2023中国游戏出海支付研究报告

中国游戏出海 支付研究报告前言3 3 01 中国游戏产业整体出海状况4 1.1 5 1.2 9 02 中国游戏出海支付状况分析 142.1 152.2 212.3 25 03 中国游戏出海支付解决方案分析 283.1 293.2 333.3 35 04 中国游戏出海支付优化方向洞察 364.1 374.2 394.3维 40 结语 41目录中国游戏出海支付研究报告前言随着中国游戏产业的快速发展，越来越多中国游戏企业将目光瞄向全球。 但竞争态势愈发激烈，中国游戏企业的出海之路需要多线并进、精耕细作，才能突出重围。首先，游戏企业产品研发、流量获取等层面成本投入在持续升高，企业必须在整体业务层面降本增效，进而保障自身的利润水平，进行精细化运行， 例如提高研发效率、降低发行成本、优化渠道费用等；同时，游戏企业需要更好地触达全球性用户，围绕流量渠道、支付体系等构建更为完善的战略，确保自己的产品在触及用户的多元化需求时，不被诸多本地化因素制约；最后，游戏企业需要构建更为完善的用户服务体系，围绕用户需求层面展开优化，在用户娱乐习惯、支付习惯等层面着手，为用户的顺畅游戏提供更好的保障。基于游戏企业的全球化业务诉求，伽马数据调研了中国重点的出海游戏企业，并围绕支付这一专题进行了深入挖掘，进而帮助中国游戏产业洞察游戏出海支付层面的状况。研究方法本报告主要通过市场研究、企业调研、桌面研究完成。在市场研究过程中，伽马数据的自有数据体系能监测到中国游戏出海收入、不同区域市场收入状况等维度，进而用来反映中国游戏企业的出海业务状况及分析深化支付业务的必要性；在企业调研上，伽马数据采用定性调研与定量调研交叉的形式展开，累计调研了33家拥有出海游戏业务的企业，调研目标主要为出海的大型与头部企业，调研内容主要聚焦于企业的出海支付业务，希望反映企业在支付层面的布局状况、现有痛点及业务需求等层面的内容；在桌面研究上，伽马数据也研究了出海支付相关的报告以及部分支付平台在支付层面上所采取的解决方案，进而为解决游戏企业的支付问题提出建议。3中国游戏出海支付研究报告01中国游戏产业 整体出海状况中国游戏产业出海的挑战日益提升，面对全球多元化的市场变化，中国游戏产业需要做出更好的应对措施。企业不仅需要围绕常见的业务方向发力，更需要关注到出海基建领域优化对业务的提升，如支付运营上常被忽视的降本增效空间，以及帮助企业应对复杂市场环境的重要潜在价值等。整体市场规模游戏出海产值规模维持在千亿级别 出海基建需重点关注2023年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入将达到163.66亿美元，换算成人民币维持在千亿级别，但继续下滑。在产值规模下降的同时，也需要额外关注中国出海游戏企业的利润在持续被压缩，尤其随着研发费用、流量成本等层面的投入持续提升，中国游戏企业面临着更大的生存压力，降本增效成为了出海游戏企业的普遍诉求。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入1.1 产业层面20182019202020222023202195.86115.95154.50173.46163.66180.1315.8%21.0%33.3%-3.7%-5.6%16.6%200150100500中国自主研发游戏海外市场实际销售收入数据来源：伽马数据 (CNG)亿美元增长率但需要注意的是，除了研发、获客等环节外，其他环节的优化对于降本增效也起到一定作用。与其他出海产业类似，游戏企业出海同样需要注重“基础建设”，进而解决跨区域运营带来的挑战。支付体系的搭建便是基础建设的关键。当下中国游戏企业出海放眼全球，在多元市场叠加多元发行渠道的背景下，支付运营的本地化对玩家留存的重要性不言而喻。此外，更加开放的支付生态和支付对业务增长具备显著推进作用，也让越来越多的游戏企业开始关注如何通过优化支付提高回报，例如围绕多元市场布局更契合用户需求的支付方式，提升用户留存与付费；切入更开放的渠道生态，合理规避渠道成本。这些举措将为游戏企业进一步开源节流，改善用户体验，从更为多元的层面构建企业竞争优势，提升降本增效成果。除降本增效外，出海基建的完善也是中国游戏企业业务多元化拓展的关键要素。随着移动端业务承压，更多游戏企业将目光投向PC、主机等端口业务发展，而拓展相关环节的基本要素便是需要适应不同端口的基础环境并进行适配，例如用户设备偏好、支付偏好要素等。6中国游戏出海支付研究报告区域市场状况中国游戏出海过半收入集中在美、日地区 成熟市场仍存在业务优化空间2023年中国移动游戏出海收入约5成集中在美、 日两个成熟地区，这两个地区均是全球游戏企业竞争的高地，随着中国游戏企业在这些成熟地区的布局不断加强，市场竞争呈现出持续加剧的趋势。 因此，通过精细化运营培育本地化服务竞争优势，将有利于出海游戏企业在成熟市场的破局。以支付为例，欧美、日韩等成熟市场，银行卡依旧是最主要的支付方式。但银行卡支付存在的黑卡、黑产风险以及银行卡支付优化潜力往往为企业忽视。这些问题将会直接影响支付成功率、带来欺诈风险，造成业务损失。在欧、美、日、韩等热门地区，未来若能持续优化银行卡支付及相关支付业务表现，将有助于进一步在成熟市场构建竞争力。2023年中国自主研发移动游戏海外重点地区收入分布32.51% 美国4.42% 德国2.16% 法国1.25% 新加坡18.87% 日本2.76% 英国1.79% 澳大利亚24.54% 其他8.18% 韩国2.27% 加拿大1.25% 印度印尼西亚数据来源：伽马数据（CNG）7中国游戏出海支付研究报告新兴市场更具潜力与机会 但企业本地化能力成关键随着主流出海地区竞争的加剧，越来越多游戏企业将出海视角放在了东南亚、拉美等游戏市场规模快速发展的地区。但相比于成熟地区，游戏出海新兴地区当地的政策、经济、文化、宗教信仰等元素复杂，且由于大多企业对于当地市场并未积累经验，业务展开难度显著增加，而围绕运营、 获客、支付等环节的本地化能力将成为关键。对出海企业而言，新兴市场的多元化造就了同样复杂、碎片化的支付格局。同时，企业还面临更多问题，例如新兴市场更大难度的付费转化率和较低的用户付费能力。只有尽可能拓展和接入当地支付方式，如电子钱包、网银转账、先买后付等，最大化覆盖潜在玩家群体，并提升玩家的充值体验，才能更好地提升付费转化。0.70.30.50.1-0.10.60.20.40.0-0.220192021202020222023全球各地区移动游戏市场增长率状况数据来源：伽马数据 (CNG)中国英国日本印尼美国德国韩国越南巴西8中国游戏出海支付研究报告中国游戏企业出海难点赛道内卷、人才缺乏、流量竞争等内因成主要难点 外部需关注支付、汇率、隐私等重要领域通过对中国出海游戏企业的调研显示，赛道内卷、人才缺乏、流量竞争等涉及到游戏产业的内因成为企业出海的主要难点，而相关层面也是游戏产业持续发展与竞争所造成的，需要通过企业围绕游戏产业自身的发展特质解决问题。例如在赛道内卷层面，游戏企业需要关注到更为创新的游戏细分领域；在人才缺乏层面，企业需构筑更为完善的人才培养与补充体系，强化创意型人才培养；在流量竞争层面，更多元的营销模式探索与创新将成为获客关键。而在外部层面，还有许多可以关注的要