2023年中国酱香型白酒产区发展现状报告

©2023 Ipsos益普索。益普索版权所有。本演示文稿包含益普索机密专有信息，未经益普索事先书面同意，不得披露或复制。本公司遵守市场、民意和社会调查ISO 20252及ESOMAR标准等相关法规和专业准则。2 ‒ © Ipsos内容概况•中国白酒产业已进入存量竞争阶段，呈现由“量”到“质”的品质化发展趋势。迎合品质化的发展，酱香型白酒的市场份额逐渐提升，但也面临激烈的竞争。•近一半的消费者在选购白酒产品时会考虑产地/产区因素，而且产地/产区因素与品牌因素有强关联。白酒品牌的发展离不开对产地/产区的建设，而产地/产区的发展将反哺品牌的建设。•产区的建设对于品牌发展及区域综合提升的意义重大。它能够促进当地产业集群的完善，反哺生态改善，给当地带来正面的外溢效应。•依托世界级酱香型白酒主产区的概念，贵州已经形成包括仁怀产区、习水产区、汇川产区、金沙产区、赤水产区在内的五大核心产区。但绝大多数消费者对核心产区缺乏了解，产区的建设仍任重而道远。•要实现产区的建设，首先需要借鉴国际标杆的成功经验，设定科学、全面的评估指标体系对它们进行合理的评估和诊断。目前五大核心产区中，仁怀产区处于领先地位，习水产区和汇川产区紧随其后。•产区建设需要打通产区-龙头品牌-大单品之间的价值循环链条，推动当地白酒产业高质量发展。目录5 ‒ © Ipsos845 792 759 741 716 671 15931445117610409659632017年2018年2019年2020年2021年2022年规模以上白酒企业的产量（万千升）规模以上白酒企业的数量（家）2017-2022年 中国规模以上白酒企业的数据中国白酒产业市场容量趋于稳定，进入存量竞争阶段数据来源：中国酒业协会基于国家统计局数据整理后的披露*注： 规模以上白酒企业* ，是指年主营业务收入在2000万元及以上的酿造白酒的生产企业规模以上白酒企业*数量及产量逐年下降，我国酒类消费市场容量趋于稳定，白酒产业进入存量竞争阶段。产量数量产量数量产量数量产量数量产量数量产量数量6 ‒ © Ipsos5.6 6.6 7.3 7.9 8.4 9.9 1.1 1.5 1.8 2.1 2.4 3.3 844.6792759.4740.7715.6671.22017年2018年2019年2020年2021年2022年白酒行业呈现由“量”到“质”的品质化发展趋势虽然规模以上白酒企业*的总体产量下降，但它们单位产品的销售收入和利润反而呈现稳步增长的态势；这显示酒企正处于“由量到质”的转变过程中，企业需要更高质量的发展。2017-2022年 中国规模以上白酒企业的数据白酒产量（单位：万千升）每万千升的销售收入（单位：亿元）每万千升的利润（单位：亿元）数据来源：中国酒业协会基于国家统计局数据整理后的披露*注： 规模以上白酒企业* ，是指年主营业务收入在2000万元及以上的酿造白酒的生产企业7 ‒ © Ipsos2019年起白酒产业限制政策的放开为行业带来更多的挑战和机遇2019年前白酒始终作为限制类产业2019年国家发改委正式将白酒从《产业结构调整指导目录》中的限制类中取消，给行业松绑。2019年开始解除对白酒的限制•1998年：加强粮食类白酒的税收管理，引导酒类消费。•2005年：发改委在《产业结构调整指导目录》中将白酒归入限制类行业。•2005年：白酒生产企业实行生产许可证制度。•2011年：新的《产业结构调整指导目录》中，除继续限制白酒和酒精生产线之外，将生产能力13万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）列入淘汰类目录。•2013年：政府印发规定要求工作餐不得提供高档酒水，以限制公务消费，促使酒企被迫转型。数据来源：益普索文案整理8 ‒ © Ipsos2023年4月珍酒李渡的成功上市，不仅填补港交所白酒股的空白，也打破多年无白酒企业上市的僵局，预示酒企新时代的到来山西汾酒泸州老窖舍得酒业古井贡酒水井坊酒鬼酒五粮液金种子酒顺鑫农业伊力特皇台贵州茅台老白干酒洋河股份天佑德酒今世缘迎驾贡酒口子窖金徽酒珍酒李渡清浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓馥馥清酱老清兼酱(2)2023年1994年2001年2014年1998年跨越29年 21家上市白酒企业山西汾酒中国首家上市白酒企业珍酒李渡首家港交所上市白酒企业贵州茅台首家上市酱香型白酒企业当前市值最高的酒企数据来源：益普索文案整理(1) 2019年上海贵酒借岩石股份的壳上市。虽然岩石股份1993年已经上市，但当时的主营业务为建筑陶瓷，因此时间线仍记录为2019年借壳时间。(2) 基于上市企业核心品牌的主流产品香型来标注该企业的香型。比如珍酒李渡主要生产及销售酱香型、兼香型及浓香型白酒，其旗舰品牌珍酒为酱香型白酒，因此标记为“酱”。2019年(1)岩石股份酱9 ‒ © Ipsos从19年开始酱香型白酒的市场不断扩容，助推整个行业迈入发展的新阶段10.4%70万千升占白酒行业总体产能的比例31.7%2100亿元占白酒行业销售收入的比例13501550190021005506307808702019年2020年2021年2022年销售（亿）利润（亿）2022年酱香型白酒以白酒行业10.4%的产能创造了31.7%的销售收入，让整个白酒行业看到迎合消费需求，进行品质化发展的重要性。2019-2022年酱香型白酒销售/利润情况数据来源：益普索文案整理10 ‒ © Ipsos数据来源： 2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：提到酱香型白酒，您会想到的第一个品牌是哪个？益普索综合品牌认知、购买、考虑、品牌表现、品牌亲近度等多个指标，综合计算品牌的心智份额。白酒的竞争其实就是品牌争夺消费者的心智之战贵州的酱香型白酒品牌优势明显贵州Top5品牌：茅台、习酒、珍酒、国台及金沙酱香型白酒品牌中，贵州的Top5品牌占据50%以上的消费心智茅台习酒珍酒国台金沙11 ‒ © Ipsos价格促销产品的年份产地/产区度数品牌包装香型口感获奖荣誉产品的酿造工艺饮用场景售后服务购买便捷性收藏价值其他品牌的竞争就是比拼对消费者需求的满足消费者会考虑多个重要因素，且Top因素之间呈现较强的相互影响的关系益普索通过MDS分析探索因素之间的相关影响关系各个因素之间距离越近，即代表相互影响关系越强购买白酒产品时消费者平均会考虑7.3个因素Top7影响因素数据来源： 2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：Q1-1. 您在选购白酒产品时，您会关注哪些因素？ (复选) Q1-2. 除了刚刚选择的，还有哪些因素您会关注？12 ‒ © Ipsos品牌和产地/产区都是消费者考虑的重要因素，两者呈现较强的相关性白酒品牌的发展离不开对产区的建设，而产区的发展将反哺品牌的建设49% 消费者在选购白酒产品时会关注产地/产区产地产区品牌强相关数据来源： 2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：Q1-1. 您在选购白酒产品时，您会关注哪些因素？ (复选) Q1-2. 除了刚刚选择的，还有哪些因素您会关注？14 ‒ © Ipsos酱香型白酒产区的建设有助于宣传白酒生态文化，助力中国白酒走向世界◼重视生态环保、可持续发展是时代潮流，中国白酒是自然酿造美酒。酱香型白