赛迪译丛2023年第37期（总第616期）：欧洲风电行动计划

- 1 -2023 年 12 月 4 日第 37 期总第 616 期欧洲风电行动计划【译者按】2023 年 10 月，欧盟委员会发布了《欧洲风电行动计划》。报告认为风电对于欧盟实现脱碳目标、壮大相关产业、创造就业机会、实现能源安全等意义重大，特别是俄乌冲突后引发的能源危机凸显了风能等可再生能源对于能源系统稳定性与安全性的重要性。报告总结了欧洲风电产业的现状，认为欧盟风电制造业，特别是设备制造商正面临困境。报告分析了造成困境的五个主要因素，列举了欧盟委员会迄今为止为提振风电制造业已经采取的举措，并提出了涵盖六个关键领域的 15 项行动计划。赛迪智库安全产业所对报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。【关键词】欧洲风电困境行动计划- 2 -欧盟境内的风能资源非常丰富，风能对于实现欧盟的脱碳目标，以及为欧盟的家庭、工业和日益增长的交通运输业提供清洁、经济和安全的电力至关重要。在欧盟范围内壮大风能和风电产业将创造优质就业机会，并增强欧盟能源的安全性。欧盟及全球风电部署的前景十分光明。欧盟的目标是到 2030年可再生能源占比至少达到 42.5%，这要求欧盟的可再生能源发电装机容量从 2022 年的 204 吉瓦，增加到 2030 年的 500 吉瓦以上。放眼全球，要想在 2050 年实现净零排放，每年的风电新增装机容量至少应达到 329 吉瓦，是目前装机容量（75 吉瓦）的四倍以上。然而最近欧洲风电产业遭遇了经营困难。2022 年，所有最大的风力涡轮机制造商都出现了重大经营亏损。2022 年新增的风电项目装机容量仅为 16 吉瓦，这与实现欧盟 2030 年目标所需的每年 37 吉瓦的要求相去甚远。此外，俄乌冲突后引发的能源危机凸显了过度依赖外国化石燃料供应商的风险，也表明风能和其他可再生能源对于能源系统的稳定性与安全性至关重要。《欧洲风电行动计划》（简称《行动计划》）的目标是扶持欧盟风电企业并提高它们的竞争力，以确保欧盟风电产业能够继续在绿色转型中发挥关键作用。《行动计划》列出了为实现上述目标应当紧急采取的措施，涵盖六个关键领域（见图 1），将由欧盟委员会、- 3 -各成员国和产业界来共同实施。本《行动计划》的目标是在未来数月内将取得具体成果。通过欧盟、各成员国和产业界的实施，支撑欧洲风电制造业克服困难、提高竞争力，全力推进能源转型。图 1《欧洲风电行动计划》的六个关键领域产业参与和成员国承诺加快部署具备相关技能完善拍卖设计营造公平竞争的国际环境更易获得融资一、欧洲风电产业现状陆上（占风电装机容量的 92%）和海上风能已经成为欧盟电力系统的核心支柱。2022 年，风电承载了欧盟平均 16%的电力消耗，并经常达到单日 30%以上。得益于技术创新和经济规模，过去 10 年中，欧洲开发和推广风能利用技术的成本显著降低。在欧洲许多地区，风能已成为最便宜的电力来源。- 4 -迄今为止，欧盟部署的风电设备主要由本地风电制造商提供。欧洲本地的主要制造商占据了欧盟风能市场的 85%（以及海上风能的 94%）。涡轮机及其零部件（叶片、机舱与塔架、齿轮箱、基座、变电站、发电机等）的制造遍布欧盟各国。这使得风电制造业成为了就业大户：据估计，整个风电行业为欧盟提供了 24万至 30 万个直接和间接就业岗位，其中约有 4.5 万个就业岗位（占直接就业岗位的 28%）来自涡轮机和零部件制造商。在不断扩大的全球风电设备市场中，欧洲企业占据着相当大的份额。然而，这一份额从2020年的42%下降到了2022年的35%。