提高了，农村剩余劳动力也不断增加。于是，在国营蛋鸡场的示范和带动下，农村出现了大量小规模的养鸡专业户，有些地方在此基础上发展起了养鸡专业村，并且逐渐形成了连片的蛋鸡生产基地，成为中国蛋鸡养殖的主力军，也就形成了“公司+农户”相结合的生产模式。第四阶段是大型一体化、集约化的生产基地模式。进入 21世纪以来，国内的鸡蛋产业得到了快速的发展。（三）鸡蛋产业影响因素1.宏观政策环境2.供给3.需求4.成本5.替代品价格6.其他影响因素（四）鸡蛋产业发展趋势1.产业南移2005年以前，我国蛋鸡主产区在河北、山东、河南、四川以及辽宁、江苏等省份。由于鸡蛋消费主要是以鲜蛋为主，北方的鸡蛋往南方运，运输时间较长、成本较高，产品保鲜难度加大，再加上地方政府鼓励群众脱贫致富，部分地区鼓励发展蛋鸡养殖业，因此蛋鸡产区有南移的趋势。2020鸡蛋行业研究2.规模化趋势未来，受国家各项政策支持，农业供给侧结构性改革会不断加强，整个蛋鸡养殖行业由数量增长型向质量效益型的转变的要求加快，行业将积极推动实现“品种良种化、养殖设施化、生产规模化、防疫制度化、粪污无害化”的现代畜牧业标准。随着国家《畜禽规模养殖污染防治条例》的实施，食品安全监管力度的加大和消费者食品安全意识的增强，鸡蛋市场准入制度的逐步实施，将进一步加快小型蛋鸡养殖场和专业户的淘汰速度。3.品牌化日益明显鸡蛋市场逐渐区域化和品牌化现象明显，蛋品公司蓬勃发展，进行地区化竞争。随着经济水平的不断提高，消费者需要新鲜、卫生、无公害的放心蛋，给品牌蛋带来了很大的发展前景。4.安全监管趋严近年来，我国鸡蛋产品质量安全监管不断加强，有关法律法规、管理制度及技术标准不断完善，鸡蛋产品质量安全监控体系进一步健全。兽药和饲料添加剂管理力度进一步加大。有力地提高了我国鸡蛋产品质量的安全水平。2020鸡蛋行业研究二、发展现状（一）产量规模2010-2018年，我国禽蛋产量从2765万吨上升至3128.3万吨，禽蛋产量增长逐步趋于平稳，我国禽蛋消费主要以鲜蛋为主，约占蛋品消费的90%。过去几十年，中国禽蛋生产得到了较快发展，禽蛋产量已连续多年保持世界第一，占世界禽蛋产量的40%左右。276528112861287628942999309530703128250026002700280029003000310032002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2010-2018中国禽蛋产量（单位：万吨）近年来我国鸡蛋产量占禽蛋总产量的比重稳定在90%左右，按鸡蛋产量2800万吨计算，年生产鸡蛋约4500亿枚，以平均售价4元/500g计算，鸡蛋年总产值约2240亿元，在此基础上加上淘汰蛋鸡产值，蛋鸡行业年产值可达2500-3000亿元。2020鸡蛋行业研究我国鸡蛋生产主要集中在北方地区，中南部产量次之，西部地区最少。从省份来讲，我国鸡蛋生产主要集中在山东、河南、河北、辽宁、江苏、湖北、安徽、四川等。2018年中国禽蛋产量百万吨以上省份（单位：万吨）（二）养殖规模2015年以来，我国祖代蛋种鸡企业呈下降态势。2018年我国祖代蛋种鸡企业共15家，主要分布在北方，其中，北京4家、河北3家、河南2家、辽宁2家、山东、上海、四川、宁夏各1家。2018年，祖代蛋种鸡的年均存栏量为63.46万套，同比下降1.0%。根据推算，在产祖代蛋种鸡全年平均存栏量在36万套左右即可满足市场需求，而2018年祖代蛋种鸡平均存栏量仍远超该水平，祖代蛋种鸡存栏依然严重过剩；2018年全国在产父母代蛋种鸡的平均存栏量维持在1404.55万套，同比下降0.26%。与此同时，父母代在产蛋种鸡产能利用率仍处于低位。2020鸡蛋行业研究0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.002019年6月蛋鸡存栏量13.96亿只，同比上涨3.1%，较2017年同期上涨11.1%；其中，在产蛋鸡存栏量11.05亿只，同比微增0.03%，较2017年同期上涨4.9%，后备蛋鸡存栏量 2.91亿只，同比增长16.8%，较2017年同期上涨43.3%。（三）产业链环节及模式我国鸡蛋生产环节包括曾祖代蛋种鸡养殖、祖代蛋种鸡养殖、父母代蛋种鸡养殖、商品代蛋种鸡养殖、鸡蛋。我国的蛋种鸡育种起步较晚，生产性能相对落后，曾祖代和祖代鸡长期以来主要依赖进口。从祖代蛋种鸡养殖到商品代蛋鸡出栏总共需要440天左右，对应14-15个月。目前蛋鸡产业主流模式仍是“农户→贸易商（批发市场）→商超→消费者”，生产主体普遍规模不大，产品标准化程度低，流通环节多，运输损耗成本较大。部分企业采用“农户+合作社+公司”模式和“产销一体化”模式减少流通环节，提高蛋品标准化程度，提升行业利润。“农户+合作社+公司”模式代表企业包括德青源、圣迪乐村等，正大集团则采用的是“产销一体化”模式。2020鸡蛋行业研究（四）进出口情况中国禽蛋贸易主要以出口为主，进口较少且以种用蛋为主。随着中国禽蛋产业的发展，禽蛋进口不断减少。根据海关总署统计，2018年，我国禽蛋出口量达9.96万吨，同比减少11.6%;出口额达1.88亿美元，同比增长0.9% 。 目前中国是全球鸡蛋生产大国，但主要以自给自足为主，少量主要出口到港澳台，出口量不足全国鸡蛋产量1%。三、产业行情（一）替代品行情猪和鸡蛋在实际生活中并不存在一比一的替代关系。但2019年猪肉价格暴涨，使得老百姓消费结构和习惯出现了明显的调整。鸡蛋价格波动区间较大，整体行业利润并不高，蛋价呈周期性波动。非洲猪瘟疫情导致猪肉供应大幅减少，禽类养殖迎来发展机遇。高猪价刺激下，禽蛋、禽肉价格整体持续高位。2019年鸡蛋长时间高价，且在蛋鸡存栏大幅增加的情况下，替代消费是支撑蛋价的2020鸡蛋行业研究主要因素，由于缺乏母猪，加上截止当前仍无有效疫苗情况，生猪产能恢复需要较长时间，至少2020年上半年生猪产能难实际性恢复并提供出栏大猪。随着生猪产能恢复，鸡蛋行业将呈现产能过剩，蛋鸡养殖户应多注意非洲猪瘟疫苗研发及生猪产能恢复，特别是进入2020年中后，注意合理安排产能。（二）外部环境2020年初，鸡蛋行业面临复杂的形势，疫情叠加禽流感，物流受限。对于短期的鸡蛋市场来说，面临最主要的困局是来自饲料等受物流限制运不进来而造成的原材料短缺，以及成品鲜蛋受物流限制运不出去的被迫累库。这也造成了目前市场上产区价格低、销区价格高的局面。从供应