这很大程度上是由于中国风能的快速部署，中国风电的发展主要依赖于其不断增长的国内制造业。在全球排名前十的风力涡轮机制造企业中（覆盖全球风力涡轮机需求的 80%以上），有 4 家总部设在欧盟，另有 4 家在中国。欧洲风电项目运营商和开发商在全球也十分活跃，但与风电设备制造商不同，风电项目运营商和开发商在 2022 年及此前数年中均获得了可观的利润。然而，欧盟制造商的问题开始日益影响到欧盟风电运营商的绩效。此外，欧盟制造商在海外市场所面临的准入壁垒也越来越多。风电产业还面临着原材料获取方面的问题，比如铜、稀土矿物、钢、镍、玻璃纤维或硅等。欧洲在原材料的供应方面严重依- 5 -赖第三国，而随着全球风电行业的发展，对这些材料的需求持续增加，价格也随之波动。二、造成欧盟风电制造业困境的主要因素（一）欧盟对风力涡轮机的需求不足且不确定，导致风电设备制造商的产能未被充分利用目前，制造商对各成员国的风电部署计划缺乏充分的了解，因此，难以对生产和投资进行规划。风力涡轮机零部件的运输需要特殊审批，而各成员国的具体规定又存在差异，导致从生产地点到目标风电场的运输环节发生延误。此外，可再生能源项目的审批程序缓慢且复杂也是造成产能利用不足的主要原因之一。据业内人士估计，全欧盟范围内有 80 吉瓦的风能装机容量正在办理审批手续，这一数字是去年风电部署容量的五倍以上。（二）原材料获取困难等原因对风电设备制造商的财务状况造成严重影响原材料获取困难、高通胀和大宗商品价格上涨，再加上风电设备制造商对冲输入性价格波动的手段有限，对欧洲风电设备制造商的财务状况造成了严重影响。此外，利率上升和融资更难也使得情况更加恶化。- 6 -（三）针对发展可再生能源国家的招投标设计往往完全或主要基于价格标准，并不会对欧洲产品的高环境和社会标准给予适当鼓励，也没有考虑供应链韧性的需要尽管有部分成员国，例如荷兰和法国已开始引入非价格标准，但大多数拍卖仍属于上述情况。此外，欧盟各成员国的拍卖设计也存在较大差异。所有这些因素都使制造商的投资规划变得更加复杂，进而影响了生产线的稳定性，降低了规模经济效益。（四）国际竞争对手给欧盟风电制造业造成的压力日益增大2022 年，欧盟与中国在风电领域的贸易逆差达到了创纪录的462 亿欧元。中国是欧盟及全球制造商的重要原材料和零部件供应国，同时也日渐成为欧盟的主要竞争对手，尤其是在欧洲企业极为看重的第三国市场上。中国企业的报价比欧美企业平均低20%，据业内人士称，中国企业有时还会附带极具吸引力的延期付款条件，因此海外市场占比在持续稳步增长。虽然竞争可以刺激创新和产品改进，但不公平的竞争却可能会对欧盟风电设备制造商造成负面影响，甚至可能降低这些企业在欧盟本地市场上的竞争力。中国制造商还可受益于其垂直一体化的商业模式和较短的供应链，这均归功于中国在钢铁产量和原材料方面的主导地位，以及极具吸引力的资金条件。所有这些都严重削弱了欧洲企业在公平竞争环境下的竞争力。- 7 -（五）风电制造业领域具备技能的劳动者数量可能会影响欧洲产能的增速风电产业需要更多的劳动者，包括工程师和技工。但特别是在海上风电领域，很难找到熟练的船舶、起重机或重型设备操作人员。据估计，欧洲的制造业可以满足欧盟目前对风力涡轮机的大部分需求。但为了实现欧盟风电的宏大目标，并在不断增长的市场中保持竞争力，欧洲风电制造商需要迅速扩大自身产能。三、迄今为止欧盟委员会采取的行动欧盟委员会已经针对欧盟风电制造业面临的部分关键问题提出了一些举措。（一）修订并颁布一系列文件简化审批流程一是修订了《可再生能源指令》（RED），规定了到 2030年可再生能源占比至少达到 42.5%的强制性目标，力争达